大洋彼岸的美国车市,终于在涨跌交替的起伏中迎来了一个“差强人意”的收官成绩,并未出现部分分析人士口中的“暴跌”。
2019年12月,美国市场轻型车新车销量以154万辆的成绩交出了2019年的最后一份成绩单,较去年同期下跌5.2%,创下2014年以来的最差月考成绩。以季节性调整年化销售速率SAAR来衡量,12月为1,689万辆,略低于预期,远低于2018年12月的1,760万辆,这表明市场将继续降温。
2019年,美国轻型车累计交付1,710万辆,同比下滑1.2%。此前,各大机构纷纷预测2019美国车市将跌破1,700万辆,不过事实证明,2019美国汽车销量已连续第五年突破1,700万辆大关。
底特律三巨头齐跌
底特律三巨头自2018年开始便不再公布月度数据(只公布季度数据),因此通用、FCA和福特三个月来首次公布销量数据。
2019年通用在美累计销量为2,887,046辆,较上年同期下跌2.3%。其中,第四季度销量销量下滑了6.3%,这显示了为期40天的通用大罢工带来的负面影响。另一方面,通用旗下的多款皮卡车型正处于换代或中期调整的阶段,尚未到达销量爬坡期,影响了相关车型的生产和销售。
事实上,早在10月就有分析师称,因为美国工厂的罢工以及墨西哥和加拿大工厂因零部件短缺而停摆,通用汽车已经减产约30万辆车。此外美国银行预计,罢工带给通用汽车的利润损失可能超过30亿美元,其中大部分打击都会体现在今年第四季度。
2019年12月美国汽车市场销量
就全年数据来看,除Ram之外, FCA旗下所有品牌销量均出现下滑。至此,FCA 2019年销量下滑1.4%至2,214,763辆。
当地时间周一,福特发布了季度销量数据。数据显示,福特汽车第四季度销量下降1.3%,全年销量下跌3.2%,主要是因为轿车和大宗销量的下跌抵消了卡车销量的增长。Autonews估计,福特汽车12月销量增长1.3%,其中福特品牌增长0.6%,林肯增长13%。
日系三强表现不佳
丰田汽车2019年销量同比下滑1.8%至2,383,348辆。12月,丰田汽车销量同比下滑6.1%至207,372,其中丰田品牌的交付量下降了7.2%,雷克萨斯下降了0.6%。就细分市场而言,上月丰田轿车销量下降10%,轻卡交货量下滑4.1%。轻卡交货量下滑4.1%。具体到车型,凯美瑞、卡罗拉、汉兰达和4Runner的销量分别下滑9.6%、6.7%、12%和13%、
本田汽车12月销量下滑了12%,其中本田品牌和讴歌的销量皆出现下跌。本田的四款核心车型思域、雅阁、CR-V和Pilot的销量都下降了至少13%。尽管如此,本田汽车2019年的销量仍然实现小幅增长(0.2%),因为轻卡的强劲需求抵消了轿车交付量的下滑。
由于继续缩减大宗销量和折扣力度以提振销量和利润,日产汽车12月在美销量下跌29.5%,创下10多年来最大单月跌幅。其中,日产品牌上月销量减少28.4%,英菲尼迪销量减少37.8%。2019年全年,日产汽车销量下滑9.9%。
值得提及的是,斯巴鲁上个月销量下滑了3.4%,是八年来的第二次下滑,但其2019年全年销量实现2.9%的增长。
12月,现代汽车在美销量增长1.9%至66,945辆,这主要得益于跨界车的强劲需求,其在2019年全年也实现了4.7%的涨幅。
2019年,在主要汽车制造商中,斯巴鲁、现代汽车、本田汽车、大众汽车、奔驰和宝马汽车的市场份额有所增加,而底特律3巨头、丰田汽车和日产汽车的市场份额皆下滑。
宝马夺得豪华车销
2019年,宝马拿下豪华车销冠头衔,领先亚军梅赛德斯-奔驰8,732辆。而这也是自2015年以来,前者在美销量首次超过后者。
今年1-12月,宝马在美国累计销量同比增长4.4%至324,826辆,主要得益于X3、X4、X5和新X7的强劲增长。梅赛德斯-奔驰在2019年售出了316,094辆汽车,与去年基本持平。
不过,宝马上个月证实,美国证券交易委员会(SEC)正在调查其销售报告。如果最终证实在美国有“销售打孔”或者其他“不良”行为,宝马或许还将重新修正此前的销售数据。
上个月,美国豪华车品牌销量前五名依次是宝马、雷克萨斯、奔驰、奥迪和讴歌。这5个品牌中,只有宝马和奥迪实现了不同程度的增幅。不过就整年累计数据而言,前5个品牌中,奔驰和雷克萨斯的位置有所变动。
2019年美国豪华车销量
豪华品牌前10名中,英菲尼迪已经连续几个月出现销量下滑,上月同比跌幅更是高达37.8%,至此再次成为豪华品牌中跌幅最大的品牌。1-12月,英菲尼迪在美累计销量同比下跌21.1%至117,708辆。
与之呈现对比的是,捷恩斯12月在美销量暴增262.4%至2,225辆,全年累计销量同比大增105.9%至21,233辆。
2019年第四季度,特斯拉交付量约为11.2万辆车,创下历史新高。至此,2019年特斯拉交付总量同比增长50%至36.75万辆车,完成了马斯克设定的年度目标,即交付量达到36万-40万辆。不过,特斯拉并没有公布其在美国市场的销量。
销量下滑、折扣增大,但新车成交价居高不下
总体而言,美国车市延续了之前的态势:大宗销量相对较好,个人小宗销量低迷。J.D. Power表示,预计12月的大宗交付量同比增长1.7%达到259,200辆,占轻型车总销量的17%,高于一年前的16%。
分析师称,在消费者信心高涨和就业市场强劲的推动下,美国消费者仍在抢购SUV、跨界车和皮卡。虽然2019年以下跌的基调交出成绩单,但是新车成交价创下的纪录进一步表明,制造商正在努力迎合消费者需求。Edmunds行业分析经理Jeremy Acevedo称,新车销售在如此长的时间内保持强劲的增长势头,确实令人难以置信,特别是考虑到高利率和创纪录的价格“压榨”了买家。
12月新车平均成交价有望创下34,602美元的新纪录,较去年同期上涨673美元。J.D. Power称,卡车、跨界车和SUV价格上涨,预计将达到36,935美元,较去年上涨655美元;轿车平均成交价高达27,461美元,小幅上涨79美元。
汽车制造商也承受着库存压力,这迫使他们在2019年末库进行了更大规模的折扣。截至12月15日,新车在经销商车库中的周转周期(入库到卖给个体买家)为72天,较上年同期增加了5天。
ALG表示,12月行业平均折扣为3,944美元,较2018年12月增长3.6%,其中底特律3巨头的平均优惠额至少为4,600美元。在主要汽车制造商中,日产集团和大众集团去年12月也“出手阔绰”。
美国车市2019年12月折扣
J.D. Power和LMC则预计,12月平均折扣力度将达到创纪录的4,600美元,较上年同期增长6.9%。在25个最畅销的汽车品牌中,除了凯迪拉克、Jeep、保时捷和丰田之外,预计其他品牌的折扣支出都将增加。
这里有个有意思的问题:汽车销量呈现下滑趋势、折扣力度也在增加大,那么是什么因素导致新车成交价不断上升呢?对此J.D. Power给出的解释是,新车平均成交价上涨与消费者偏好有着密切的关系。以2019年12月数据为例,轻卡占总美国汽车销量的72%。与去年同期相比,轻卡的市场份额上升了2.8%,而轿车的实际购买量则持续下滑(连续第6年下滑)。在同一品牌同一级别的前提下,轻卡的价格通常高于轿车。鉴于此,轻卡需求的增加自然会推高美国新车成交价。
文/孙莉莉
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