关羽斩颜良：袁绍起兵攻曹操，令大将颜良率领十万大军为先锋，攻打白马。颜良武艺高超，骁勇异常，连斩曹将宋宪、魏续，还打败了徐晃。谋士程昱献计请关羽出战，曹操听从他的建议。关羽仗着赤兔马快，趁颜良不备，单骑突入阵中挥刀斩杀颜良并将首级砍下，系在赤兔马脖子上带回曹阵。
关羽诛文丑：袁绍因颜良被杀，大怒。令与颜良齐名的猛将文丑再率十万兵马攻击曹操。刘备疑心杀颜良的是关羽，因此也随文丑出战。文丑与曹操在延津交战，接连在阵前杀败曹军大将张辽和徐晃。曹操无奈，再次请关羽出马。关羽与文丑交马不三合，文丑败走，关羽追上前去一刀结果了文丑性命，曹军趁势掩杀，大败袁军。
关羽封金挂印：关羽在下邳被曹军包围，屯土山约三事后投降曹操。曹操为笼络关羽奏请汉献帝封关羽为偏将军，汉寿亭侯。又多送金银美女给关羽。关羽不为所动，探得刘备在袁绍处后便将曹操所送的金银钱财封存在库房中，将汉寿亭侯印悬挂在厅中，率领旧部护送刘备的两位夫人向袁绍处进发，寻找刘备去了。
隆中对：刘备依附刘表，屯兵新野。经徐庶推荐，三顾茅庐请卧龙先生诸葛亮出山相助。在第三次探访隆中时，诸葛亮终于接待了刘备，并提出了三分天下的战略思想，即北让曹操挟天子令诸侯而占天时，东让孙权依仗长江天险而占地利，刘备应取荆州入西蜀靠汉室宗亲的旗号广收人心而占人和。
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