魏晋时期，晋朝经历三家归晋后，有了短暂的和平。但很快八王之乱打破了这个和谐，内斗引发了五胡的入侵，进入了乱世。南方归于东晋，历经四个朝代。北方则各方势力胶着不定，经历了十个国家。所以有五代十国的说法。各个国家就在北方不停地开始分分合合。主要的原因是晋朝经历多年战乱国力低微，以九品中正制度带来的士族专政导致朝堂腐败，加上司马家皇帝也缺乏优秀的后继之辈，反而内乱，所以失去了天下
故此，晋朝被迫退出北方，建立了东晋，东晋是门阀士族政治，与北方的五胡十六国并存，维持了很长时间。
同期北方大概政权更迭：
匈奴：匈奴因为被汉武帝打击，分为了两个，由于南匈奴的动乱刘豹留居汉地。后来其叔呼厨泉在於夫罗死后继位单于，刘豹则成为左贤王，后接掌了匈奴左部。他的儿子，就是开创了汉赵国的刘渊，八王之乱时诸王互相攻伐，刘渊乘朝廷内乱而在并州自立，称汉王，建立汉国（后改为赵，所以称其为汉赵）刘渊一支世代在魏晋为官，汉化极深，所以汉赵稳定性很高
羯族：之前说的赵汉后来又分裂为二赵：关中的刘氏“赵帝”和关东的石氏“赵王”。石虎统一后赵后，在位期间表现了其残暴的一面，因此被认为是五胡十六国中的暴君，最后亡国灭种。
羯族从某种意义上说还不能成为一个真正的民族，因为它只是匈奴的一个分支（或部落）。其种族根源众说纷纭，约于汉时被匈奴所俘而带入中国。——值得一提的是羯族农业很发达。
冉魏：冉闵是后赵武帝石虎的养孙。勇猛多力，攻战无敌，他终结了羯族后赵政权，建立了魏，史称冉魏。3后来被为前燕皇帝慕容儁所擒，斩于遏陉山。（顺便一说杀胡令是被篡改过的，冉闵的杀胡令没有那么情绪化，更多的是政治需求）
鲜卑：鲜卑族贵族首领慕容皝建立了前燕，慕容儁时期破了冉魏，挺近中原，在北方成为一个大势力。后来被东晋大司马桓温北伐遭到重创，最后被前秦所灭。
氐族：氐族人苻洪占据关中，称三秦王建立了前秦，前秦是五代十国时代里，最有可能一统中国的朝代，其中有一位有为君主叫苻坚，一统北方，而且仰慕汉化，在位时期和汉人地主极大的缓和了矛盾，纠集六十余万、骑兵二十七万南下打东晋，被东晋名将谢石带八万人给逆转击败，这就是赫赫有名的淝水之战，前秦也因此元气大伤，内乱又起而亡
羌族：羌人贵族姚苌建立了后秦，趁着前秦威风扫地，后秦君主擒杀苻坚，和前秦分庭抗礼。这个政权很短，就传了三代皇帝。后被刘裕大军攻破潼关，围攻长安灭国
鲜卑北魏-西魏：拓跋珪也是趁着后秦崩溃诞生的国家，被称为北魏。是个比较发达的国家，后分裂为分裂为东魏与西魏。魏国很有意思的是一边汉化，一边大力发展佛教，利用这种移风易俗缓和了矛盾，很好的发展了一阵子。
北周：西魏权臣宇文泰奠定国基，宇文觉和宇文护夺取了西魏的江山，类似于曹操曹丕篡汉的旧事。
北齐：东魏崩溃时期，东魏的权臣建立的国家，被北周灭亡，是一个我懒得打字的奇葩国家，想看故事可以去百度。
隋朝：北周的大将军杨坚灭北齐，破突厥，灭南方的陈国，统一天下，然后接受北周宇文家禅让从而建立隋朝。他原名那罗延（金刚不坏），杨坚掌权后恢复他原本的汉姓“杨”，开启了中国历史新的统一篇章