第一集
盘旋在灵霄宝殿玉柱上的三首神龙动了欲念，偷了镇殿龙珠，逃往下界。玉帝大妹子，掌管欲界的女神瑶姬急忙下界追捕妖龙。
瑶姬追捕妖龙，不慎中了他的奸计，被抓碎了心脏，打成重伤，落在高高的树杈上。路过的书生杨天佑发现了瑶姬，甘冒危险，上树将她解救下来。杨天佑将瑶姬背到一空庙中，却不料妖龙也在那里疗伤。杨天佑点燃蜡烛，并为瑶姬献出了自己的心脏。重新获得心脏的瑶姬，魂魄归附到自己的身体之中，她与杨天佑二人共用一颗心，却忽然之间，产生了难分难舍的感情。
第二集
瑶姬和杨天佑不用说话就能洞察对方的心声，相互都感觉到了那颗爱心。最终他们喜结良缘，不久生了三个孩子：杨蛟、杨戬和杨婵。
二十年后，三个孩子都长大成人了，老大杨蛟好武功，为人豪爽；老二杨戬是个纨绔子弟，游手好闲；妹妹杨婵，柔弱善良。
千里眼看到了瑶姬在下面的生活，禀报了玉帝。
华山中虎精带着狐狸精五哥、胡妹逛华山，暗中跟着杨婵来到杨家，却发现杨家门口环绕一团仙气。
玉帝的大儿子金乌和天蓬元帅奉命下界捉拿瑶姬，瑶姬求天蓬和金乌放过杨天佑和三个孩子。
第三集
金乌下令诛杀杨家满门。
瑶姬解除了兄妹三人体内法力的禁锢。兄妹三人虽然具有了法力，却只有老大杨蛟一人会武功。在天兵天将的血刃下，杨天佑惨死，杨蛟为保护杨戬和杨婵，也被天兵天将所杀。瑶姬将自己从不离身的一条项链给了杨戬，嘱咐他千万收好。瑶姬最终被擒。眼看杨戬和杨婵也难逃一死，天蓬喝退众人，亲自动手击杀了他们。
杨戬兄妹醒了过来，但身体年龄都有了变化，是天蓬用催龄掌救了他们。
瑶姬被带上天廷，由于自己一家全部被害，瑶姬怒斥其兄玉帝。玉帝大怒，将瑶姬压在桃山之下。
第四集
杨婵希望哥哥能学一身本事，上天去救母亲。但一蹶不振的杨戬觉得那是个不可能完成的任务。
虎精和五哥胡妹掠走了杨婵，杨戬不顾一切地追了上去。杨戬虽然不会武功，但凭着拼命的打法和时隐时现的“天眼”，竟然力诛虎精，救出了杨婵。五哥胡妹装死躲过了一劫。
经此一战，杨戬建立了学一身本领救出母亲的信心。过路的玉鼎真人见杨戬天赋异常，隐身提议杨戬到玉泉山金霞洞找玉鼎真人拜师。
兄妹二人踏上了寻师之路。五哥胡妹听说昆仑山有仙人，也打算去拜师。
五哥胡妹被天兵抓走，二人将杨戬兄妹的行踪报告了金乌。
第五集
杨戬与杨婵约定，只要有一个人活着，就去拜师学艺，想办法把母亲救出来。
然而不幸，杨婵被大金乌捉住了。看着妹妹受尽磨难，杨戬几次想冲出去与大金乌拼命。但为了替全家报仇，杨戬强忍悲愤，转身离去，继续他的寻师之路。
杨婵被抓到天廷，一声舅舅，叫得玉帝心痛难忍。王母怕玉帝心软，及时制止了杨婵的呼唤。玉帝采纳王母建议，下令当着众仙的面将杨婵斩首，并令天蓬元帅监斩。
天蓬犹豫不决，正在天廷游荡的哪吒变成假玉帝，从刑场上救走了杨婵。
杨戬终于也被抓上了天廷。杨婵恳求哪吒救出哥哥杨戬。
第六集
哪吒带着杨婵刚出南天门，正巧看到敖广来天庭告状。哪吒将敖广尽情戏弄了一番后，又痛打了一顿。东海四公主上天寻父，结果也被哪吒一通羞辱。敖广拒不求饶，哪吒要打死敖广，杨婵劝哪吒住了手。
哪吒只身前往斩妖台。经过一番周旋，神勇的哪吒带着杨戬兄妹突出重围，逃往下界。
玉帝大怒，派金乌率兵捉拿哪吒三人。
哪吒和杨戬义结金兰，金乌率兵赶到。杨戬求哪吒一定将妹妹带出去，而后只身引开了天兵。哪吒带着杨婵突出重围，来到乾元山金光洞。
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