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东汉末期，曹操挟天子以令诸侯，较有实力的军阀大都被他消灭了，惟独刘备和孙权还有发展壮大的可能，曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。
于是，曹操就派人拿着他的书信去东吴，想和孙权联手消灭刘备。
孙权手下的谋士大都主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹。但鲁肃自知难以说服孙权和东吴的文臣，特意请诸葛亮来当说客。 鲁肃引诸葛亮见了东吴的一群谋士，这些人并非泛泛之辈，个个都是有学问的人。
东吴第一大谋士张昭首先发难，说："听说刘备到你家里三趟，才把你请出山，以为有了你就如同鱼得了水，想夺取荆襄九郡做根据地。但荆襄已被曹操得到，你还有什么主意呢?"
诸葛亮心里想，如果不先难倒张昭，就没办法说服孙权联刘抗曹了。诸葛亮说："刘备取荆襄这块地盘，易如反掌，只是不忍心夺取同宗的基业，才被曹操捡了便宜。现在屯兵江夏，另有宏图大计，等闲之辈哪懂得这个。国家大事，社稷安危，都要有真才实学的人拿出好主意。而口舌之徒，坐而论道，碰上事儿，却拿不出一个办法来，只能为天下人耻笑。"一番话，说得张昭哑口无言。
之后，一个谋士问：曹操屯兵百万，将列千员，你说不怕，吹牛吧你。
诸葛亮答：刘备退守夏口，是等待时机，而东吴兵精粮足，还有长江天险可守，却都劝孙权降曹，丢人吧你。东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难，先后有七人之多，都被诸葛亮反驳得有口难辩。
周瑜死后，刘备为了和吴国重新联合起来，答应孙权等他攻占西川后就把荆州交给吴国。
这时刘备已经很强大了，他的军队很快就攻占了西川。刘备在西川建立了蜀国，派关羽和他儿子关平驻守在荆州。
孙权听说刘备占领了西川，派大使到蜀国向刘备要荆州。刘备听了诸葛亮的计谋，写了一封信交给吴国的大使，让他到荆州去找关羽。
吴国的大使拿着信来到荆州，却被关羽拒绝了。关羽说：“这么重要的事，我怎么能相信一封信呢?”然后就把大使赶回了吴国。
孙权大怒：“刘备分明就是在捉弄我。”鲁肃出了一个主意：请关羽到吴国来吃饭，趁机把他抓起来，逼迫关羽交出荆州，不然的话就杀死他。
关羽接到邀请信后，笑着说：“我才不怕他们，我一个人去，看他们敢把我怎么样?”
第二天，关羽乘船来到吴国。鲁肃早已经布置好了军队，只要关羽不答应，马上就把他抓起来。
在酒席上，鲁肃笑嘻嘻的提出归还荆州的事，关羽就说：“我今天是来喝酒的，国家的大事我们不谈”但鲁肃还是一个劲儿地提起荆州。
过了一会儿，关羽站起来拉住鲁肃说：“我有点醉了，荆州的事以后再商量吧。”说完就拉着鲁肃向江边走去。
吴国的士兵怕误伤到鲁肃，不敢对关羽下手。只能眼睁睁的看着关羽拉着鲁肃走出去。关羽一直把鲁肃拉到江边才放开手。等吴国军队来追赶时，关羽的船已经开出很远了。
隗嚣是天水成纪(今甘肃通渭东)人，青年时曾投在王莽国师刘歆的门下。更始政权建立的消息传人陇中，隗嚣的叔父隗崔起兵攻下天水郡治平襄，拥戴隗嚣为上将军。隗嚣听从军师方望的建议，出兵攻杀雍州牧陈庆和安定大尹(即郡太守)王向，又遣将略取陇西、武都、金城、武威、张掖、酒泉、敦煌等边郡。更始二年(24)，更始朝廷派使者来征召隗嚣入长安，封隗嚣为右将军，而隗崔、隗义得不到官职。当年年底，崔、义两人商量要逃回天水，隗嚣害怕自己受牵连，就向更始帝告发。于是，崔、义二人就被诛杀，而隗嚣因忠诚而任为御史大夫。
不久，赤眉从东攻来，又传闻刘秀已在河北称帝，更始派在洛阳的张印、申屠建等将领密谋劫 持更始帝逃出长安，回南阳地区另谋出路。隗嚣也参与密谋。更始帝发觉后，捕杀了申屠建，又 派邓晔逮捕隗嚣。隗嚣与手下当夜冲出长安，逃回天水。隗嚣重新招集旧部，自称西州上将军。赤眉进入长安，更始政权分崩离析，三辅地区的耆老士大夫，都西来投奔隗嚣。隗嚣平时就是一个谦恭下士的人物，此时更是一一重用这些前来归附的士人。所以，在当时的割据者中，隗嚣的名望最大，连山东地区也闻其盛名。
在汉军不断的攻击和劝降下，隗军渐有叛降的将领，隗嚣见形势窘困，派大将王元入蜀向公孙述求救，自己则带着家属，投奔西城守将杨广。光武帝再次招降不成，就命令吴汉、岑彭包围西城，耿弇、盖延包围上部，自己动身返回洛阳。月余之后，杨广身亡，隗嚣的处境更加危急。又捱过了几个月，王元、周宗带着蜀军五千，突然赶到西城，登高大呼：“百万大军来到!”汉军大惊，还未排好战阵，王元就冲入包围圈，把隗嚣接到冀县去。汉军粮食耗尽，撤兵返回关中。于是，安定、北地、天水、陇西诸郡，又倒向隗嚣。建武九年(33)，隗嚣财力人力消耗殆尽，处境每况愈下;而且又病又饿，只能以大豆和米，熬成稀饭充饥，终于愤恨而死。隗嚣部下拥他的少子隗纯为主，据守在落门(在今甘肃甘谷)。一年后，来歙率军攻克落门，隗纯和诸将投降，只有王元单身入蜀，投靠公孙述为将。
光武帝从陇中东返时，留下一函给围攻西城的岑彭说：“如两座城池都攻下，你就可带兵南下去攻下西蜀。人心苦于不知足，才平定陇右，又想着蜀地。”从此，“得陇望蜀”就成为讥讽人心没有厌足之时的成语。而光武帝正是在不断的“得陇望蜀”中，完成其“中兴”大业的;这也是历代王朝更迭时，无数次兼并战争的内在动力。