背景：战国时代仍然延续在今天的日本，只不过是以“暗之战国”存在于现实世界的影子中，而拥有特殊调伏能力的上杉家，就担负起调伏亡魂的责任。
一个月黑风高的晚上，高坂与三条来到了供奉武田信玄的地方魔缘冢，并合力破坏了结界，将武田信玄释放出来……
高耶在游戏中心得知这段时间翘课的让与别人打架，在赶到河边后，惊讶地看到让已经将他们打倒……路上，清醒过来的让将发生的怪事告诉了高耶……在走到桥边时，高耶看见一神秘少女[由比子]突然被“火”所包围，跑去救“火”的高耶却被围观的众人却很诧异地看着……
第二天放学，深野坚决要和高耶去探望让，于是就和高耶先到医院一趟。在医院里，高耶对由比子后进行连番逼问，幸得深野努力阻止下来。而此时，独自在家的让看见了众多武士怨灵，在直江信纲的调伏后让将调伏手环戴上“以避怨灵”，而在直江离开时与前来探望的高耶第一次碰面了……
早上上学时，让被前来报仇的人缠住，在被揍的瞬间高坂出手将他们打倒，而让在接触高坂后慌张的回校了。另一方面，直江对高耶进行了测试，并对至今所发生的事单独对高耶做了说明... 第1话 炎涡的邂逅
月黑风高，一男一女来到名为“魔缘冢”的石碑前，两人合力，冲破了墓中的封印。
第2天，“魔缘冢”前，众人议论纷纷是谁破坏了武田信玄的坟墓，人群之后，一黑衣男子有些悔意地带上墨镜。
游戏房里，一位名叫仰木高耶的男生听说好友被西高的学生围攻，焦急万分地冲去河边解围。
赶到时，见成田让已经将那些男生全部解决了，仰木高耶不免惊讶。在回去的路上，已经翘课3天，成田却记不清楚自己这几天究竟干了什么。
就是此时，桥头出现一穿着学生服的少女，身上燃烧起紫色的火焰，痛苦地跪下去。
高耶脱下外套奔过去，拼命地想把火焰熄灭，成田惊呆在原地，周围的人却对高耶的举动莫名其妙。
刚才在“魔缘冢”前的黑衣男子，正巧也在附近，灵敏的感觉到有异态，飞奔过来时见到高耶时面露万分惊异之色，那是？！
放学后的成北高中，一位名叫森野纱织的活泼女生拦住高耶，暗恋成田的她准备与高耶同去探望病人，并一起去成田家看望成田。
医院里，从少女的手帕中得知她叫由比子，似乎得了严重的失忆症，高耶急迫地想让她记起，因为态度粗暴被请了出去。
静静坐在家中的成田，床的四周忽然出现成千上万的武士亡灵，不断向他逼近，似在对他有所请求。
成田害怕地无处可躲之际，黑衣男子及时出现，念起咒语治退了怨灵。男子为成田带上一个封印的手镯之后，神秘地告辞了。
与纱织一同来成田家探望的高耶，与黑衣男子擦肩而过，胸口感受到被灼烧的疼痛，擦肩的一刹那，男子刚刚调伏怨灵的景象瞬间浮现，那种热度，究竟是什么？男子身影远去，高耶久久凝视。
白天的校园，成田画了一个旗帜的标志让纱织看，纱织认出是武田军的旗帜。
停车场内，高耶正准备骑车回家，忽见昨日的黑衣男子出现在身后，以念浮起石块，向他攻击，石子擦伤了高耶的脸颊，男子似有话要告诉高耶。
另一边的校园，西高的学生又来找成田麻烦，被及时出现的一位自称为高阪昌信的美男子所救。
男子将高耶带到河边和山间，讲述战国时武田和上杉在此对峙的历史，高耶听得不着边际，男子忽然转言直指高耶就是上杉谦信的儿子上杉景虎，更是冥界上杉军的总大将，具有最强的调伏怨灵能力。高耶对之嗤之以鼻。
第2话 从黑暗中换生
原来男子叫直江信纲，他告诉高耶，他们都是灵魂未净化而转生的“换生者”。
直江指出高耶身为上杉景虎的责任，高耶完全记不起以前的事，他认为是直江认错了人，直江说绝不可能认错他。直江为了引导高耶的调伏力，在高耶面前演示了什么叫做“调伏”。
由比子的身体完全为武田信玄的三条夫人所控制，在医院中，她与武田的重臣高阪信昌会面，原来他们就是月夜破坏封印的男女，他们打算让武田信玄复活统治世界，成田让被选被宿体。
在去成田家中的路上，直江继续述说高耶恢复灵能力的必要性和调伏武田怨灵的迫切性。来到成田家之后，直江称自己的高耶的亲戚，以此可暂时保护成田安全，高耶第一次得知直江是僧侣。
纱织去医院探望由比子，却不觉被三条夫人下了暗示。
纱织将高耶的注意力转移到医院，高阪则在外拖住直江，两人之间的激烈争斗由此展开。
受到暗示的纱织成功地解开了成田的手镯，此时才发现上当的高耶和直江，已经来不及阻止。
武田终于复活，他与三条夫人一起来到天守阁，用紫炎将其“净化”。
第3话 无名的觉醒
去天守阁找成田让的高耶和纱织被怨灵士兵围攻，直江出现，及时将他们调伏，并再次告诉高耶，只有他才能将武田调伏救出成田。
在与怨灵士兵的打斗中，高耶他们发现，铁锹根本没什么用处，直江留下的手镯可以击退怨灵。
三条夫人对高耶的身份有所怀疑，企图用净化之火使他现身，反被高耶反击，被迫离开由比子的身体。
另一边，直江正艰难地抵抗着武田的进攻，危急中高耶赶到，与直江联手，试图用外缚法将武田调伏。谁知武田灵力过于强大，居然没有效果。
此时纱织也从另一边赶来，为了心爱的人，纱织扑上去抱住成田的身体，趁他无法动弹的间隙，高耶凭着直觉，结起手印，使用结界调伏法，与直江一同将武田之灵逼出成田体内。
战事后的守天阁上，直江的一番话让高耶对自己身为景虎的事有些许认同，却不明白直江为什么会说失去记忆的自己对彼此都好。
分手时，直江表示，这只是个开始。
第4话 连锁的预感
黑暗的房间，森兰丸听着属下的报告，松本城的事件和上杉景虎的出现，让他决定亲自出马。
高耶在上学路上遇见一神秘女子与他赛车，中途因闪避一只小狗而落败，车子也被摔坏，很是扫兴。
高耶班上出现一神秘长发男子，别人都说他是高耶的好友，高耶却完全不认识。
放学后，高耶再次见到早上赛车的女子，原来她也是上杉夜叉众之一，现名门胁绫子，原名柿崎晴家，绫子对他不认识自己颇有不满。
在与直江和绫子的聚会中，高耶更深刻地了解了所谓的暗战国一事，对景虎的身世也有所了解。
在酒店的休憩室里，高耶对自己是不是景虎的事还在摇摆不定，直江非常坚定地表明了只认定高耶一人为景虎的决心，另一方面，高耶也被换生者是从别人那里夺取肉体而存在的事实所困扰。
第5话 无休止的争斗
第2天，直江和绫子来到学校查灵，对千秋修平也有所怀疑。
与成田交好的学弟波多山智向高耶问起武田信玄的亡灵一事，令高耶十分惊讶。
此时，城北高中出现了怨灵事件，喊着“二斗五升”穿着白血衣的怨灵弄地大家人心惶惶。
原来，这是些为了减免赋税而被处决的亡灵，处决的刑场就在城北高中。
在查灵的过程中，绫子发现这些亡灵是被人为导灵出来成为恶灵的，其攻击目标很有可能就是上杉景虎。
高耶认定千秋修平是元凶，千秋却狠狠地把他嘲弄了一番。
学校里被怨灵弄地乱作一团，高耶认为一切都是自己的过失，从成田那里得知他并没有将武田一事告诉别人，心中了然是谁在背后主谋，决定晚间独自去解决。
却不知森兰丸早已在学校布好天罗地网，只等高耶上钩。
第6话 绯色的刻印
正要进学校的高耶遇见赶来调伏怨直江和绫子，三人一起进入学校，森兰丸悄无声息地做起结界。
高耶三人一进入学校就被怨灵不断地围攻，因为森兰丸的结界直江和绫子无法使用力，为保护高耶，直江的背部刺入了众多玻璃碎片。
无计可施之下，三人上了屋顶，怨灵紧逼而至，千秋和成田及时赶到，打破了森兰丸的结界。
众人在调伏还是唤醒怨灵之间游移不定之时，成田却用自己体内蕴藏的巨大能量，唤醒了怨灵。
事件结束后，高耶在与直江的一番谈话中，明确了自己的责任，认同了自己的身份，决定今后要快速恢复“力”的能力，并得知直江现名橘义明。
第7话 怨恨的记忆
一忍者样男子盗取了东照宫的恙镜，送交给日光山树林内的长发忍者，长发忍者将两面镜合在一处，中间出现了一头赤红色的恙兽。
正在放暑假的高耶与直江到处调伏怨灵，进了鱼津市，与高阪不期而遇。
一边诉说着一向宗和明智光秀组成了反织田信长同盟之事，一边不断用言辞激怒高耶。
直江怕他刺激到高耶，两人来到停车场，高阪却点出直江其实是为了掩饰30年前美奈子一事，所以才害怕高耶回忆起以前的事。
望着鱼津的海，直江感言换生者仿佛如同海市蜃楼般不确定，高耶回想起景虎故乡小田原的海的颜色，对于记忆恢复中的高耶，直江矛盾重重。
伊达政宗得知恙镜被盗，派遣片仓景纲去查找。
足球场内，景虎怀着十分复杂的心情调伏了曾经死守鱼津城的上杉十三将。
武田信玄对高阪昌信下达了消灭北条一族的命令，却料不准身为北条氏康亲生儿子的上杉景虎会如何行动。
旅馆内，越是调伏怨灵，高耶越是怀疑身为换生者的必要性，直江安抚的话听来接近于表白，让高耶有点莫名。
伊达小次郎不愿意与其兄伊达政宗为敌，森兰丸强行植入魔王之种，使其听命与他。
高耶梦见景虎自尽的场面，镜子反照出美柰子的模样，举刀割向手腕。
惊醒后询问直江美柰子一事，直江露出再也无法忍受的表情，忽然将高耶按在墙上，说自己是他发了疯的狗，企图强行亲吻高耶，近乎粗暴的态度在看见高耶受伤的眼眸时软化下来，高耶奔出房间。
在游泳池中忽然出现长发女灵的同时，再次独立站在鱼津海边的高耶，理不清头绪，不明白自己与直江之间究竟发生过什么。
第8话 执迷的结果
纱织和由比子请来高耶、绫子和千秋调伏游泳池中的怨灵，原来怨灵是练马城的伊都公主，不愿意将城交给北条家的她嗅出高耶身上有北条的气味，双方展开了战斗，心情烦乱的高耶控制不住力，差点造成人员伤亡，千秋及时制止，与绫子调伏了怨灵。
千秋将高耶带到仓库教训了一顿，并指出高耶才是将直江逼到发狂的罪魁祸首。
游泳池旁，绫子与千秋同样为直高两人的事而烦恼着，虽然找不到具体的解决方法，但都觉得他们之间应该做个了断。
迷茫的高耶在街头逗留到深夜，坐在KOMA剧场前的道路上，点燃那个男人常抽的百乐门，眼前都是直江的身影，与小混混打架倒在街头，直到被一直跟踪他的北条氏照收留。
橘义明的真言宗寺庙来了一位叫浅冈麻衣子的女性，因其弟忽然间昏迷不醒，只在梦中见到弟弟下身已与杉树同化，并出现在所有的镜子中向她求救，特来向橘求助。
与麻衣子一起去医院观察后，直江发现浅冈慎也的体内没有灵魂，必须尽快找出灵魂在何处。
沉睡中的笛声，唤起了最初亲情的回忆，温柔哥哥的笑脸，小田原宁静的海水声，推开房门，高耶惊讶地看见氏照的脸。
第9话 无尽的虚空
面对氏照，高耶不知不觉将心中烦乱的心绪倾泄而出，哭倒在氏照怀里。日光山的瀑布前，前来查探的直江与麻衣子遇见高阪，高阪道出东照宫恙镜被盗以及附近出现恙兽的事，提醒直江应该去二荒山神社看看。
如果，在神社院内的杉树林，麻衣子惊见弟弟慎也的脸清晰浮现在杉树上。
送昏迷的麻衣子回去后，直江和高阪继续追查，此时遇见了来调查镜子失窃的伊达政宗家臣片仓景纲，从而得知，事件果然是由恙镜被盗而引发的，恙镜有雌雄两面，如今已被箱根乱军风魔一族得手，必须破坏镜子将灵魂释放。
直江的自暴自弃连高阪也有所察觉，两人决定暂时联手破坏恙镜。
在去箱根的路上，直江和片仓被恙镜追赶，直江受了伤。
海边，北条氏照试图力劝高耶回到北条家与他们一起作战，高耶不肯答应，氏照只好将他的灵魂吸进恙镜。
旅馆楼梯上的镜子里忽然显现高耶的身影，直江警觉一定发现了什么。
第10话 可悲的背叛
直江顺着思念波来到小田原，通过氏照见到了已经被吸走灵魂的高耶身体。
成田在千秋的眼皮底下被伊达小次郎掠走，幸好成田手上带着可以追踪的手镯。
北条氏政计划让景虎的灵魂作为箱根的牲礼，以称霸暗战国，氏昭坚决不从，远山康英搬出北条氏康，氏昭不得不遵从。
守护着没有灵魂的高耶肉身，直江回忆起30年前两人与美柰子之间的纠葛，无法得到的痛苦支配着直江，终于想出了一个可以永远与景虎在一起的方法。
绫子赶到日光市与片仓和高阪会面，了解事态日益严重。
不知所措的绫子呼唤镜子中的景虎现身，景虎告知绫子晚上会有人跟她联络。
在北条成政的地下室，成田让被森兰丸下了暗示。
景虎利用远山康英背叛的恐惧之心，对他加以控制，让他为自己办事。
远山康英如期来到旅馆，与绫子和千秋会面。
在氏照的住所，直江决定投靠北条，氏照答应后将信将疑，并让直江亲手解决高耶的肉身。
第11话 永远的地狱之火
青色火焰之中,30年前的场景重现，发了疯的男人，不但夺走了女人的肉体，更将她的灵魂也消灭了。
从远山康英那里得到情报，千秋和片仓来到北条氏政寓所救成田，景虎通过镜子告诉他们，成田所在的位置。
由千秋分散主要注意力，片仓终于到成田的处所，同时也找到了他的主人伊达政宗的弟弟小次郎。
被激怒的氏政放出了众多的恙兽对付千秋，此时成田被森兰丸植入了魔王之种，一时地动山摇。
直江依照约定，停止了高耶的呼吸，却趁氏照不备时，以唇将带有大日如来像的念珠推入高耶的口中。虽然已经下定决心让他死去，却又在心底希望着这个人能够活下去。
远山康英企图从风魔小太郎那边骗取雄恙镜，岂料被轻易戳穿谎言而丧命。
雾气弥漫的芦之湖中，在得知箱根神社的位置后，直江惩缚了开快艇的北条手下，将灵体做成青色的石块。
箱根神社正在举行木缚的仪式，氏照见到毫无悲伤之色的直江赶来，狠狠地甩了他一巴掌，为弟弟爱上这样一个男人而不值。
趁众人没有注意，直江将青色石珠投向恙兽，趁乱抢走了恙镜。
激战之中，直江和氏照都身受重伤。
重新开着快艇来到芦之湖湖心，直江抱紧高耶的肉身，决定将两人的灵魂同时吸进恙镜永沉湖底安眠。
风魔小太郎忽然出现，芦之湖的龙神北条氏康也在此时显身，两个未来摆在直江面前：是选择与景虎的灵魂一起进入恙镜安眠湖底，还是将景虎的灵魂从恙镜中解放出来？
第12话 修罗的选择
激烈的思想斗争之后，直江决绝似地请求北条氏康将景虎的灵魂从恙镜中解放出来。
湖水掀起巨浪，怀中的高耶缓缓苏醒，唯一救赎的机会也失去了，直江留下眼泪，不后悔自己的选择。
醒来的高耶完全恢复了景虎的威仪，绫子赶到，高耶在箱根神社设置了束缚北条的封火结界。
去往日光山的途中，高耶冷静指挥直江和绫子冲出风魔幻术的困扰。
风魔小太郎向北条氏政报告计划失败一事，氏政决定首先完成关东三大角的咒术。
高耶三人回到旅馆加紧作战部署，终于明了了北条氏政的野心和计划，决定活化天海僧正曾经使用过的国家镇护的咒法，以瓦解日光山灵力。
高阪恰时出现，点醒高耶咒法关键需借助东照宫中德川家康的骷髅。
众人分头行动，直江和绫子夺回中宫祠，高耶联系千秋活化天海秘术。
日光山的轮王寺前，在氏政操控之下，“火合之法”和成田让的木缚牲礼仪式正在进行，
被关在北条地牢中的千秋和片仓得到自由，片仓与直江、绫子、高阪回合，直江决定独自去破坏恙镜。
第13话 遥远的夕阳
因为在镜中待过一段时间，高耶能够自由控制恙兽，众多恙兽宛然成为高耶的手下。
风魔小太郎料到高耶要恢复秘术，便唤醒东照宫的灵兽与恙兽抗衡。
氏政放火烧山，千秋放出护法童子扑灭火焰，双方陷入持久激烈战斗。
千秋试图拿出家康骷髅受阻，高耶用谦信公的身姿，终于得到了家康骷髅，天海僧正的秘术再度活化，大势已去的氏政在知晓最后的据点中宫祠也被高耶他们占领。
直江找到风魔，苦战之下终于破坏了恙镜。
愤怒的氏政来到中宫祠与高耶对决，高耶力不能敌之际，氏照亡灵出现制住氏政，让高耶顺利调伏了氏政，望着哥哥升天的灵魂，在亲情和道义的抉择之中高耶滑跪在地痛哭失声。
被束缚住的灵魂全被解放出来，身负重伤的高耶，得到大伯父北条幻庵的救助，迷茫的他不知该何去何从。
醒来后，高耶惊讶地发现成田额头上的魔王之种。
夕阳残照的湖边，直江形式地报告着事件的后续处理，高耶终于问出，直江为什么要将他从镜子中解放，直江也没有办法确切回答，只留下一句：我爱您和披在高耶肩头温热的外套远去，高耶面对夕阳思绪万千。 第一章 悲愿
因为被熟人奥村拜托，橘义明成为狭间繁治社长的秘书兼保镖。
这日晚间，直江与狭间步入中之岛皇家饭店时，受到一位男子的阻击，似要向狭间索要某种东西，直江直觉那人是换生者。
高耶坐火车赶去京都与绫子会合，保护荒木村重以便得到一向宗的情报。
狭间告诉直江，那阻击的人是要他20年前阿木先生那里买过来的古曼驼罗，据说里面编织着四百年前荒木村重一族的遗发，因为狭间的祖先是荒木的家臣，才得以买下收藏，并有女怨灵托梦让他保护此物，有人托阿木先生要买此物，正放在一所大学实验室鉴定年代。
在四条大桥的桥边，绫子回忆着200年前的恋人慎太郎，那随和带笑的脸，生命终究敌不过病魔，绫子却仍旧坚信恋人会再次来找自己。高耶不禁也有所感触。
来到丰国神社，高耶从轩辕（是上杉专门负责谍报方面的灵的通称）处得知，下间赖廉也在找寻荒木村重，京都的大学有女怨灵出现。
潜进大学实验室，高耶和绫子发现有人纵火，名为阿出的美丽女怨灵显现，请求高耶保护曼驼罗。
追踪纵火犯的绫子惊见那男子居然和慎太郎一模一样，完全陷入恍惚之中。高耶试图唤醒绫子，绫子对男子就是慎太郎一事坚信不疑，高耶只好让她去跟踪那男子。
千秋告知高耶，荒木一族起兵反抗织田被围城，荒木村重还未搬来援兵城池就已被攻陷，全族700多人被杀,12月13日是他们被屠杀的日子，荒木村重才会如此惊恐不安。并得知，直江也在京都。
高耶一路跟踪曼驼罗进了饭店，巧遇正在此处跟随狭间交易曼驼罗的直江。
第二章 虎之眸
原来买曼驼罗的人就是下间赖廉，目睹交易经过，高耶质问直江为何会在此处并放走了赖廉，直江满嘴讽刺的话让高耶火气上涌，想要教训直江反被直江所压制住，并被粗暴地拖到了饭店床上。
高耶感觉到被背叛的愤怒，对直江的行为无法理解，直江却认为是高耶不愿意理解他一直粗暴压制他，他才在真正痛苦的那一个人，必须做个了断，实在无法再这样继续下去了。
在直江沉重的躯体压迫之下，高耶被迫回忆起400年前相摸的海边，粗暴的侵犯和被背叛的绝望。
看着悲痛欲绝的高耶，直江恢复冷静。
狭间恰在此时被陌生人叫了出去，直江和高耶赶赴现场，绫子正和赖廉激战争夺前来向狭间索取曼驼罗的荒木村重。
高耶命令绫子调伏荒木村重，绫子却失手放跑了他。
高耶示威般地宣告直江不再需要做狭间的秘书，两人来到鞍马寺，高耶命令直江若绫子滥用私情保护荒木村重就将两人一起杀掉。
试图调伏曼驼罗怨灵的高耶，没有发现这是下间赖龙设下的圈套，解放出遗发中全部怨灵的同时，被下间赖龙控制住的怨灵反扑，高耶倒在血泊中，直江用身体保护住高耶，陷入苦战。
幸好之前的结界和调伏力暂时起了作用，使得下间赖龙暂时撤退。
第三章 水畔之风
200年前的清月映射出晴家与景虎告别的一幕，为了留在为她而失去右手的恋人慎太郎身边，选择离开上杉夜叉众。
高耶为魔王尊及千手观音的神力所救，重伤身体不治而愈，召唤来数量庞大的天狗群，往荒木村重处所而去。
绫子和荒木村重一起逃至宇治川的水边，绫子脚踝受了伤暂时停留休息，绫子从荒木村重那里得知，下间兄弟欲利用遗发曼荼罗中荒木一族怨灵对荒木村重的怨恨，将荒木村重作为人柱，造成一座巨大的怨灵之城——尼崎城，以阻止信长的入侵。
荒木的悔恨暴露在绫子眼前，同时也给了绫子继续寻找慎太郎的勇气。
下间兄弟追赶而至，绫子和荒木明显不敌，陷入苦战，铺天盖地的荒木一族怨灵蜂拥而来，千钧一发之际，天狗群终于到达，随后高耶和直江也加入战斗。
荒木村重的妻子阿出此时出现，用灵体保护住荒木村重而香消玉陨，荒木村重决定不再逃避，正面迎击怨灵而被攻击死亡。
高耶吩咐直江去调伏荒木村重的灵体，绫子要求由她来亲手调伏，完成之后，绫子泪流满面。
与此同时，高耶和直江两人合力调伏了荒木一族怨灵。
悲痛欲绝的绫子回想起与慎太郎相处的点点滴滴，那温柔的微笑，那握住她的温暖的手，以及最后的遗言：一定会去找她。
直江拒绝了狭间社长最后一次的挽留，在停车场遇见似在等候他的高耶，即使心中如何翻搅，还是摆脱不了彼此的束缚，高耶挑悻般地抛出“胜过他就可以抱他”，反而让彼此愈加苦痛。
漫天白雪从天而降，包裹住彼此存在的这个世界，两人的未来，还是如这般分道扬镳吗？
炎之蜃气楼全书40卷加上番外17卷，共57卷。 1 まほろばの龙神
小说BY桑原水菜
插图BY东城和実
声优CAST﹕
仰木高耶（上杉景虎）- 光冈涌太郎
直江信纲 - 松桥登
千秋修平 - 松本保典
佐佐成政-中田让治
叙述 -西村知道
这张CD的故事改编自同名原著小说，也是本系列的第五册，为了调查神秘的飞天火球的事件，高耶和千秋来到了奈良.他们来到被火球烧死的盐原的家中，发现了被茶壶精"平蜘蛛"附身的少女.直江随后赶到，三人为了拯救少女而与想杀害她的佐（宿敌织田手下的换生怨将）以及"平蜘蛛"展开了激斗......
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声优CAST:
仰木高耶（上杉景虎）- 関俊彦
直江信纲 -辻谷耕史
高坂弹正-小杉十郎太
佐佐成政 - 岛田敏
叙述 - 沢木郁也
这张CD的故事改编自同名原著小说，也是本系列的断章.直江和高耶在富山发现一向宗利用为当年的织田大奖佐成政冤杀的爱妾早百合之灵来对付换生的成政.注意到直江的不安的高耶，终于在一吻中得知直江的真意......
在成政与早百合的最后一战中，直江将景虎和自己的身影，与他们重叠......
问世间，情为何物......
3 この夜に、翼を
声优﹕
仰木高耶（上杉景虎）- 関俊彦
直江信纲 -速水奖
北条氏照 -田中秀幸
毛利辉元- 塩沢兼人
这张CD的故事改编自本系列的第六（第七章），九（第五章）以及十一（第十八章）册.直江忽然接到高耶的电话.两人于是见面，并回想过去的经历......
失落的高耶在新宿街头为景虎的亲哥哥北条接走.脆弱的高耶不禁在他面前流露出对直江的依恋......
直江在大阪企图对高耶出手......
舍弃上杉而效忠吉川的直江，要求高耶杀了他......
最后，两人来到小田原的海，直江对高耶说出了心里的话......
4 鷲よ、谁がために翔ぶ
声优CAST:
仰木高耶（上杉景虎）- 関俊彦
直江信纲 - 速水奖
橘照弘 - 田中秀幸
千秋修平 - 松本保典
八海 -飞田展男
奈良 -桧山修之
梅木 - 森川智之
成田让 - 松野太纪
这张CD的故事改编自本系列的第九册的后续番外篇故事.
逐渐恢复景虎的记忆的高耶，回到松本，与过去的不良损友相聚......
高耶被刺伤入院，直江连忙起来看他结果因介入高耶和不良打斗而受伤......
另一方面，高耶也回想起曾和直江换生为参与二次世界战争，目睹日本战败的海军往事......
