01.桃园结义02.鞭督邮03.孟德献刀04.捉放曹05.温酒斩华雄 06.三英战吕布07.连环计（1）08.濮阳之战09.三让徐州 10.辕门射戟11.借头欺众12.割发代首13.白门楼14.许田打围 15.望梅止渴16.煮酒论英雄17.降汉不降曹18.挂印封金19.千里走单骑 20.过五关斩六将21.许攸问粮22.官渡之战23.焚书不问 24.马跃檀溪25.身在曹营心在汉26.走马荐诸葛27.三顾茅庐28.隆中对策 29.火烧博望30.火烧新野31.携民渡江32.单骑救主33.大闹长坂桥 C、赤壁之战 34.舌战群儒35.智激周瑜36.群英会37..蒋干盗书38.草船借箭39.苦肉计 40.连环计(2)41横槊赋诗42.借东风43.火烧赤壁44.华容放曹
汉末，黄巾贼烧杀劫掠，流落民间的皇室宗亲刘备，想应募汉义勇军，没钱，认识有钱又武功很高的张飞，还有同样武艺高超的关羽，马上跟他们在桃园结拜。
黄巾贼平後，刘备因功受封安喜县县尉，督邮来访查该县，欲收取好处，刘备不瞭，督邮就想害他，张飞知道，怒打督邮，刘备辞官。
汉朝受董卓控制，民不聊生，在朝当官的曹操，忿忿不平，看不下去的还有王允，曹操跟王允要了七星刀，去刺董卓，最後因猛将吕布在旁，终告失败。
董卓知道曹操欲刺杀自己，马上通缉曹操，曹操被县令陈宫抓住，对陈宫说明自己只是杀奸臣，想改变天下乱况，陈宫感动下，放了曹操。
十八路诸侯前来参加曹操号召的反董联盟，董卓派华雄出战，没人可敌，小兵关羽出场，曹操用酒敬他，关羽说回来再喝，斩了华雄後，再喝酒，还是温的。
华雄死後，董卓再派吕布，反董联军几乎不是对手，震惊反董盟主袁绍，小兵阶级的刘备、关羽、张飞三人出战吕布，打跑了吕布。
董卓避联军锋芒，西撤後，依然控制朝廷，王允派歌姬貂婵出去，一下说要嫁与吕布，一下又许配给董卓，使两人反目成仇，最後吕布杀董卓。
曹操攻打徐州，不料投靠张邈的吕布攻击曹操的衮州，曹操回头来救，险些被吕布生擒，後逃过一劫，与吕布在濮阳交战，击败了吕布，保住自己的根据地衮州。
陶谦的徐州差点被曹操吞并，幸亏刘备来救，陶谦感念刘备的恩德，想把徐州让给刘备，刘备三次拒绝，陶谦临死时，刘备才接受。
袁术与刘备不和，想攻打刘备，吕布占刘备徐州，心虚下，想做顺水人情，於辕门插戟（武器），对戟射箭，说如果射中了，两军得和平，结果射中，袁术罢兵。
曹操攻袁术，命仓官王垕以小斛发粮，军心愤怒，曹操为安军心，决定以王垕作替死鬼，把罪责都推给王垕，斩王垕，用其首级示众，以稳军心。
曹操重新整治自己的领土，要灌输大家要好好耕田的形象，下令毁坏稻作的人要斩首，一次自己在马上，跌下压坏稻作，结果他以割发代替斩首。
刘备後与曹操联合起来攻打吕布，吕布虽勇猛却自大，後来在白门楼吕布被自己的部下抓下投降，吕布被生擒後，在白门楼被曹操斩首。
一次，在许田打猎时，刘备见皇帝想射一鹿，自射不中，给曹操箭，命他射，曹操射中，大家见箭是皇帝的，以为是皇帝射的，结果曹操抢过来，表明是自己射的，天子颜面无存，激怒刘备等人。
一次，曹操攻打张绣，军士门口渴，又苦无水喝，曹操心生一计，对大家说前面正是梅林，大家一听到，都分泌唾液，就没那麼渴了。
曹操深知刘备是自己的劲敌，与他煮酒，煮酒时，与刘备论天下英雄，说出能与自己匹敌者正是刘备来试探，刘备愕然，曹操见他反应，认为此人终不是自己威胁。
刘备後与曹操决裂，占徐州，曹操攻打刘备，刘备败後，投靠北方袁绍，其大将关羽出城找刘备，中曹操计被夺城，关羽苦於担心刘备夫人的安危，只好降曹，名义上只认降汉。
关羽得知刘备下落後，想去投靠，把曹操先前赏给自己的财物原封不动的放在府第，对曹操不辞而别，马上动身去找刘备。
关羽找刘备，会先过五关，这五关守将（实际有六人）皆是曹操的人，都不让关羽过，关羽一关关杀了他们，去找刘备。
同上。
曹操与袁绍大战，袁绍谋士许攸与曹操是旧友，前来投曹，许问曹军粮有多少，曹不信许，陆续片说一年、半年、三月到没有，才说出实情，显然曹操有多奸诈。
曹操与袁绍大战，重点在袁绍粮仓在何处，许攸前来告诉曹操，加之曹操利用袁绍诸子的内部矛盾，以寡敌众，破了袁绍大军。
曹操胜袁绍後，搜出一大推自己手下暗通袁绍的书信，有人建议全杀了，曹操体谅自己以前的确太弱，也难怪他们会有异心，所以烧信，此举身得人心。
刘备後投刘表，刘表很重视刘备，刘备遇其两子争位，他对刘表说立长，激怒刘表手下，他们想杀刘备，刘备骑的卢逃跑，遇檀溪，的卢飞越此溪，刘备才能逃过一劫。
关羽在曹操手下时，虽为曹操做事，先後替曹操杀了颜良、文丑，於曹操军中立下大功，无人能及，但他心里却想著是为汉朝做的，而不是为曹操。
刘备得军师，名为徐庶，曹操胁持徐庶母，逼徐庶来投自己，徐庶无奈下，只好投曹，临走前，跟刘备推荐隆中的天才军师诸葛亮。
刘备去隆中卧龙岗去找诸葛亮，希望用诚心打动他来投自己，不料两次都落空，第三次，终於找到诸葛亮，用诚心感动诸葛亮，得诸葛亮协助。
刘备第三次找到诸葛亮时，诸葛亮先向刘备分析了天下局势，说北方曹操、东南孙氏、西南悬空，刘备应当去争取，刘备动容。
曹操派大将夏侯惇发动十万大军来攻打刘备，诸葛亮第一次献计，要赵云假败，命伏兵埋伏，果真成功，刘备军大胜，也是诸葛亮首胜。
曹操第二次攻打刘备的新野，诸葛亮决定撤军，临走前，又埋伏兵，让新野成为空城，曹军进城後，命人烧城，让曹军损失惨重。
刘备撤走，百姓跟随，刘备想投刘表，带百姓过长江，此时刘表已死，与刘备对立的少主刘琮已降曹操，刘备不忍攻打，决定撤往江陵。
撤往江陵途中，途经长坂坡，曹军追杀上，刘备的夫人及儿子失散，大将赵云前去解救，夫人跳井，只留少主，赵云一人於曹操百万大军中杀出重围。
曹军追杀上长坂坡，刘备军过了长坂桥，张飞守桥，不让曹军过，曹军皆怕其勇猛，张飞大喝一声，竟震死一名武将，曹操下令撤军。
诸葛亮觉得要说服孙权才有能力抗曹，於是前去找孙权，不料其内部分化成主战、主降两派，诸葛亮在大会上一一骂了这些主降者没法还口。
共同抗曹，孙权还是看周瑜的，周瑜不表明自己心迹，诸葛亮得知他有一娇妻小乔，於是说曹操一直想著小乔，周瑜被激怒了，决定抗曹。
蒋干盗书、草船借剑、苦肉计三则故事的统称。
曹操属下蒋干与周瑜是旧识，於是曹操派他前去刺探军情，蒋干回来时，拿著周瑜的书信，说周瑜与曹操的水军大将蔡瑁有勾结，曹操杀了蔡瑁後，才知那是周瑜的计谋。
周瑜得知诸葛亮很聪明，有意刁难，要他在十日内筹十万弓箭，诸葛亮只要三日，第三日，命孙权谋士鲁肃筹船，船上要有草人，深夜划去曹营，曹营用箭射，诸葛亮骗得曹操十万弓箭。
周瑜想派人去刺探曹操军情，又知曹操派奸细到自己军中，於是与大将黄盖说好，在奸细面前打黄盖，黄盖之後受命假意投曹，曹操本不信，奸细说了周瑜打黄盖，曹操才信。
诸葛亮朋友庞统心是向刘孙联军的，假意投曹，曹操见他是百姓，不疑有他，庞统向曹操说曹军不善水军，只须把船固定相互链住就行，曹操觉得是妙计，不知有诈。
曹操在赤壁之战前夕，自得意满，当晚设宴，於大臣前还有空赋诗，却不知大战在即，自己不提高警备对抗敌军，反而这麼空闲，不知自己已陷入敌人圈套。
孙刘联军决定用火攻，周瑜想到当天风向不利火箭射去，而晕倒，诸葛亮说自己会法术，当天可以靠法术起东风，赤壁之战当天果有东风，周瑜後知那是诸葛亮会看风向。
赤壁之战当天，因风向有利孙刘联军，加上曹军船只被固定住，完全不能躲，黄盖再向曹船放火相撞曹船，曹军大败，曹军几乎全军覆没，曹操狼狈逃跑。
曹操逃跑时，接连遇到三种情况，都笑周瑜、诸葛亮无智，说这麼好埋伏的地方不埋伏，结果一一有刘备军队杀出，直到华容道，曹操还是那副德性，最後遇著关羽，曹操求情，关羽放了曹操。