诸葛亮（181年7月23日～234年8月28日），字
孔明，号
卧龙（也作伏龙），汉族，琅琊阳都（今山东临沂市沂南县）人，蜀汉丞相，三国时期杰出的政治家、外交家、发明家、军事家。在世时被封为武乡侯，谥曰忠武侯。后来的东晋政权为了推崇诸葛亮的军事才能，特追封他为
武兴王。
躬耕南阳
建安二年（197），诸葛亮的叔父诸葛玄病逝。诸葛亮和弟弟在隆中务农。诸葛亮平日好念梁父吟，又常以管仲、乐毅比拟自己，当时的人对他都不屑一顾，只有好友徐庶、崔州平、孟建、石韬相信他的才干。人称“卧龙”。他与当时的荆州名士司马徽、庞德公、黄承彦等有结交。黄承彦曾对诸葛亮说：“闻君择妇；身有丑女，黄头黑色，而才堪相配。（听到你要选妻，我家中有一丑女，头发黄、皮肤黑，但才华可与你相配。）”诸葛亮应许这头亲事，立即迎娶她。当时的人都以此作笑话取乐，乡里甚至作了句谚语：“莫作孔明择妇，正得阿承丑女。”
隆中对
当时，
刘备依附于刘表，屯兵新野。后来在一次拜访司马徽时听过他说：“儒生俗士，三顾茅庐岂识时务？识时务者在乎俊杰。此间自有卧龙、
凤雏。〔那些儒生都是见识浅陋的人，岂会了解当世的事务局势？能了解当世的事务局势才是俊杰。此时只有卧龙（诸葛亮）、凤雏（
庞统）。〕”后又受徐庶推荐，想徐庶带他来引见，但徐庶却说：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之（这人可以去见，不可以令他屈就到此。将军宜屈尊以相访）。”
刘备便亲自前往拜访，去了三次才见到诸葛亮。刘备便叫其他人避开，对诸葛亮提问道：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信（通伸）大义于天下，而智术浅短，遂用猖獗，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？（现今汉室衰败，奸臣假借皇命做事，皇上被迫多次迁都，蒙受风尘。我没有衡量自己的德行与能力的能力，想以大义重振天下，但智慧、谋略短小、不够，所以时常失败，直至今日。不过我志向仍未平抑，你有没有计谋可以帮助我？）”亮答曰：“自
董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。
曹操比于
袁绍，则名微而众寡。然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。
孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有 荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理。天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓孰敢不箪食壶浆，以迎将军乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”诸葛亮向刘备陈说了三分天下之计，分析了曹操不可取（挟天子以令诸侯），孙权可作援的形势；又详述了荆、益二州的君主懦弱，只有拥有此二州才可争胜，即说明了此夺取二州的必要性及可能性；更向刘备讲述了攻打中原的战略。这篇论说以后便被称为隆中对（隆中一地仍有争议，一说草庐对），而刘备听后更加大赞，于是诸葛亮开始仕于刘备。刘备常常和他议论，关系也日渐亲密。
关羽、张飞等都大感不悦，刘备向他们解释道：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”关羽、张飞等便不再抱怨。
过江作说
当时，因刘琦后母影响，刘表对刘琦渐渐不悦。刘琦数次向诸葛亮请教自安之术，但诸葛亮每每推辞，刘琦便在一次饮宴时用上屋抽梯的办法令诸葛亮说出解决办法，诸葛亮便反问刘琦：“君不见申生在内而危，重耳在外而安乎？〔你不见到春秋时期申生在内而有危险，但重耳（指的是晋文公）在外却可得安吗？〕”刘琦明白他的意思，正好黄祖被孙军杀害，刘琦便上荐为江夏太守。
建安十三年（208）八月，刘表病逝，其二子刘琮继位，听到曹操南下的消息，遣使投降。刘备在樊城知道后，率军队和百姓南逃，曹军在当阳长坂追上刘军，徐庶之母被曹操军队捉住，徐庶只好投降曹操。刘备到达夏口，而孙权之前又派鲁肃到来观察情况，并向刘备建议向孙权求救，诸葛亮便自荐到柴桑作说，诸葛亮便和鲁肃结为朋友。到达柴桑后，诸葛亮面见孙权，先用二分法给孙权两个选择“若能以吴、越之众与中国抗衡，不如早与之绝（若果能以吴、越的大民众与中原之国抗衡，不如早和曹操断交）”；另一个选择则是激将法，“若不能当，何不案兵束甲，北面而事之！（如果认为不能抵挡，为何不停止军事行动，向北方称臣呢！“北面”在这里有双重含义：其一是曹操当时在北方；其二是君臣见面时，臣子通常面向北方。）”
孙权却反问诸葛亮，刘备又何解不投降。诸葛亮便提高刘备身价，说刘备有气节，绝不投降，以向孙权显示刘备的决心。孙权大怒，誓言不会向曹操投降，但却有所担心，刘备还有多少兵力战斗。诸葛亮最后才分析两军的情况，先说出自军散兵归还和关羽水军有万人，加上刘琦凡江夏士兵亦不下万人，再说出曹军远来疲弊，追刘备时，又用轻骑一日一夜行了三百多里，正是“强弩之末，势不能穿鲁缟”；而且北方人不习水战，荆州百姓又是被逼服从曹操，不是心服；最后肯定地说曹操必定可打败。孙权十分高兴，后又受到鲁肃、
周瑜的游说，决定联刘抗曹。派周瑜、程普、鲁肃等率三万水军，与曹操开战。诸葛亮便随军回到刘备处。十一月，曹操在赤壁大败，回师北还。