连锁率不断提高
2010年,我国连锁药店数量占比仅为34.34%,2019年增长到55.34%,逐年提升的原因有两个方面,第一是从政府监管来看,监管会继续趋严,惩罚会增加中小药店成本;带量采购等政策影响下,中小药店议价能力弱,同店增速甚至为负。第二是连锁零售企业一般具备资本实力强、精细化管理和议价能力强的竞争优势,在执业药师、资金、厂家资源、供应链能力方面领先于其他中小药店。
发展趋势一:并购速度加快
扩张成本上升促进头部企业优势集中,中小连锁及单体药店发展天花板明显,行业将迎来集中度的快速提升,从上市零售药店整体保持着20%以上的增长来看,集中度的提升是零售药店行业增长的核心因素。对比美国、日本,我国医药零售行业集中度较低,2019年美国TOP
3连锁药房拥有的药店数量超过30%,贡献超过80%的销售额,日本TOP 10连锁药房销售额占行业市场份额70%。
反观我国,2019年中国TOP
10连锁药房药店数量仅占总药店数量9.3%,销售额占比仅为22%,由此,我国医药零售行业集中度仍有巨大提升空间。随着税收、药监局管理越来越规范,行业集中度提升,中小连锁药房被标准化运营的连锁头部企业整合,医药零售行业会更加规范化运行,促进行业的良性发展。
发展趋势二:加快线上布局
米内网数据显示,2019年中国实体药店和网上药店(含药品+非药品)销售规模达到6620亿元,其中,实体药店销售规模占比逐年下降,2019年增速为3.23%;网上药店则发展迅猛,其销售规模占比从2013年的1.18%增长至2019年的18.90%,2013-2019年年复合增长率为75.37%,且在2016、2017年增长率皆超过95%。可以看出,电商业务已经对线下门店销售产生一定冲击,且未来随着监管政策的推进、技术的进步、消费者消费习惯进一步改变,尚未布局医药电商的中小药店将受到更大的冲击。
B2C第三方平台目前仍是医药电商的主渠道,包括天猫医药馆、京东医药馆、拼多多、药房网商城等平台,4个平台截止2020年分别拥有网上药店578、602、1114、1382家;B2C平台产品品类以药品为主,其中,天猫医药馆药品占比69.25%,京东商城药品占比78.59%。
在线下门店面临毛利率下降、客流量减少的形势下,各零售药店应当积极布局线上业务,在医药咨询、远程诊疗、在线购药、健康管理等4大场景中挖掘更多商业机会,拓宽业务领域,利用线上流量为线下导流,最终形成线上+线下闭环发展。
——更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国连锁药店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
医药零售行业主要上市公司:目前国内医药零售行业相关上市企业有国药控股(01099.HK)、大参林(603233.SH)、益丰药房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。
本文核心数据:中国医药零售销售收入数据、中国药店规模数据等
市场规模平稳增长
近年来,随着行业集中度和药品零售连锁经营率进一步的提高,我国药品零售企业小、散等问题得到较为明显的改善。2015年以来,随着我国医药零售行业改革的深入,我国药店零售企业的数量规模的增长势头有所放缓,截至到2020年底,全国药店零售企业数量下滑至6298家,较上年同期减少近400家。
尽管市场参与者增速放缓,但面对我国日益增长的医药需求,我国药品零售市场规模仍保持平稳增长态势,2014-2020年,我国药品零售市场规模增速保持在9%-10%之间,到2020年,全国药品零售市场规模增长至5119亿元。
药店连锁化成主流
作为药品零售的主要参与者,我国药店数量规模自2012年以来保持持续增长态势,数据显示,截至到2019年底,我国药店门店数量首次突破50万家。2020年,全国药店门店数量进一步提升至55.4万家。
从药店结构来看,随着我国药品零售市场改革的不断推进,连锁药店逐步取代单体药店的发展趋势已初步形成。2012年,我国连锁药店仅14.7万家,占药店总量的34.6%,而单体药店有27.7万家,占药店总量的65.4%。自2017年我国连锁药店规模首次超过单体药店以来,连锁药店市场份额持续提升。
截至到2020年底,我国连锁药店总量为31.3万家,占药店总量的56.5%,而单体药店有24.1万家,占药店总量的24.1%。从目前行业发展趋势来看,单体药店市场份额在未来将被连锁药店进一步挤压。
国大药房稳居榜首
具体到企业方面,连锁药店企业凭借其规模化发展战略,在我国药品零售市场优势明显,其中国药集团旗下的国大药房更是独占鳌头。2020年,国大药房以215.7亿元的药品销售额稳居医药零售行业榜首;大参林、老百姓、益丰药房、一心堂等紧随其后,销售额也在100亿元以上。
本回答被网友采纳药店未来的经营方向是什么?