第一次变身是化作老和尚，给
唐僧送袈裟，
观音菩萨送唐僧的袈裟叫：锦襕袈裟。
如来佛祖命观音菩萨去东土寻找取经人，临行时交给观音五件宝贝，分别是：锦襕袈裟，九环锡杖，金、紧、禁三个箍，佛祖吩咐金、紧、禁三个箍用来降伏神通广大的妖魔，袈裟与锡杖则送与取经人使用。
第二次变身是
《西游记》原著第十四回中写到，观音变化成一个老太太来见唐僧，送给唐僧一套漂亮的衣服和藏有紧箍儿的帽子。观音又传给唐僧一套紧箍咒。等
孙悟空回来，唐僧诱骗孙悟空穿戴上，然后念起紧箍咒，使孙悟空疼痛难忍，生不如死。
第三次是收服熊精，变成熊精好友凌虚仙人，因孙悟空向贪婪的金池长老炫耀佛宝，金池长老为了得到袈裟，竟然放火烧院，不料自食恶果，唐僧没事，自己却死于大火之中，袈裟被黑熊精趁火打劫，孙悟空前去讨要，不敌，又觉得菩萨以妖怪做邻居，是观音菩萨的错，借此求菩萨出面降服。
菩萨数落悟空自惹麻烦，但也随之而来，变成黑熊精的好友凌虚仙人，骗他吃下孙悟空变得仙丹，在用紧箍约束，黑熊精无奈，只得臣服于观音，观音封他做了个守山大神。
第四次是试探师徒的禅心是否坚定，四位菩萨（黎山老母、观音、普贤、
文殊）化身母女，假意要招他们为夫婿。唐僧不为所动，悟空识破真相，
沙僧一心跟随师傅，
八戒却动了凡心。四圣用“撞天婚”戏弄八戒，最后八戒被四圣设计用珍珠篏汗衫捆住，吊在树上。