【导语：曾几何时，像宁德时代这样的电池企业是主机厂的座上宾。在电动车最炙手可热的那段时间内，动力电池的供货量直接决定了各家车企新能源汽车销量的排名。而如今，整个局面开始发生翻转：国内动力电池行业已经出现了严重的产能过剩的局面。】
撰文|张大川、编辑|禾 子
在“2023中国汽车重庆论坛”上，长安汽车董事长朱荣华公开表示，新能源汽车行业早已经告别了过去“少电、缺电、贵电”的局面，国内电池行业出现了产能过剩的情况，而且产能过剩的现象还非常严重。下一步，电池企业或将迎来自己的“淘汰赛”。
△长安汽车掌门人朱荣华在“2023中国汽车重庆论坛”上直指国内动力电池领域产能过剩现象严重
电池企业淘汰赛恐不可避免
有数据显示，到2025年，中国需要的动力电池产能约为1000至1200GWh；而与之形成鲜明对比的是目前行业产能规划已经达到4800GWh。根据高工锂电近日前公布的数据显示，仅今年第一季度，动力及储能电池开工及签约项目达24起，规划建设年产能超570GWh。
从企业个体来看，宁德时代的产能在2025年将达到670GWh；比亚迪和蜂巢能源的2025年产能规划目标也达到了600GWh；中创新航2025年的产能目标为500GWh。也就是说，仅仅这四家电池企业在2025年规划的产能就将超过2300GWh。在国内新能源汽车，尤其是电动车销量不出现报复性增长的情况下，国内电池企业将面临非常严重的产能过剩局面。
△国内主流的动力电池企业纷纷在扩充产能，跑马圈地
其实不用等到2025年，网络上也有数据披露，2023年一季度，国内电池相关企业产能利用率已经跌至40%至60%区间。持续下滑的产能利用率，必然会影响电池企业的盈利能力。而为了提升产能利用率，电池企业亦或推出性能更加领先的电池产品，无论是能量密度还是充电时间；亦或降低成本，通过价格战来拿到更多主机厂的订单。所以要么卷技术，要么卷价格，电池企业都已经被逼到了绝路上。今年年初，宁德时代希望通过将锂矿价格设置在20万元／吨来锁定一部分整车企业客户。但后来随着锂矿价格一路走低，这个计划也就没有太多后续传闻。绑定主机厂的订单，即使对于宁德时代这样的主机厂来说也将显得越来越重要。
△绑定整车企业即使对于宁德时代这样的巨头来说同样至关重要
电动车销量增速放缓
其实导致电池产能出现过剩的最主要原因，除了大量的投资投入到电池领域导致更多的电池产能释放，就是国内汽车市场增速可能会放缓，尤其是电动车销量的增速可能没有办法跟上电池产能的扩张。对于电池企业来说，这才是最为致命的。
时下的中国汽车市场，一方面，市场整体已经告别了高速增长，之前动辄两位数增长的局面很难再现；另外一方面，国内新能源汽车的渗透率已经超过30%，如果再考虑到电动车国补今年全面退出，国内新能源汽车市场将进入到一个相对平稳的发展阶段，“微增长”会成为行业发展的主旋律。此外，从国内汽车市场来看，虽然电动车销量增长较快，但是对于电池需求更少的混动车型似乎更加“吃香”。在电池还未能解决续航里程焦虑以及较高成本的情况下，表现更加稳定的混动车型短期内在国内市场依然会占据一席之地。而和电动车相比，混动车型能够搭载或者需要搭载的电池量就小了很多。
△混动车型在国内市场也是备受消费者青睐
所以在没有强有力的购车政策的刺激下，整车企业自身也将面临一场残酷的淘汰赛。近日，连过往号称“不降价”的蔚来，也通过调整客户权益变相降价三万元。在国内大部分车企单车毛利率不高的情况下，持续的价格战会让没有自我造血能力的车企陷入更加窘迫的境地。2023年，像爱驰、天际这样还算知名的新势力已经陷入比较危险的境地。下一步，会有更多车企被慢慢边缘化。6月中旬，福特在国内进行了较大规模的裁员。国内合资车企的局面也不乐观。而主机厂销量的降低必然会意味着电池产能过剩局面的进一步凸显。
△刚刚上市并公布价格的全新蔚来ES6也卷入到了价格战中
电池企业需要找到新出路
对于国内电池企业来说，要想化解过剩的产能，主要有两个方向：
一是海外市场。对于电池企业来说，既然国内市场已经处于一个产能过剩阶段，那就需要为过剩的产能找到新的去处。当下，包括欧美市场在内的海外市场电池产能相对有限。这些国家要发展电动车，就不得不鼓励电池企业建厂。而电池厂的建设是一个长周期项目，因此从海外市场进口电池成为必须。不久前，特斯拉在德国柏林生产的Model Y用上了比亚迪的刀片电池，而之前Model Y使用的是宁德时代的磷酸铁锂电池，都是从国内出口的。但是目前各方都已经意识到了电池工业的重要性，纷纷上马电池项目。所以几年之后，随着海外电池产能的释放，国内电池企业进入到海外市场的大门将越来越小。
△在柏林工厂生产的特斯拉Model Y使用的就是从国内出口的比亚迪的刀片电池
二是储能市场。当前，各个主要经济体都把节能减排作为重点发展的领域。要想达到碳达峰或者碳中和，必然需要大规模投资风能、太阳能发电这样的绿能。而绿能一旦生产出来之后，就需要一个存储绿能的设备。在储能市场，其中的电池并不需要过高的能量密度，更低成本以及性能更加可靠稳定的钠离子电池或者磷酸铁锂电池是更好的选择。对于如今产能过剩的国内电池企业来说，将大部分的产能投向储能市场是电池企业不得不做的一个转型。
△和汽车动力电池相比，储能领域市场容量更大且商业前景更加广阔
此外，像资本实力较为雄厚的宁德时代，之前还在积极投资整个智能电动车的上下游产业链，并积极寻找独角兽企业。如今过得并不顺心的爱驰和更早一些的拜腾的股东中，都有宁德时代的身影。不过相比于投资整车企业的失败，宁德时代利用自己在国内市场上更大的份额进入换电这样一个相对重资产的领域无疑更加受到外界看好。汽车动力电池风口已经过去，为自己业务持续增长找到新的支柱，对于宁德这样的动力电池企业来说至关重要。
△宁德时代大力经营换电领域，为公司找一个新的业务增长点
点评
短期来看，电池的产能过剩必然会导致国内动力电池企业之间出现价格战，进而引发价格战。而长期来看，电池企业势必要进行转型，无论是进入体量规模更大的储能市场，还是像宁德时代一样索性进入换电领域，都将是一个值得思考的战略性问题。但不管怎么说，2023年以及2024年，如果国内新能源汽车市场无法出现报复性增长，过剩的电池产能必然会导致电池企业之间激烈的价格战，不少抗风险能力较差，且缺乏核心技术支持的电池企业，将面临一场事关自己生死存亡的淘汰赛。
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