（1）通过三级考试 Level I 是单纯客观题的考试，主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解；Level II 主要考察资产评估的能力；Level III 则考察组合管理及资产分配的能力。Level II 和Level III 考试的形式是50%的论文和50%的应用题（其中主要是案例分析）。在参加CFA 认证考试之前，考生必须已经获得学士学位（或大学本科四年级），但可以不具备投资管理决策的工作经验。由于“投资管理与研究协会”将三种层次的考试放在同一天进行考试，一级增加了一次，且要求必须在通过前一层次的考试后才能进入下一层次的考试，所以一名考生要通过这三级考试，最短的时间是整整两年半左右。AIMR对CFA 认证考试如此设计的目的在于在一个不短的时期内，将考生的学习教育与工作经验相结合以达到互补效果，开扩考生的视野，加深知识的理解。参加CFA 认证考试主要是一个自学的过程，每一水平的考试一般要求有多达250小时的准备时间，具体情况因人而异。当注册并报名参加CFA认证考试后，AIMR会给考生寄发学习指南，根据学习指南，考生可以定购AIMR推荐的辅助教科书进行复习迎考。但必须指出的是，CFA认证考试不是一种入门级基础性知识的考试，它的难度至少达到硕士研究生课程的层次，而且是全英文考试。
（2）四年的被“投资管理与研究协会”所认可的工作经验。
包括：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过50%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA考试之前，其间或以后，但只有达到四年的相关工作经验积累后，才能获得CFA认证。
（3）满足AIMR的会员资格要求（其中很大部分是职业行为和道德准则要求）并申请成为一名“投资管理与研究协会”的成员。
参加CFA认证是耗时耗力但极具回报价值的投资。在经历上述艰苦的学习过程和达到AIMR的要求后，候选人可以获准使用CFA称号。在CFA项目开设以来的38年里（截止于2001年）全球只有约41400名专业人士获得了CFA认证资格。拥有CFA资格是一个投资决策管理从业人员高执业水平和道德水准的有力证明。世界各主要发达国家的相关行业都将其作为一个行业高水平人员的衡量标准，对获得CFA资格者委以重任，报以高薪。
综合以上几个方面，通过CFA高级水平考试的及格者并不能马上得到CFA证书，除非他们已有四年以上金融分析师的任职经历，同时又是“金融分析师联合会”的成员。可见CFA既要有全面的金融理论知识，还需要有实践经验和良好的职业道德。他们还都必须遵守“投资管理与研究协会”公布的《职业行为伦理标准守则》。
关于CFA证书的几个问题：
1、每通过一个级别考试都可以获得一张证书吗？
不是每个级别考试通过都有证书的。CFA 考试分为三个级别，依次为CFA 一级、CFA
二级和CFA 三级。每个级别考试通过都会有成绩单，可以用于求职、就业。
2、怎样才能取得CFA 证书？
1) 依次通过三个级别的考试；
2) 具有CFA 协会认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；（如果工作经验没满，只要考试全部通过，凭成绩单即可视同CFA 会员）
3) 申请成为CFA 协会的正式会员
4) 递交职业品行陈述。
在中国大陆，截止至2015 年11 月30 日，中国大陆地区的持证人总数增至3238 人，主要分布于上海和北京两地，上海占1424 人，来自于政府监管机构、投资集团、基金、银行、证券、保险、股权投资领域。CFA 考试更重要的不是证书而是能力的体现，通过二级考试后即可满足各类金融机构的招聘要求，如果能通过三级或者有资格领取证书更是锦上添花。
3、如何成为CFA 协会正式会员？
1) 在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
2) 通过CFA 一级考试或通过协会的CFA 自我测试标准
3) 拥有四年(48 个月)与投资相关工作经验
4) 3 个专业相关的推荐函（一般情况下是要提供三个专业相关的推荐函，但是如果候选人能够提供所申请常规会员协会的推荐信的话，只需要额外提供一封推荐函）
5) 申请加入CFA 分会（CFA 分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入）
4、CFA 证书有没有有效期限？
没有期限，CFA 证书终身有效。（注：CFA 考试成绩也是终身有效，如果2016 年通过一级，N 年后再参加CFA 考试可以直接报名二级考试）（中博教育）