羯族是古代晋人对杂胡的泛称，其具体来源至今仍不明确。在 西晋 末年，羯胡主要居住在山西和河北一带，并卷入了当时的动乱之中。公元319年，羯族首领石勒领导其部众，多年侵扰周边地区，最终在襄国（今河北邢台附近）建立了后赵，自称为大单于和赵王。后赵在石勒统治下，势力范围东至海滨，西至河西，南越淮河，北接燕代。石勒去世后，其子石虎篡夺王位，迁都邺城（今河南安阳附近），实行残酷统治，引发了内部混乱和宗室争斗。石虎死后，其部将冉闵消灭了石氏宗族，改国号为魏，后赵随之灭亡。
氐族起源于先秦时期的西戎，到了秦汉时期，其汉化程度已经较高，但服装、婚丧等习俗仍保持旧有传统。西晋末年，由于不满晋朝的沉重奴役，扶风氐族领袖齐万年领导氐众反抗晋朝，这一事件导致了西晋王朝的灭亡。与此同时，仇池（今甘肃成县西）的氐族领袖杨茂搜自立为王，建立了仇池国；巴氐族首领李雄在成都称帝，建立了大成国。公元351年，武都氐族后裔苻健占领关中，自称为秦天王，建立了大秦，即前秦。前秦崩溃后，氐族领袖吕光在姑臧（今甘肃武威）建立了后凉，但随后被后秦所灭。到了隋唐时期，氐族已不再见于史册，其民族特征已融入其他民族之中。
羌族同样起源于先秦时期的西戎。虽然羌族逐渐向西南迁移，但仍有不少部族居住在河湟地区，被称为“西羌”。在汉晋时期，中央王朝对西羌采取了强硬政策，导致西羌多次起义反抗汉朝。迁往天山南路的羌族被称为“婼羌”，曾自立为王，拥有广阔的疆域，并曾协助汉朝对抗匈奴。前秦崩溃后，西羌领袖姚苌在长安建立了后秦，其势力最盛时东至河洛，西至关陇。后秦被东晋所灭后，羌族仍在中国西北地区活跃了很长时间。
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