东汉末年，桓灵二帝接连驾崩，大权旁落，朝政昏聩，天灾人祸，民不聊生，张角三兄弟，举起义旗爆发黄巾起义。 朝廷一方代表 大将军何进（国舅） 颁发讨贼檄文 召唤各路州郡太守自发组织，讨贼义军。 讨伐黄巾引出 桃园三兄弟登场。 黄巾起义被镇压之后，何进想清除朝廷的宦官，让自己的外甥，何皇后之子刘辩坐稳皇位，扫清政敌。袁绍（何进门生，四世三公，富二代的典型代表）献策，请西凉刺史董卓进关，剿灭十常侍（十个大太监），曹操（何进门生，原姓夏侯，其父为朝廷宦官的义子）认为，十个太监，随便找两个警察的就能搞定，找来董卓无异于引狼入室请神容易送神难，不想被何进取笑，他爷爷就是太监，他和太监是一伙的，生气离席。何进意图被泄露，十常侍先下手为强，杀了何进。董卓进关烧杀抢掠，清除了官宦，大权独揽废了刘辩，拥立了董太后的儿子献帝刘协。铲除了西凉军入关的绊脚石丁原 用赤兔马收降了丁原义子吕布（人中吕布马中赤兔）。曹操假意投靠董卓，伺机刺贼，杀身成仁，被董卓看见，又装献刀（七星宝刀），被吕布李儒（董卓谋士）识破，惹得全城通缉，奖金优厚封侯赐爵。曹操形迹可疑被巡城小吏拿获，县令陈宫认出曹操，恐吓曹操，曹操据理力争，陈宫（小吏）决意弃官与曹操一同奔走，号召天下义士，共抗董贼，亡命途中，曹操误杀吕伯奢一家，陈宫羞愧离去。曹操回乡散尽家财，广纳贤才，召本地乡勇组建义军，有自己曹家兄弟，曹仁曹洪，也有夏侯家的堂兄弟，夏侯惇夏侯渊，壮士李典乐进于禁。颁布讨贼檄文，号召天下州郡太守共同讨贼，组成十八路诸侯联军，奉袁绍为盟主 ，袁绍家底最厚 地盘最广 名声最响 还是自己的老相识。先锋为 江东猛虎 孙坚（小霸王孙策，江东之主孙权之父）帐下四猛将黄盖 韩当 祖茂 程普，因袁术（副盟主，联军军需官，汝南太守，袁绍之弟，年纪比袁绍小，却是嫡子）嫉贤妒能不发粮草导致军中大乱损兵折将于汜水关，关羽（义薄云天的代表，忠义的化身）力斩华雄（西凉猛将，连斩盟军猛将十余员），吕布连斩中原猛将数十员，张飞虎牢关迎战吕布，张飞不敌关羽刘备助战逼退吕布。董卓收兵 火烧洛阳 迁都长安 ，司徒王允献美人计，董卓吕布反目成仇，李儒劝董卓称帝，董卓应允，被杀于受禅台，王允总揽朝政，欲诛尽董卓余党，李傕郭汜（董卓得力助手）欲遣散队伍亡命天涯，贾诩（毒士，曹操阵营五大谋士之一）出谋，二人反戈一击，将王允围困，王允自杀祈求上苍保佑汉室江山。孙坚进洛阳得玉玺，袁绍袁术都想要，孙坚不给，诸侯联军分崩离析。孙坚因此与袁绍结仇，袁绍命刘表（荆州刺史 皇叔）讨伐孙坚要回玉玺。孙坚跨江击刘表，被江夏太守黄祖射死。汉献帝逃出长安，曹操听从军师毛玠的建议，奉天子以令不臣。曹操功成名就，欲接父亲到陈留享福，陶谦（徐州太守）想巴结曹操，请来曹嵩好好招待，不想手下贪恋财物，杀了曹操的家小，曹操大怒扬言报仇雪恨杀人屠城。陶谦求救各路诸侯均不敢管，唯有刘备挺身而出，于公孙瓒（白马义军首领，北平太守）借来500军士，以及青年将领赵云援助陶谦，陈宫来劝曹操罢兵，未果，曹操说起昔日陈宫无情离去，陈宫无奈离去，发誓于曹操势不两立，找到了落魄的吕布，做了吕布的军师,联合张绣,曹操倾巢而出,后方空虚,吕布趁势拿下兖州,刘备到达徐州差人送信劝曹操撤军,曹操知道后院起火,假意卖刘备一个人情,回军夺兖州,兖州三战,曹操损失惨重,虽夺回了根据地,元气大伤,吕布麾下八健将之一神射手曹性,射中了夏侯敦的左眼.张绣（宛城军阀，后期曹操阵营第一大官）投降曹操，曹操让典韦找美女，曹操调戏了张绣的嫂子，张绣大怒，贾诩（是时张绣谋士，毒士）献计反戈一击，坑死了典韦（曹操军第一猛士）曹昂（曹操的嫡长子）曹安民（曹操的侄子 跑龙套的），孔融(北海太守,孔子的后人,小时候让梨的美名 妇孺皆知)遭到了黄巾余党管亥(农民起义的首领)的围攻无力镇压,向陶谦求援,刘备义不容辞,解救了北海,途中相逢太史慈(江东名将,其母为北海郡人,感念孔融对其母亲的恩德,只身来战管亥,解救北海),刘备一战成名,海内外都知道刘备是个讲究人，赵云请辞回归公孙瓒。袁术收养了孙坚之子孙策，孙策常年征战威名大振，人长的还帅江湖人称小霸王，孙策知道袁术不是个好东西，袁术出于想要孙坚留下的传国玉玺才收留了孙策，孙策果断交出了玉玺跟袁术换了五千精兵，白手创业，是时麾下有韩当，黄盖，程普，周瑜，攻打寿春解救自己的母亲（吴国太）和弟弟（孙权）。袁绍剿灭公孙瓒（北平太守），收降韩馥（邺太守）统一北方。陶谦身体渐渐不行了,糜竺(糜方的弟弟糜夫人的哥哥,刘备的小舅子)建议陶谦让出徐州给刘备,陶谦应允.三让徐州,刘备有了徐州这根据地,吕布兵败来投,荀彧出一计驱虎吞狼，假借天子之手给刘备拟一道诏书，让刘备讨伐袁术，刘备明知是圈套按部就班的出征，张飞守城酗酒暴打了曹豹（吕布老丈人）曹豹一气之下将徐州献于吕布，刘备失去根据地，袁术落井下石想消灭刘备，吕布辕门射戟解围，放刘备家小回下邳驻守，刘备假意和谈应承，陈登（抗倭名将 徐州名士）陈珪（陈登之父）使用调虎离山之计和曹操里应外合骗走吕布的徐州，郭嘉（天妒英才）水淹小沛围困吕布，吕布颓废，颁布戒酒令，暴打了八健将之一侯成，宋宪魏续（三人是拜把子的兄弟）见侯成被打相约投靠曹操，献上吕布的方天画戟，连环铠甲，赤兔马 曹军方敢靠近，擒住吕布。吊死吕布斩杀高顺（八健将之一）陈宫，关羽劝降张辽（五子良将之首），曹操猎场持天子弓射中麋鹿，羞辱献帝。董承（国舅）接天子玉带血诏誓除汉贼，天子认刘备为皇叔，曹操刘备青梅煮酒论英雄，刘备请战袁术，曹操应允，刘备蛟龙入海，剿灭袁术，将所带曹兵装入自己囊中，夺回徐州斩杀车胄（曹操亲信），玉带诏败露，曹操铲除联名之人唯有马腾（西凉太守，大将军），刘备漏网，曹操举兵围困徐州，三兄弟失散，张辽为报昔日之恩劝降关羽。关羽土山约三事，降汉不降曹。刘备投靠袁绍，曹操厚待关羽赐赤兔马，袁绍进军白马，颜良（河北名将）过关斩将血流成河，无人能敌，程昱（曹操五大谋士之一）献计，命关羽出战斩杀颜良，颜良被杀，文丑请战为兄弟报仇，亦死于关羽之手，袁绍求刘备解释，刘备请命愿劝关羽归顺袁绍阵营，袁绍大喜。关羽得兄长家书，封金挂印辞别曹操，五关斩将，结识裴元绍，廖化，周仓（三人皆黄巾首领），走到古城遇到张飞，兄弟冰释前嫌。裴元绍被赵云所杀，周仓请关羽报仇，关羽一见是赵云喜出望外，叫上张飞投靠河北大户关定庄而去，关定二儿子关平文武双全，拜关羽为父。刘备逃出冀州，约定去荆州请援兵，夹击曹操。孙策统一江东，大杀特杀，被许贡（名人）的门客偷袭致死，立孙权为江东之主。许攸（袁绍的重要谋士）叛逃，张绣应贾诩之计二度投降曹操，许攸献计于曹操官渡大战击败袁绍。袁绍兵败，萎靡不振，立三儿子袁尚为世子。导致他死后，三个儿子骨肉相残，势力一分为三，曹操趁乱攻击汝南刘备，刘备逃奔荆州，袁绍大儿子袁谭，被袁尚打败投降曹操，曹操一统北方击败袁熙，袁谭。应郭嘉之计乌桓之战驱走蛮族，郭嘉遗计定辽东。曹操彻底一统北方消灭袁氏家族。刘备投靠刘表屯兵新野，得高人指点得知卧龙凤雏。拜徐庶（名士深通兵法，剑术狠高。少年时因义气，杀死官吏，改名为单福掩人耳目）为军师，击败曹仁。曹操得知徐庶是孝子应程昱之计绑票徐母，劝降徐庶，徐庶离刘备而去发誓不为曹操献一谋，走马荐诸葛。刘备三顾茅庐，诸葛亮出山，上任两火一水，火烧博望，火烧新野，白河之水。刘表病危立长子刘琦为世子，蔡瑁（刘表的大舅子）篡改遗命立蔡氏之子刘琮（刘表小儿子，蔡瑁的外甥）为世子，曹操大怒亲提大军，追杀刘备。刘备逃至襄阳，蔡瑁紧闭城门，刘备无奈携民渡江，关羽骑赤兔马先行至江夏请求刘琦发救兵。长坂坡一战，赵云杀人如麻，夺曹操佩剑青釭剑，斩杀背剑将军夏侯恩，救出阿斗，张飞一声吼，曹将夏侯杰肝胆俱裂。拖延了时间走脱了刘备，蔡瑁率众投曹操。东吴鲁肃江夏吊丧。诸葛亮决定联吴抗曹，一叶扁舟，舌战群儒，智激周瑜，孙权持剑断桌，与曹操血战到底。草船借箭，周瑜反间，蒋干盗书曹操错杀蔡瑁张允。黄盖苦肉计，阚泽献诈降书，庞统连环计诸葛亮借东风。周郎赤壁，火光冲天。曹操败走华容道，三笑一哭，魂飞魄散。周瑜趁势荆州，诸葛亮反客为主拿下荆襄促成三国鼎立 。
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