1，西晋时，在中国有很多异族，或者说是外国人。他们备受中国人歧视。西晋内乱，这些外国人趁机造反，他们纷纷建立政权，前后有十几个大的政权，再加上机个中国人自治政权，这就是“十六国”，又称“五胡乱华”时期。而皇帝被匈奴杀害后，晋朝在江南地区建立了偏安政权，就是“东晋”。东晋政府内部各个实力斗争激列，被刘宋篡位，刘宋被齐篡位，齐被梁篡位，梁被陈篡位。宋齐梁陈中，除宋曾经收复半个中原外，基本在淮河以南，因此，被称为“南朝”。同时，北方各个外国政权互相吞并，最后，鲜卑人的魏政权消灭了其他各个政权。后来，魏政权内乱分裂魏东部的齐和西部的周，从魏开始，他们都在北方，因此通称“北朝”。周的外戚杨坚篡位，建立隋朝，结束鲜卑文化，恢复中华文化，中国得以复兴。隋朝统一全国，然后被唐朝取代。
2，唐朝不防备外国人，中期胡人造反，就是有名的“安史之乱”。这场混乱摧毁了唐朝的中央集权统治，东部地区分裂魏若干个节度使。他们独立自主，互相混战，民不聊生，出现黄巢起义。黄巢的手下大将朱温叛变，后篡位，建立梁朝，是为后梁。后梁被后唐消灭，后唐被契丹和投靠契丹的石敬堂联合消灭。石氏割让北方大片领土给契丹后，建立后晋，旋即被契丹消灭。刘氏赶走契丹后，建立后汉。后汉大将篡位建立后周。后周大将篡位建立宋朝。从后梁到后周，时间很短，被称为“五代”。统治，南方也出现很多格局政权（吴、南唐、吴越、闽、南汉、北汉、荆、楚、前蜀、后蜀），这些政权合称“十国”。所以，那时候统称“五代十国”。五代十国是非常黑暗胡乱的时候，君不君，臣不臣，父不父，子不子。在此时期，契丹强大，占领辽宁、北京、大同等很多地区；党项人霸占河西走廊，甘肃从此衰落；越南士兵造反独立，越南从此不再是中国领土不可分割的一部分了。宋朝兴起后，基本消灭了各个割据政权，中国开始稳定，出现上百年的和平。
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