咸、同年间的太平初期确实有不少天地会(包括小刀会、洪帮、三合会、哥佬会等)参加,但是很快他们就发现洪秀全的理念和行为与他们的政治目标是天差地别,于是到了中期基本上退出了太平军。捻军是由北方苏、鲁、豫、皖等地的流民组成的反清农民武装。所谓“捻”是淮北方言,意思是“一股一伙”,捻军起源于“捻子”,最初安徽、河南一带有游民捏纸,将油脂点燃,烧油捻纸用来作法,于节日时聚众表演,为人驱除疾病、灾难以牟利。早期捻子是向乡民募捐香油钱,购买油捻纸。后来,也有恐吓取财、勒索而实与盗贼无异的现象。越是荒年歉收,入捻人数越多,所谓“居者为民,出者为捻”,而清朝官方称之为捻匪。捻匪发迹,其首领为张洛行(张乐行)(张宗禹叔)、苗沛霖。至捻军时代首领为梁王张宗禹、遵王赖文光、鲁王任柱、首王范汝增等人,与太平军互有联络,行踪飘忽不定,难以捉摸。捻军骑兵纵横驰骋于皖、豫、鲁、苏、鄂、陕、晋、直(冀)八省十余年,极盛时期总兵力达二十万马兵。1865年,僧格林沁中伏被全歼之后,清朝倾全力对付捻军,动用湘军、淮军及数省兵力,利用地形,“画河圈地”,后分为东、西二捻,西捻为左宗棠所平定,东捻乃李鸿章所灭。
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