按照书里的顺序
一、云台显圣
唐僧和鹿力大仙在高台上坐禅，羊力变臭虫扰乱唐僧注意力，悟空变“蜈蚣”叮鹿力，唐僧胜。
二、隔板猜物
唐僧和羊力竞猜柜中物，先后为宫衣（破烂流丢一口钟），仙桃（桃核），道童（和尚），唐僧胜。
三、与虎力比求雨
悟空与各仙约定好信号，唐僧求雨成功。
四、砍下头颅还能长上
悟空与虎力比砍头，悟空先，虎力差土地害悟空未成；虎力砍头时悟空变一狼狗衔头而走，虎力现原形死亡。
五、开膛剖肚
悟空与鹿力比剖腹，变一鹰叼走它的内脏，鹿力死亡。
六、滚油锅
找来北海龙王破羊力的“冷龙”，羊力死亡。
车迟国来了三个道人，号称虎力、鹿力、羊力，擅能呼风唤雨，帮助车迟国解脱旱魃。国王大喜，尊为国师，在全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家苦役。唐曾师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，行者化为道徒，救众僧出苦难。唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入智渊寺。这天晚上，道徒群集三清殿做法事。行者、八戒、沙僧大闹三清殿。第二天，唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。
行者正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌赛祈雨。在行者的护持下，唐僧祈雨即来，而国师不能亦不服。行者又以使龙王现身使国王信服，愿送师徒西行。国师又从中作梗，要与唐僧赌赛隔板猜物，又被行者暗中捉弄而失败。国师又要和唐僧比高台坐禅。行者化彩云使唐僧登高台，又捉去鹿力大仙暗害唐僧的臭虫，然后，化一条蜈蚣，使虎力大仙从高台摔下来。虎力大仙恼羞成怒，与行者赌利刀砍头，鹿力大仙愿赌剖腹剜心，羊力大仙赌赤身下油锅，但一一被行者所破，三国师都死于非命，现出真相，原来是虎、鹿和羊。
国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐僧师徒送行。