年度盘点 | 2023年上市公司再融资市场分析之非公开发行

如题所述


2023年,非公开发行市场的亮点纷呈,上市公司再融资规模达到了前所未有的3,861.10亿元人民币,堪称年度资本市场的一大盛事。全年共有269家企业成功登陆非公开发行市场,其中邮储银行以450亿的巨额募资拔得头筹,而长阳科技则以区区0.5亿元的最小规模垫底。


市场表现</

数据显示,2023年国内A股非公开发行项目的成功率高达65.56%,显示出监管机构对市场健康的积极支持。其中,主板成为融资的重头戏,共募集资金1,858亿,广东省的上市公司最多,共有50家参与。制造业和信息传输业的活力尤其引人注目,民营企业更是主力军,占据总数的184家,市值方面,邮储银行以4,313亿的市值傲视群雄。


发行格局</

从募集资金的分布来看,2023年的非公开发行金额分布在50亿以上的有20家公司,20亿至50亿的有23家,显示出市场的多元化和深度。主板占据了主导地位,募得资金779.73亿,而广东省尤其是深圳地区的企业表现活跃,占据了行业榜首。制造业和计算机通信等行业的二级行业名列前茅,民营企业在融资总额中贡献了751.46亿。


券商较量</

在券商排名中,中信证券凭借45家发行家数和1,047.49亿的主承销金额,显示出市场领导力。邮储银行的450亿募集资金,再次凸显了中信证券的市场占有率。各区域和行业的分布情况,反映出券商在不同领域中的竞争优势和影响力。


收益率与费用</

2023年的发行收益率既有340.27%的高涨幅,也有62.24%的最低点,显示市场波动性的同时,投资者回报存在显著差异。中德证券在收益率排名中领先,而中邮证券垫底。在发行费用方面,中信证券以最多费用位居首位,而太平洋证券则相对较少,显示出中信证券的创收能力与市场地位。


未来展望</

未来,随着36+107家的待发行项目储备,中信证券的18.5家项目位居首位,显示出市场的广阔前景。中信证券在交易所审核中的表现尤其突出,累计审核金额达到588.72亿元。而过会周期方面,华西证券的吉峰科技过会时间最长,显示出不同券商的效率差异。


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