第一步：准备工作，检查个人的仪表。
第二步：检查户外广告，及时更外观破损、肮脏的海报招贴。
第三步：和客户打招呼，进入小店店内时，要求销售代表要面带微笑，合情合理地称呼店主的名字，以展现自身的亲合力，树立公司的良好形象。
第四步：做终端生动化，产品生动化是销售代表拜访客户的重点环节，并且是提升售点销量的最有效途径之一。
第五步：检查库存，主要包括清点两个地点的存货即：前线存货和库房存货。
第六步：进行销售拜访。
第七步：订货。
第八步：向客户致谢并告之下次拜访时间。
销售代表是公司的“形象大使”，在客户的眼中代表着公司的形象、产品的形象、甚至是品牌的形象。因此，销售代表在客户面前展现出整齐划一的外在形象，良好的精神状态，会在很大程度上给客户带来愉悦的心情。
销售代表每天都要按照计划的线路走访客户。这样在拜访客户之前就需要检查并携带今天所要访问客户的资料，这些资料主要包括：当天线路的客户卡、线路拜访表、装送单（订单）等等。
主要包括海报、价格牌、促销牌。销售代表在小店内充分合理地利用这些生动化材料，可以正确地向消费者传递产品信息，有效地刺激消费者的购买欲望，从而建立品牌的良好形象。
检查广告的张贴是否显眼，不要被其他物品遮盖。各种快速消费品厂家在小店的P0P大战是异常激烈的，在小店选择最佳的位置，视线最好的角度以使P0P达到最佳的市场显现效果。