1、猪八戒背媳妇
唐僧与孙悟空途径高老庄，得知高员外的女儿高翠兰误嫁给了一个妖怪，翠兰也被妖怪锁在家中。为帮助高员外降妖，孙悟空变成高小姐的样子。
被妖怪（猪刚鬣）背回老巢，并用计降服了妖怪。妖怪得知悟空和三藏是取经人，变加入取经队伍，取名八戒。
2、猪八戒义激猴王
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。
八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。八戒用激将法使悟空当下随他前来。
3、猪八戒戏嫦娥
猪八戒原是天庭玉皇大帝手下的天蓬元帅，主管天河。因喝醉酒调戏霓裳仙子并大声喧哗，惹来纠察灵官。猪八戒又一嘴拱倒斗牛宫，并偷吃了灵芝仙草，被玉皇大帝责令两千余锤后贬下凡间。到人间投胎，却错投猪胎，嘴脸与野猪相似，便占福陵山云栈洞为妖。
4、计收猪八戒
猪八戒因违反天规，被打下凡间，错投猪胎，占福陵山为妖。观音在寻找取经人的时候，猪八戒愿意去西天，受戒等候。唐僧和孙悟空路过高老庄时，受高太公之请，为他降妖，救出高翠兰。孙悟空通过变化，捉住猪八戒，透露取经消息，猪八戒拜唐僧为师，辞别高老庄，同去西天取经。
5、四圣试禅心
黎山老母、观音、普贤、文殊四位菩萨化身母女，试探师徒的禅心是否坚定，假意要招他们为夫婿。唐僧不为所动，悟空识破真相，沙僧一心跟随师傅，八戒却动了凡心。四圣用“撞天婚”戏弄八戒，最后八戒被四圣设计用珍珠篏汗衫捆住，吊在树上。
6、真假美猴王
唐僧因悟空打死强盗把他撵走，六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤唐僧，抢走行李关文，悟空跟沙僧回去验真，经过在多路神仙辨别，仍分辨不出，最后还是如来识破假猴。
7、降服黑熊怪
悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹，悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
8、三打白骨精
白骨夫人一心想吃唐僧肉，于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁，打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精变化的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。
9、金公施法灭妖邪
八戒将妖洞之门筑破，妖怪抛出树根做成的唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头，骗过三徒。悟空、八戒决心报仇，屯那怪相战，悟突变成瞌睡虫，使众妖睡倒，又去后园解下师父再次入洞将怪绑出，八戒一耙将其筑死，原来是一豹精。
孙行者一调芭蕉扇前方火焰山挡路，悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，悟空得到定风丹再到索战，被扇不动；接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空，悟空扇火不息，方知假扇。