唐高祖即位以后，封李建成为太子，李世民为秦王，李元吉为齐王。三个人当中，数李世民功劳最大。太原起兵，原是他的主意；在以后几次战斗中，他立的战功也最多。李建成的战功不如李世民，只是因为他是高祖的大儿子，才取得了太子的地位。
李世民不但有勇有谋，而且手下有一批人才。在秦王府中，文的有房玄龄、杜如晦等，号称十八学士；武的有尉迟敬德、秦琼、程咬金等著名勇将。太子建成自己知道威信比不上李世民，心里妒忌，就和弟弟齐王元吉联合，一起排挤李世民。
建成、元吉知道唐高祖宠爱的一些妃子，就经常在这些宠妃面前拍马屁送礼，讨她们的欣喜而李世民没有这样做。李世民平定东都之后，有的妃子私下向李世民索取隋宫里的珍宝，还为她们的亲戚谋官位，都被李世民拒绝了。于是，宠妃们常常在高祖面前说太子的好话，讲秦王的短处。唐高祖听信宠妃的话，跟李世民渐渐疏远起来。
表面上，兄弟三人还很和睦，可背后，李建成时时想除掉李世民。有一回，李渊外出狩猎，由三个儿子陪同，李建成有一匹烈马，虽然跑得快，却有个致命的弱点：前腿软，在奔跑当中会突然跌倒，李建成让李世民骑着这匹马追猎。李世民不知这匹马的毛病，骑上马追赶一只鹿。这马速度超群，比鹿还快。眼看就要追上鹿时，蓦地马失前蹄，李世民猝不及防，从马背上翻下，说时迟，那时快，李世民一个前空翻，稳稳站在地上！
李世民是聪明人，马上明白大哥要用这匹马来暗害他。但是，李世民不在乎，因为，这几年东征北讨，他多数时间是在马背上度过的，练就了一套骑马的本领。所以，他又翻身上马，继续奔跑。连续掉了三次，没碰破一点皮！李世民把马交还给李建成的侍卫，对站在一边的宇文士及说：“想用马暗害我，可惜生死有命，枉费心机！”
李世民有意让李建成听到这句话，以起到警告的作用，然而，李建成却这将这句话篡改成：“李世民有天子命，将来要当皇帝，不能随便就死了”，让尹德妃和张婕妤在李渊面前吹风。李渊一听，很生气地对李世民说：“你想做天子，我还没死呢，也太着急了吧！”李世民一听，也不辩解，摘下王冠，让父皇派人调查，如真说过此话，甘愿受死。
李渊还要训斥李世民，中书令封德彝急忙进来，说突厥颉利可汗和突利可汗联合起来，进攻州(今陕西彬县、旬邑一带)。李渊吃了一惊，想一想，还得二儿子李世民率兵去打突厥。于是给李世民戴上王冠，让他以国家为重，带上李元吉去讨伐突厥。
李世民一行来到州，与突厥对阵。李世民决定只带百名骑兵出阵与突厥数万大军对话，让李元吉一同去，李元吉不敢去。李世民来到突厥阵前，与突利可汗对话。他胸有成竹，因为了解两位可汗的情况，也知道他们之间存在矛盾，所以，据理阐明利害，认为以和为贵，句句话说到突利可汗的心里，加上逢连雨天，不宜交战，突利可汗便让叔叔思摩到唐营议和，并表示愿同李世民结为兄弟，于是，突利可汗撤兵而回。
颉利可汗见突利可汗收兵，觉得自己力量太弱，打也赢不了，也只好退兵。州退敌兵，李世民不伤一兵一卒，不用一矢一刀，仅凭一番话，就达到目的，其智其勇，非一般人能比，使朝廷上下的人无不为之叹服！
李世民（598.1.28或599.1.23—649.7.10），陇西狄道（今甘肃省临洮县）人。唐朝第二位皇帝（626—649年在位），政治家、战略家、军事家、诗人。