这个问题很有意思，我们都知道齐天大圣的师傅是菩提祖师，那么孙悟空师傅的师傅又是谁呢？
（一）菩提祖师
菩提祖师的第一次出现，大家印象都极为深刻，是在所谓的“灵台方寸山，斜月三星洞”，那么这个地名有什么特殊之处吗？仔细看的话，就会发现如果“灵台方寸山”取首尾二字就是“灵山”；“斜月三星”乃是天上之物，暗指“天空”，如此把他们合起来就是：“天上灵山”。灵山，显然是指西方如来佛所在之处了，也就是说这里暗藏了某种呼应关系，即菩提老祖与佛教关系匪浅。
这样的暗示还存在于菩提祖师的名号之中，所谓“菩提”是什么意思？我们都听过这样一个著名的偈子：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使有尘埃”，这是六祖慧能所作的《菩提偈》 ，菩提树见证了释迦牟尼成道的重要时刻，因此被佛教尊奉为圣树，而“菩提”二字本身在后来便有了“觉悟”之意，《 中华佛教百科全书 》 中认为，菩提是指开悟的智慧 。
所以从菩提老祖的名号以及居所来看，他与佛教渊源颇深，但是他本身定位又是道家祖师，不论是穿着打扮还是教习道法，又倾向于道家。这么一来，可以说他似佛又似道，那么，能教出这样精通儒释道三家菩提祖师之人，到底会是谁？
（二）菩提之师
关于菩提祖师的师承，我们可以从其他神话中找到蛛丝马迹，众所周知，天地未分之时，只有一位大神叫做创世元灵，而创世元灵则有四个徒弟，分别是鸿运老祖、混鲲祖师、女娲娘娘、陆压真人这四位圣人，后来鸿运道祖一气化三清，就出现了现在道教中三位神仙：即太上老君、元始天尊、通天教主，而佛教中的接引道人和准提道人正是混鲲祖师的徒弟。
但是，后来接引道人创立了佛教，即如来，准提道人则隐居不见，即菩提祖师，所以其实菩提和如来原本应是师兄弟的关系。而菩提祖师之所以能够精通三教，也是源自于其师傅混鲲祖师，之所以在名号和隐居之地上与如来相呼应，实际上也是在暗示着菩提祖师和西方如来原本就是师出同源，均与其师傅混鲲祖师有关。
那么，为什么太上老君和女娲会对混鲲祖师顶礼膜拜、毕恭毕敬呢？其实从这个辈分和地位上就很清晰了：混鲲祖师是创世元灵的二徒弟，而女娲娘娘则是三徒弟，相当于混鲲就是女娲的二师兄，所以见了他自然要毕恭毕敬。至于太上老君见了混鲲祖师要下跪，则是因为太上老君是鸿运老祖一气化三清的结果，而混鲲祖师则是鸿运老祖的师弟，所以太上老君见混鲲祖师，其实就相当于是徒弟见了师叔，自然需要下跪了。
菩提祖师的师傅就是鸿钧道人，在仙界享有非常崇高的地位。太上老君见了要下跪是因为他是鸿钧道人的徒弟，女娲毕恭毕敬也是因为鸿钧道人的辈分比她高。鸿钧道人共收过三个徒弟，分别是太上老君、元始天尊以及通天教主，这其中并不包括菩提祖师。之所以认为菩提祖师的师傅是鸿钧道人是因为该身份是通天教主所化。
在明代神话小说《封神演义》中曾提到鸿钧道人见三界秩序混乱便将三名弟子派去重建三界并建立“封神榜”。在此过程中，通天教主被太上老君与元始天尊联合坑死了不少弟子，所以他布下万仙阵想要借此报复回去。鸿钧道人得知之后急忙前来阻止，并责备通天教主：“为何设此一阵，涂炭无限生灵？”最后通天教主被鸿钧道人好好教育了一番，并要求通天教主与他一同离开。通天教主不敢违逆师命，只能乖乖跟着离开。
在这之后就鲜少听到关于通天教主的消息，原因在于他化作了菩提祖师。通天教主之所以这么做其实就是为了找机会报仇。孙悟空的出现让他寻到了机会，他教授给前来拜师的孙悟空十八般武艺，外加七十二变。而孙悟空学成之后先是擅闯地府，而后又大闹天宫，让天庭倍感头疼。化身为菩提祖师的通天教主见状便离开灵台方寸山，重新回到了碧游宫。
《封神演义》中鸿钧道人出场的时候曾对他有过介绍，说他是存在于天地玄黄之外的人物。开天辟地的盘古则被排在鸿钧道人之后，如此一来稍晚于盘古出现的女娲的辈分就要更低一些。所以即便是女娲，在鸿钧道人面前也需要保持非常恭敬的态度。而身为弟子的太上老君见到鸿钧道人，下跪也是理所当然。