第1集 公元1125年，金人攻宋，宋军节节败退，民不聊生，中原有识之士纷纷揭竿而起。抗金志士丘处机道长路遇牛家村认识了有着相同抱负的杨铁心和郭啸天，三人惺惺相惜。金国王爷完颜洪烈因得杨铁心妻子包惜弱救助而看上了她，就假借宋朝官员段天德之手捉拿杨郭二人。郭啸天战死在牛家村，杨铁心、包惜弱、和李萍带着身孕分别逃走。丘处机因寻找李萍下落而怪罪于焦木大师，焦木大师找来江南七怪做帮手，混战一场后，大家冰释前嫌，约定分头寻找郭杨二人的孩子，十八年后带着孩子在嘉兴一比武功高下。 第2集 铁木真十分赏识郭靖，尽管他功夫练得不好，为此江南七怪总是耿耿于怀。不过他的射术十分了得。有一次他用他那天下无双的射术救了一对白雕，被铁木真赠以金刀。特木真之女华筝和郭靖从小一起长大，两小无猜。而此时的完颜康，生在王爷府，认贼作父。拜着丘处机为师，可他暗地里却总是偷偷跟着一位身法惊奇上乘的瞎眼女仆练武。梅超风本是黄药师的徒儿，完颜康得以间接师承黄药师，加上梅超风犀利无比的“九阴白骨爪”，使他年纪轻轻，练就一身不凡的武功。 第3集 郭靖见师傅们为自己牺牲了黄金十年，自己又是愚鲁至极，深感内疚。在绝望之际，遇上一位内功深厚的道士。郭靖凭借自己一片真心，打动道士，求他教导自己武功。道士探出郭靖之学外功，没有内功修为，所以难以进步，即教授郭靖修炼内功。而杨康随完颜洪烈攻打金国，王爷为救杨康受重伤，杨康跪在草原为完颜洪烈祈福，愿意用自己折寿10年，以保“父亲”的平安。 第4集 郭靖在道士帮助下，在极短时间内进步神速。这份突然而来的进步，加上梅超风的巧合到来，一度惹来江南六怪对郭靖的误会，幸而这件事在神秘道士安排下，得以完满解决。原来他早知道丘处机和江南六怪定下的十八年之约，觉得太荒唐，故特意来加强郭靖内功，期望拉近二人距离。而郭靖在偶尔中揭穿了札木合勾结金人，大汗大喜，把华筝奖赐给郭靖。赴江南之约为时已近，郭靖带着和华筝的婚约，跟师傅们到江南去。 第5集 此番到江南，郭靖身背血债，誓死杀段天德以报复仇。没想到，到江南后，纯良的郭靖居然让仇人骗到，让段天德成功逃去！等六怪悉破时，已为时过晚。同时，江湖上呈现一片奇怪而热烈的气氛，六怪明察暗访下，方知众高手都是应完颜洪烈之约，出卖武艺效力金国。六怪决定和郭靖暂时分道扬镳。让郭靖去找段天德，而他们则去金国。各路英雄齐聚王爷府，在燕金闹市上，完颜康遇上一对毫不起眼的平民父女，举行着比武招亲。 第6集 在比武招亲上，完颜康基于好胜上台挑战。他武功在穆念慈之上，抢了她一个绣鞋，却不愿依规矩迎娶穆念慈。穆易父女其实也不屑和金人结亲。不仅如此，完颜康还得势不饶人，出恨招对付穆易父女。台下的郭靖和王处一打抱不平，出手相助，结果王处一重了灵智上人的毒。若不及时治疗，武功会被全部废除。郭靖和黄蓉在河边相约，终于发现黄蓉的女儿身。郭靖和黄蓉为了救治王处一四处寻药，不料药都被卖光，于是决定潜入王府携手找药。 第7集 郭靖和黄蓉潜入王府偷药，正巧遇上穆易父女。穆易寻女踏入王爷府，遭受守卫袭击，受伤后，误打误撞闯入包惜若所在的王妃府。惊觉那里的一草一木和当年的牛家村一模一样。没等他细想，就遭来前来寻人的守卫，而终得到包昔弱的袒护，保全性命。而受伤的穆易被郭靖救得，原来穆易就是当年和郭靖之父郭啸天，结拜为义兄的杨铁心，他道出了当年的种种旧事，为了躲人眼线，他改名为穆易，而穆念慈也非杨铁心之亲女，而是当年救命恩人的女儿。 第8集 郭靖和杨铁心终就相认。王妃包昔弱出巡前往寺庙祈福，正巧赶上打算谢王妃救民之恩的杨铁心。昔日的夫妇再见，也是被百般阻挠。杨铁心不敢相信他的妻儿居然投靠金国的赵王府，自己的孩儿竟被称为小王爷。身为杨家后人的他怎能不痛心。而包昔弱也不敢相信“亡夫”还在世，自己却已失节，万分失措，更是内疚非常。 第9集 杨铁心受完颜洪烈之邀，进入王爷府，一切真相在一夜之间都被揭发。当今金国王妃正是杨铁心之妻，包惜弱。十八年前血洗牛家村事件幕后操作人居然就是完颜洪烈，他看上了包昔弱，誓要得到她，才找借口除去杨铁心。杨铁心极度愤怒，他最恨的，不是任何人，而是他自己！他觉得自己无能，让妻儿受尽这一份委屈，悲痛万分下，他感到无地自容，决定悄然而去。 第10集 郭靖黄蓉再次进府，郭靖落入梅超风之手，黄蓉为救郭靖，终于暴露自己是黄药师之女的真实身份。完颜康得知自己身世后，也是痛苦不已，不过他居然还是放下荣华富贵，放弃金国皇族姓氏，改为姓杨。一直自信能掌握所有人命运的完颜洪烈做梦也没想到，他对包惜弱和杨康得十八年感情，十八年的相处，竟然抵不过一个在他眼里只是个下三流的杨铁心！完颜洪烈不甘心，他发誓要抢回包惜弱和杨康。郭靖和黄蓉合力护送包昔弱和杨康母子去找杨铁心，一家人终于团聚。 第11集 虽然杨铁心一家三口得以团聚，可众人心中的结一时难解。面对真相，杨康确有那种豪情义愤，但激情过后，他却不懂怎么面对现实种种。郭靖一心要协助杨康，让他重投新生活，可惜热脸贴着冷屁股，却一直被杨康拒于千里。郭靖就是一个老实实在的热心人，他决定了要做的事情，无论如何都会坚持到底。 第12集 黄蓉为了杨铁心、包惜弱一家三口破镜重圆，用尽计谋，甚至使计把他们锁在一起，却还是无能为力。杨康比较敏感和深沉，常为自己身世感到种种不平，怨气冲天，借酒消愁。而郭靖认定自己是杨康的兄长，对他不离不弃，用一片真心感化杨康。 第13集 杨康回到宋国后自暴自弃，在酒馆与人发生争执，最危急时候，杨铁心以杨家枪出手相救。杨康马上对父亲另眼相看，杨铁心亲身教杨康打杨家枪，并告之杨家将如何精忠报国的事迹。杨康顿然悔悟，父子二人冰释前嫌。同时，杨铁心和包惜弱也破解了冰封18年的感情，重新开始。可惜好景不长，完颜洪烈大军压境，杨铁心夫妇同葬身在箭海里。 第14集 完颜洪烈受保护离去，包惜弱和杨康的决绝和狠心深深伤了他的心。不料，郭靖和杨康为报仇，攻其不备，身心受伤的完颜洪烈一蹶不正。杨康和郭靖安排杨铁心和包惜弱后事，场面凄惨。六怪不喜欢黄蓉，不容许两人在一起。向来不理世俗的黄蓉却懒得理大家，继续和郭靖在一起，而同时杨康也在众人面前向穆念慈表明爱意，一向冷漠的她，竟然首现幸福含羞神态。 第15集 郭靖和杨康收拾心情，各自为自己的前途而分道扬镳，他们相约在中秋在烟雨楼会面。黄蓉一直守在郭靖身旁，自从他认定了郭靖为自己一生的挚爱，事事以他为重。而杨康和穆念慈这一行却十分艰难，一路靠洗碗，卖武讨生活。完颜洪烈虽大难不死，但他心理严重受创，健康和事业几乎不保。欧阳克努力献计，想陷杨康于绝境。 第16集 如李萍所言：做好事，遇好人，有好报。郭靖屡见高人，因为他性格善良，天下间各大高手都十分喜欢他，乐意给他传授武功。而黄蓉也经常施展各大小计策，更以美食作为给郭靖换取学习洪七公上乘武功的筹码。郭靖就这样毫不费力学会了天下最强，许多人都梦寐以求的武功，而黄蓉也自然是郭靖成功背后最重大原因和力量。从此面对不同的对手，郭靖不如以往这般狼狈，自信和实力慢慢开始树立。 第17集 为了能让杨康回到自己身边，完颜洪烈让欧阳克使计换走杨康的随身玉佩，并由欧阳克冒充杨康刺杀三王爷，使得杨康和穆念慈遭官府通缉，两人被逼远走牛家村。黄蓉继续使计让洪七公教郭靖功夫，郭靖勤学苦练，武艺有很大长进。欧阳克派人阻止郭靖、黄蓉、七公了解杨康、穆念慈的消息，让他们不能帮助杨、穆二人。杨康和穆念慈来到了牛家村后，埋葬了父母，在一起的过程中，增进了感情。杨康和穆年慈二人遭牛家村村民告发，被金兵捉拿。 第18集 杨康和穆念慈被金府捉拿后，在严刑拷打和欧阳克的威逼利诱下，杨康仍不愿意承认完颜洪烈为父亲，不愿承认自己是金人。完颜洪烈假装拼了性命把杨康和穆念慈从牢里救出，并声泪俱下地让杨康原谅了他，杨康不接受，并放了他。郭靖收到了白雕带来的华筝的来信，并把自己喜欢黄蓉地事也写信告诉了华筝。黄蓉了解了郭靖和华筝的事情来龙去脉后，与郭靖互说衷肠，感情更近一步。华筝接到来信后，偷偷跟着出使金国的拖雷离开了草原。 第19集 杨康和穆念慈自食其力在街头卖艺，遭路人挑衅，被官府的金兵迫害，杨康为了穆念慈不受欺负被迫亮出自己小王爷的令牌，在穆念慈地劝说下杨康同意把令牌还给完颜洪烈。在回王府途中，杨康了解到完颜洪烈逼他回去地真相，非常气愤，决定离开穆念慈回到完颜洪烈身边向他报仇。穆念慈在找杨康的途中遇见了黄蓉他们，黄蓉劝她对杨康要多加小心。洪七公教完郭靖武功后离开了他们。杨康向完颜洪烈负荆请罪，完颜洪烈原谅了他并重新接纳了他。 第20集 大汗派拖雷出使金国示好，未料遭金国拒绝，并遭金人围攻，危在旦夕。拖雷一行人受到重创，华筝派白雕向郭靖发出求救的信，郭靖和黄蓉收到来信后前去救人。在王爷府里，郭靖和黄蓉救出了拖雷，郭靖误会了杨康认贼作父，并打伤了他，后经拖雷解释了解了杨康卧底在王府，准备替父母报仇的真相，郭靖非常后悔。白雕误传信息，使得郭靖认为华筝死了，非常难过。郭靖和黄蓉泛舟太湖，结识了归云庄的陆庄主，受陆庄主之邀到归云庄一游，黄蓉和陆庄主相谈甚欢。 第21集 郭靖和黄蓉发觉陆家庄的布局和桃花岛类似，陆庄主视黄蓉为知己，留二人在归云庄小住，但叮嘱二人不要在庄内乱走。穆念慈为找杨康，在欧阳克的船上被俘虏。杨康和欧阳克坐的船被陆庄主烧毁，欧阳克带着穆念慈逃出，杨康被抓。梅超风路遇欧阳克和穆念慈，欧阳克用毒蛇阵逼梅超风交出九阴真经，梅超风不敌，幸得黄药师帮助才逼退欧阳克。归云庄陆庄主严阵以待梅超风寻仇，裘千丈来到归云庄欲出手相助陆庄主，未料被赶来的江南七怪拆穿他的武功。 第22集 梅超风来到归云庄，遇到郭靖，欲找郭靖报杀夫之仇，但遭江南七怪围攻，打斗中被二师傅盗走九阴真经及郭靖的匕首。陆庄主原来是被黄药师赶走的徒弟，是梅超风的师哥，黄药师在黄蓉的劝解下原谅了陆庄主。黄药师逼梅超风杀死杨康，杨康在郭靖帮助下逃离归云庄。未曾料郭靖因此激怒了黄药师，黄药师将郭靖打伤，黄蓉见说服父亲不通，便一气之下跳进太湖。郭靖和师傅们离开归云庄，共赴嘉兴履行十八年之约。 第23集 郭靖杨康在杭州会面，杨康当着郭靖的面杀了段天德，终于报了杀父之仇。黄蓉一路匿名替郭靖和杨康安排好食宿，终被郭靖发觉。杨康始终对郭靖心存芥蒂，不肯把心里话告诉他。郭黄杨穆四人见面，穆念慈在杨康的说服下同意回牛家村等杨康报仇回来。穆念慈在路上遇到洪七公，加入了洪七公带领攻打金人的丐帮队伍中。郭靖和黄蓉夜袭王爷府，未料瞒着他们偷偷向完颜洪烈报信，带着完颜洪烈逃脱了他们的伏击，但是完颜洪烈仍然表示对杨康不信任。 第24集 完颜洪烈得知郭黄二人偷袭王爷府，杀了侍卫后，重新恢复了对杨康的信任。杨康认贼做父的举动被穆念慈看在眼里，多次劝说无用，非常痛心。杨康的花言巧语又将郭靖蒙骗过去。在黄蓉的激将法下，洪七公收黄蓉和郭靖为徒，但七公认为杨康图谋不轨、心存歹意而赶走了他。欧阳克因败在郭靖手下，回白驼山搬叔父出山做救兵。在白驼山上，欧阳克从母亲口中得当年自己的母亲因为喜欢欧阳锋苦练武功，而欧阳锋为了武功接受了他母亲，从而有了他。
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