●二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀。
●二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人,自称是宝象国公主,十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象,国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女,二人应诺,往战黄袍怪,八戒难敌,钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
●三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子,前往宝象国探望岳丈国王,将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥,举刀暗算黄袍怪,被打中后腿。八戒要回高老庄,白龙马劝他去找悟空。悟空拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。
●三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
●三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
行至一山,悟空听说有妖,撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉,编谎骗人,但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
●三十三回 外道迷真性 天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
●三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞,被吊起的八戒识出走了风声,银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住,银角大王念松绳咒解脱,反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉,锉断绳子脱身,又变成小妖偷走幌金绳,银角大王用葫芦装了悟空,悟空骗魔开启葫芦,乘机逃出,再潜入洞,偷得葫芦。
●三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
●三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明见佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
●三十七回 鬼王夜谒唐三藏
悟空神化引婴儿 唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪。作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
●三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。
●三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
●四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。