第1个回答 2014-05-06
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从职业定义上看,理财规划师就是针对个人在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案。截至目前,全国有超过11万人次参加了理财规划师三级与二级培训和认证,认证人员遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域,国家理财规划师认证已经成为中国金融投资领域认可程度最高、人数最多的认证体系。理财规划师职业资格认证有三个级别:理财规划师三级(助理理财规划师)、理财规划师二级(理财规划师)和理财规划师一级(高级理财规划师),二级和三级的认证在全国已经开展有4年的时间,高级理财规划师正在北京做试点。其中,助理理财规划师可为客户提供基本的理财咨询服务,理财规划师则要求具有2年到5年的金融从业经历,具备二级职业资格的理财师可为中高端客户提供综合的理财规划服务,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全和自由。高级理财规划师则是理财规划师国家职业资格全系列中的最高级别,具备一级职业资格的理财师将是符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。理财规划师证书是通过应聘的一张纸,只能说你接受过“理财规划师”的专业培训,但是要通过“试用期”,就完全靠“工作能力”了。理财规划师是一个对个人知识、操作能力要求都很高的职业。要成为一名优秀的理财规划师,你就要不间断地去学习,获取各方面的信息和知识,古人云"腹有诗书语自华",你只有成为一个在理财方面知识渊博、经验丰富的规划师,你才可能获得客户的信任。158教育在线已对理财规划师做了详尽的介绍,可直接登录咨询。
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