●第五十八回
马孟起兴兵雪恨
曹阿瞒割须弃袍
操起兵三十万,径下江南.
权使鲁肃取备,孔明叫备作书于马腾之子马超,令兴兵入关,操不敢下 江南.
马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事,又接刘备书信,教其入关,便与西凉太守韩遂及马岱,庞德等计夺长安,直抵潼关.
潼关一战,曹操大败,又脱红袍,又割髯,又扯旗角包颈,几乎丧命.
操?
●第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
●第六十六回
关云和单刀赴会
伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu) ，荀攸愤疾而死。
操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。
操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回
甘宁百骑劫魏营
左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。
二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。
操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回
卜周易管辂知机
讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
●第七十回
猛张飞智取瓦口隘
老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。
张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
●第七十一回
占对山黄忠逸待劳
据汉水赵云寡胜众
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。
黄忠从法正步步为营、反客为主之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。
黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。
黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。
操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
●第七十二回
诸葛亮智取汉中
曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平意见，被黄忠，赵云打败，王平降玄德。
操被刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。亮以疑兵胜操。
操亲领兵战，备兵大败曹兵，操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，杀了杨修，次日出兵大败回京兆。
●第七十三回
玄德进位汉中王
云长攻拔襄阳郡
诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，时位汉中王。
操派满宠为使，说权攻荆州。
关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。
●第七十四回
庞令明抬榇决死战
关云长放水淹七军
操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。
庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。
于禁兵屯罾口川 ，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。
关公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回
关云长刮骨疗毒
吕子明白衣渡江
关公不顾箭伤，只要取樊城。
华佗为关公刮骨疗毒 ，公全无惧色。
操连东吴，夹攻关公。
孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。
孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。
●第七十六回
徐公明大战沔水
关云长败走麦城
徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。
诸葛谨往说关公报降，公不降。
●第七十七回
玉泉山关公显圣
洛阳城曹操感神
公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。
权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。
备闻关公败亡，昏绝于地。
●第七十八回
治风疾神医身死
传遗命奸雄数终
刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。
孙权与操书，劝其早正大位，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。
操死，立其子曹丕为继。
●第七十九回
兄逼废帝篡炎刘
汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。
孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
●第八十一回
急兄仇张飞遭害
雪弟恨先主兴兵
刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。
张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。
先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。
孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。
●第八十二回
孙权降魏受九锡
先主征吴赏六军
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。
孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。
刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
●第八十三回
战虎亭先主得仇人
夺江口书生得大将
黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。
先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。
孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。
先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。
●第八十四回
陆逊营烧七百里
孔明巧布八阵图
周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。
孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。
陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。
陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
●第八十五回
刘先主遗诏托孤儿
诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。
先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。
曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。
后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
●第八十六回
难张温秦宓逞天辩
破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。
张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。
曹丕亲自伐吴，大败而回。
●第八十七回
征南寇丞相大兴师
抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻，坚意南征。
孔明先使反间计，破三路蛮兵。
马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。
孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
●第八十八回
渡泸水再缚番王
识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。
二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。
孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。
孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，诚欲服其心，不欲灭其类也。
●第八十九回
武乡侯四番用计
南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。
秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。
孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。
蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
●第九十回
驱巨兽六破蛮兵
烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。
孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。
孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。
孟获拜服，孔明让其自治。
●第九十一回
祭沪水汉相班师
伐中原武侯上表
孔明祭泸水入师回成都。
曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。
孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。
孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。
曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）为大都督，司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万，星夜到长安。
●第九十二回
赵子龙力斩五将
诸葛亮智取三城
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。
赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，（木＋予＋木）退入南安郡。
诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
●第九十三回
姜伯约归降孔明
武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。
孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。
曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。
●第九十四回
诸葛亮乘雪破羌兵
司马懿克日擒孟达
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。
孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。
曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。
司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
●第九十五回
马谡拒谏失街亭
琥侯弹琴退仲达
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。
马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨 。
懿领兵围山，谡下山而逃。
懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。
孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。
司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。
●第九十六回
孔明挥泪斩马谡
周鲂断发赚曹休
尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。
赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。
孔明挥泪斩马谡．
孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将勤攻吾之阙，责吾之短。
东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
●第九十七回
讨魏国武侯再上表
破曹兵姜维诈献书
孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。
孔明几次攻城不下，向姜维求计。姜维诈降曹真，费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。
●第九十八回
追汉军王双受诛
袭陈仓武侯取胜
司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。
孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。
魏延受诸葛密计，斩追将王双。
东吴孙权称帝，后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。
孔明出汉中，夺取陈仓，三出祁山，魏帝封司马懿为大都督抗蜀。
●第一百回
汉兵劫寨破曹真
武侯斗阵辱仲达
孔明四出祁山。
魏延、陈式不听孔明防魏伏兵，不可轻进的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。
蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。
孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。
孔明与懿斗阵，大败魏军。
后主中司马懿反间计，召孔明回成都。
孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
●第一百一回
出陇上诸葛妆神
奔剑阁张合中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流荼魏。
孔明至祁山，粮米不到，孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。
郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。
永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合。
孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。
孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏.。。
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