crm选型要考虑哪些方面?

如题所述

我能理解题主这个问题的含义。毕竟每个软件厂商各自的理念和目标客户群体都是不同的,所以CRM常常被厂商赋予了不同含义。很多管理软件虽然都以CRM做为后缀或进行推广,但产品定位、能解决的管理问题和应用模式却截然不同,本篇回答将通过部署方式、收费模式、应用平台、功能侧重、可定制范围等几个基础维度来划分CRM,给到题主一些选型的建议。


一、部署方式

1、私有云本地部署/阿里云集成
将CRM连同数据库安装在您公司内部的一台性能较好的电脑或服务器上,或者安装在由贵司掌控的阿里云或其他公网服务器上。由于是由公司直接掌握服务器和数据库,相当于自己掌握钥匙。私有云大多是一次性买断的,后期仅需支付一定的服务费和升级费用,因此这种方式也可以称为企业自建CRM。

2、SaaS
SaaS厂商同时提供服务器、网络带宽、CRM软件和数据库服务,企业以租用的方式应用CRM,用户只需要一个URL地址就可以使用,不过,由于CRM的数据掌握在软件厂商手里,这相当于需要企业把钥匙交给一个绝对信任的人去管理,另外还需要注意由于SaaS厂商的运营能力下降而导致的服务中断/数据丢失风险。


二、收费模式

1、按用户数/年数付费
按年付费常见于SaaS类CRM,当然也有按月付费的。这个方式的初始投入较低,但如果企业用户数量较多或应用时间较长,长远来看,还是买断型CRM会拥有较高性价比。

2、一次付费
一次付费常见于私有云本地安装类的CRM,一般是按用户数和版本决定费用。这个方式的初始投入较高,但长远来看,总拥有成本大大降低,建议在购买前多了解产品,并积极参与演示,在全面了解产品后再行购买。

3、免费
大家都知道”天下没有免费的一切”,”免费的就是最贵的”,但免费的产品确实有它的吸引力。目前免费的CRM常见于采用国外的开源代码进行二次开发或是功能较为单一。由于厂商的开发成本较低,因此对用户量较少和需求较为简单的企业来说,不妨考虑选择免费的CRM先行启蒙。不过从长远来看,CRM是和企业运营息息相关的效率工具,产品虽然免费但企业的精力和产生的客户数据却很昂贵,毕竟企业要的是解决问题的办法,而不是由于免费所带来的问题。


三、应用平台

1、移动端
主要围绕这手机应用来开发CRM,适合外出业务较多的企业,用于提升在外数据查询和记录效率。

2、PC浏览器
大多数CRM都是以浏览器为主要应用平台,手机App做为延伸辅助。PC端的CRM由于Web端技术更为成熟,因此能解决更多问题,获得更多信息。但如果企业销售人员经常外出,那么也需要考察此类CRM有没有提供相适应的移动端应用。

3、宿主平台
一般宿主平台都会选择为钉钉或是企业微信,这个CRM就基本等同于一个手机App,在企业整体要求员工安装钉钉或企业微信的前提下,为员工提供额外的附加价值。由于宿主平台提供了丰富的接口,因此CRM除了提供自身的业务管理功能,还能充分利用宿主平台的团队沟通能力。


四、功能侧重

1、侧重在客户和销售流程管理
此类CRM注重企业内部的销售效率的提高,辅助业务员通过流程化的销售方式来提升业绩,使企业的营销任务提高运行效率。但要注意请勿采用CRM中繁琐且无价值的功能,反而会给销售人员造成负担。

2、侧重分析
此类CRM侧重在对企业经营数据的分析,以及后续给出的智能建议,可以良好的辅助决策层面进行精准经营预判。这种BI分析型CRM一般来说价格比较高昂,比如说CRM界的天花板Microsoft Dynamics,同时,能为企业带来的利益价值也是极高的。

3、侧重外呼
此类CRM内置呼叫中心,一般只有少量的客户资料管理功能,主要还是定位在电话的呼入呼出管理方面。企业可以通过选择第三方CRM与呼叫中心进行对接,也可以购买外呼机器人进行AI外呼工作。

4、侧重社交
SCRM一般定位在与客户的互动功能,主要用于引流、获客等营销目的,具体的客户管理功能较少。

5、侧重外勤管理
外勤管理类CRM注重销售人员的外出管理,通过手机来监控员工的外出行为和工作汇报,多用于门店巡检或以行商模式为主的企业。


五、可定制范围

1、PaaS平台的定制能力
一般有研发实力的CRM SaaS厂商都会提供一定的CRM定制能力,即通过参数配置和功能搭建平台,可以同实施人员一同参与,让用户用搭积木的方式扩展出更多功能。因此实施费用较为高昂,不适合中小企业。

2、基于私有云的精准定制
在私有云CRM现有的功能基础上,满足用户提出的个性化需求(增加功能或业务逻辑),软件厂商在理解需求后定制开发,再通过企业实际应用后验收。大多数私有云CRM都支持定制开发,再根据实际需求和实现的复杂度报价。

3、不支持定制
一般研发实力较弱或只定位于简单应用的CRM厂商(无论是SaaS还是私有云),都只使用CRM模板,不提供定制服务,除非该平台的现有的功能可以长时间的满足企业发展需求,否则需要慎重考虑。


此外,有关于题主选型的参考方面,可能要根据题主的行业和企业规模类型进行定夺,可以先去找一些大品牌的CRM进行试用,比如Microsoft Dynamics,或是华为严选的优客,优文途新的官网就可以申请试用。希望该回答可以对您有帮助。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-09
01 明确自己的实际需求
市场上管理软件种类繁多,但无论什么软件,它只是一款工具而已,目的是帮你做好管理,而不是颠覆现有管理模式,所以要根据企业问题所在去考虑最合适的管理软件。因此,企业需要明白自身的实际需求,根据所处的行业和企业自身的情况,确定自己想要解决什么问题、满足什么功能,然后再去挑选合适的系统。
02 采购CRM预算的范围
企业购买任何设备都是有一定的预算,所以选择CRM系统前,要先做好市场调研,可以从服务、技术、回报和风险率等四个方面进行综合考虑。假如是中小企业,可以选择基于云CRM系统,这种费用相对比较低,同时也不用支付太多的维护费,只需要选择一家靠谱的第三方服务商即可。而对于大企业,有资金能力的,可以考虑定制性CRM系统。
03 选择灵活的CRM系统
企业的业务是不断变化发展的,因此企业选型一款CRM系统,还应该考虑到其后的业务发展。一款好的管理软件,除了操作方面容易上手之外,还需要能够紧随企业发展的步伐,提供二次开发,扩展更多的功能,以满足企业不同发展阶段的不同需求。所以,挑选的软件要有足够的灵活性,能根据需要扩展调整,帮助企业进一步优化产品及服务。不能提供二次开发、无法实现应用功能扩展的软件一般无需考虑。
04 选择成功案例多的厂商
成功案例多的CRM厂商,拥有着更多的企业管理解决方案,更高超的技术支持,和更优质的实施服务团队等等。同样,他们的产品功能更为强大,升级迭代更为迅速,服务水平更有保障,会让你少走弯路,缩短不必要的时间,快速为企业解决问题。软件的实施培训,后期的日常维护等一系列服务都是非常到位的。不同行业之间业务发展情况、商业模式等都有着的差别,因此对于要引入CRM的企业来说,要结合自身情况、功能需求来选择厂商,根据厂商的服务水平、技术支持程度、实施案例等来评价其系统。本回答被提问者采纳
第2个回答  2023-04-27

市面上的CRM销售管理系统种类太多,哪个好用因人而异,甚至好的排名和口碑也不等于适合自家企业的商业模式。但是有一些参考原则可以帮助选出最适合的、最高性价比的系统。

1、根据自身商业模式选择:

不同商业模式有不同的销售策略和管理需求,选择符合自身商业模式的销售管理软件是更加明智的选择。一些常见的商业模式以及对应的销售策略和管理需求:

B2B模式:指企业面向企业的销售模式,其销售策略和管理需求主要包括开拓客户、维护客户关系、合同管理、订单管理、采购管理等。

B2C模式:指企业面向个人消费者的销售模式,其销售策略和管理需求主要包括电子商务平台建设、商品管理、营销推广、客户服务、售后管理等。

O2O模式:指线上线下结合的销售模式,其销售策略和管理需求主要包括线上线下渠道管理、订单管理、支付管理、分销管理等。

SaaS模式:指以软件即服务的销售模式,其销售策略和管理需求主要包括客户管理、试用管理、订阅管理、服务管理等。

批发模式:指企业以批量销售为主的销售模式,其销售策略和管理需求主要包括渠道管理、价格策略、库存管理、物流管理等。

2、需求分类:

销售管理涉及到多种类别的业务需求,如客户管理、销售预测、产品管理、订单管理、客户服务等。不同类型的需求对销售管理软件的功能和特性有不同的要求。因此,在选择销售管理软件时,可以根据企业的实际需求进行分类选择,选用相应的销售管理软件,以达到最优化的销售管理效果。

比如,如果企业有较强的客户管理需求,可以选择功能强大的客户关系管理软件;如果重视订单管理和提高销售效率,就可以选择具有强大的订单管理和销售预测功能的软件。总之,需要根据实际需求进行合理的分类选择,才能发挥销售管理软件的最大效用。

3、安全性:

销售管理涉及到数据的安全保护问题,选择销售管理软件时,必须注意其数据安全性。比如,完善的数据备份功能,保证数据的安全性和完整性;备高效的数据安全防护机制,确保用户的数据不被黑客攻击、病毒入侵等威胁所侵犯,以免对企业的业务运营造成损失。

因此,选择销售管理软件时,必须注重其数据安全问题,并选择具备可靠数据安全保护机制的软件。

4、服务质量:

一个好的销售管理软件除了功能适配,价格合理、数据安全,还需要考虑厂商的服务质量。即是否拥有完善的售前咨询、故障处理等服务,并且提供及时的技术支持和反馈机制。同时,软件提供的培训、视频教程等学习资料和体验也决定了用户使用软件时的便捷程度和满意度。

因此,在选择销售管理软件时,需要多方考察软件提供商的服务质量,并选择具有良好服务体验的软件,以获得更好的使用体验和服务。

5、价格

价格是选择销售管理软件时也需要考虑的重要因素,不同类型的销售管理软件价格不同,有些软件需要付费,有的则是免费使用。在选择时应根据实际需求和财务状况进行选择,从而确保选择的软件具有最优化的性价比。

但是,企业不能仅仅考虑软件本身的价格,还应该注重软件的综合性价比,包括软件可靠性、易用性、功能性、服务质量等多个方面。只有选择到综合性价比较高的销售管理软件,才能更好地满足业务需求和节约费用支出。

总之,在做决策时,尽量做足功课,根据所处的行业、企业规模类型、需求进行选择。市面上也有很多厂商提供试用,可以先试用一些口碑相对较好的的客户关系管理软件,比如国外的salesforce、SAP、Oracle Siebel,国内的有金蝶、用友、快启CRM等。通过试用这些软件,可以更好地理解软件的功能和特性,并结合实际需求做出最适合企业的选择。祝愿这些建议对您有所帮助。

第3个回答  2023-12-29

在选择CRM系统时,需要综合考虑多个方面,以确保选择的系统能够最好地满足企业的需求。以下是一些关键方面和解决方法:

    业务需求分析: 首先,详细了解企业的业务需求,包括销售、市场营销、客户服务等方面。与不同部门和利益相关者进行沟通,确保系统能够满足各个部门的需求。

    用户友好性: 选择CRM系统时,考虑用户友好性和易用性至关重要。确保系统容易学习和操作,以便员工能够快速上手。可以选择一些无需代码基础知识的平台(比如英雄云),在业务基础上进行灵活的应用。

    可扩展性: 考虑未来的增长和扩展,选择具有良好可扩展性的系统。这有助于应对企业发展时的需求变化。有一些平台会提供试用机会,而且在试用结束可以导出数据,是一个不错的体验方式。

    集成能力: CRM系统应该能够与其他关键业务系统(如ERP、电子邮件、营销自动化工具等)无缝集成,以确保数据流畅共享。

    安全性和隐私: 确保所选系统具有强大的安全特性,能够保护客户数据和企业敏感信息。

    报告和分析: 考虑系统的报告和分析功能,以便企业能够深入了解客户行为和销售趋势。

    成本: 确定可用的预算,并选择适合预算的CRM系统。考虑成本因素,包括许可费用、培训费用和维护费用。

    支持和培训: 确保CRM供应商提供良好的技术支持和培训服务,以便在需要时能够获得帮助。

    用户反馈和评估: 查看其他企业或组织的用户反馈和评估,以了解他们的实际使用经验。

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