1904年到1905年间，日本帝国与俄罗斯帝国为了争夺对中国辽东半岛和朝鲜半岛的控制权，在中国东北进行了一场战争，史称日俄战争。
战争前夕，俄罗斯陆军常备军总兵力约105万人，后备役军人达375万人，而日本陆军总兵力只有37.5万人，可动员200余万后备兵员。从整体实力上来看，日本根本不占优势，但是，俄国90%的兵力部署在欧洲，在远东只有9.8万人，比日军要少得多。战争爆发后，俄国本来打算加速向远东增兵，但是日本特工明石元二郎在欧洲资助和策动沙皇政府的反对派发动革命，把俄国腹地闹的天翻地覆，使沙皇满脑袋官司，顾东顾不了西，顾西顾不了东。因此，日军通过旅顺争夺战、奉天会战、对马海战等一系列战斗取得了战争的胜利。
情况原来是这样的，1902年，明石元二郎任驻俄公使馆副武官后发现，号称世界第一大国的沙皇俄国，内部充满矛盾，被侵占的芬兰、波兰、高加索等国正打算伺机逃脱沙俄魔掌。除此之外，国内的暴力革命派与渐进革命派也建立了许多秘密组织，进行反政府活动。明石一方面与沙俄境内外的革命党人建立关系，如皇室子弟赫尔岑公爵、无政府主义始祖克鲁泡特金公爵、著名作家高尔基、民权社会党人列宁、革命社会党人柴可夫斯基等；一方面向日本参谋本部递交工作报告，要求拨给100万日元的经费。这可是一笔庞大经费，要知道那时连兵库县知事，省军级干部的工资每月都只有100日元！所以，天皇没批！
但是，日俄战争打响之后，俄军刚开始增兵，日军就吃不住劲了，明石即接获参谋本部对俄进行扰乱工作的极密指令；儿玉参谋次长也同时给明石一封电报表明：帝国外交日益艰困，今唯仗贵官突破。钱也很痛快地给了，不过不是一百万，给了三百万！其实相对于日军在战争中花掉的17亿的军费来说，这也不算什么了。
当时沙俄革命党很多，虽然都是反政府派，但彼此之间却水火不容。明石元二郎拿到经费之后，马不停蹄的奔赴日内瓦、奥地利、德国、法国、瑞典等欧洲国家，遍访俄国革命同志，并于1904年10月1日在巴黎召开统一战线的联合会议，决定“各党派各显其能，以示威游行、暗杀等行动打倒政府。”
为了支持俄国革命，明石元二郎花钱如流水一般，从瑞士给波罗的海方面的革命党购买艾特索枪一万六千枝、子弹三百万发；给黑海方面的革命党购买步枪八千五百枝、子弹一百二十万发。就这样，沙皇军队整天忙于镇压四处的革命和叛乱，哪儿还有机会去和日本人打仗？特别值得一提的是，1904年他在日内瓦找到了列宁，提出日本政府愿以资金援助列宁所领导的社会主义运动。列宁一开始以背叛祖国的理由拒绝接受，明石于是以“你身为鞑靼人（列宁母亲是蒙古人），推翻号称民族监狱的罗曼诺夫王朝才是最大的爱国。”
于是列宁委托托洛茨基用这笔钱做活动经费，进行了一系列颠覆活动。比如1904年沙俄内政部长维亚切斯拉夫冯普勒韦被暗杀；1905年1月22日彼得堡的“星期日惨案”，一日之间4600名请愿的工人被打死打伤；6月战舰“波将金号”哗变的“六三”政变；等。
为扭转日益恶化的国内形势，沙皇尼古拉二世只好接受美国总统罗斯福的调停，进行日俄议和谈判。随后，俄国政府将西伯利亚的军队调回国内，开始镇压被后世称为1917年革命的总演习的俄国1905年革命。