三国两晋南北朝政治更迭过程如下：
1、曹魏政权的建立：公元220年，曹操的儿子曹丕篡汉，建立曹魏政权，定都洛阳。曹魏共历五帝，46年。
2、蜀汉政权的建立：公元221年，刘备在成都称帝，建立蜀汉政权。蜀汉共历二帝，43年。
3、孙吴政权的建立：公元229年，孙权称吴王，建立孙吴政权。孙吴政权存在至公元280年，后被西晋灭亡。
4、西晋统一：公元266年，司马炎篡魏，建立西晋政权。西晋在公元280年消灭孙吴政权，实现短暂统一。然而，由于内部腐化和外部压力，西晋在公元316年灭亡。
5、的五胡乱华时期：西晋灭亡后，北方游牧民族乘机内迁，形成五胡十六国。这一时期政治动荡，战乱不断。
6、南北朝的兴起：在五胡乱华时期，南方的汉族政权逐渐崛起。公元420年，东晋灭亡，南朝开始，历经宋、齐、梁、陈四个王朝。与此同时，北方各族也在不断的战争和融合中，形成了北魏、东魏、西魏等政权。
7、北魏孝文帝改革：北魏孝文帝为了加强对各族的统治，进行了一系列改革，促进民族交融。北魏后来分裂为东魏和西魏，再被北齐和北周所取代。
三国两晋南北朝时期的时代特征如下：
1、分裂割据：在三国两晋南北朝时期，中国出现了政权的分裂和割据现象。这个时期，中央政权相对较弱，各地的军阀和地方势力纷纷崛起，形成了多个独立的政权，如魏、蜀、吴、东晋、南北朝等。这种分裂割据的局面导致了长期的战乱和动荡，对中国社会产生了深远的影响。
2、民族大迁徙：在这一时期，中国北方发生了大规模的民族迁徙。由于外族的入侵和战乱，许多原本居住在北方的民族纷纷南迁，如匈奴、鲜卑、氐羌等。民族的迁徙改变了中国的人口分布格局，也对南方地区的社会、经济和文化产生了影响。
3、文化交融：在三国两晋南北朝时期，由于政权的分裂和民族的迁徙，不同地区的文化相互交融。南方地区的文化与北方地区的文化产生了融合和碰撞，形成了新的文化风貌。如，南方的文人雅士对北方的士人文化有所吸收，形成了具有独特风格的文学作品；佛教的传入和发展也促进了东西方文化的交流和融合。