这二十回是梁山逐步壮大,
宋江逐步确立自己的领导权的过程。
梁山好汉大闹江州,救出了宋江。宋江汇集人手,智取无为军,捉杀黄文炳。回梁山路上,又接纳了黄门山四杰。上山后,宋江回乡接父亲,遇险,遇到九天玄女,获赠天书。
李逵也回乡接母,遇李鬼,过沂岭时母亲被虎吃,李逵怒杀四虎,与朱富李云上山。杨雄石秀相识,石秀揭穿潘秀云与裴如海的事情,促使杨雄雪恨,二人与时迁上梁山。路过祝家庄时,与祝家庄结仇。宋江借机三打祝家庄。在闹登州的孙立等人帮助下,攻下祝家庄。为救柴进,梁山攻破高唐州。高俅派呼延灼攻打梁山。时迁盗甲,诱使徐宁上山。徐宁教授钩镰枪,大破连环马。呼延灼逃往青州,结果遇上三山聚义打青州。梁山再出手,破灭青州。
鲁智深为救史进,失陷华州。宋江借金铃吊挂,冒充太尉,破灭华州,救出鲁智深和史进。公孙胜降服芒砀山樊瑞等人。
晁盖攻打曾头市中箭身亡,宋江暂领梁山头领。
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