1、第1回：宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
东汉末年，宦官乱政，民不聊生，张角兄弟趁势起义，称为黄巾军，声势浩大，汉朝政府昭告天下，募集勇士镇压起义军。
引出了刘备、关羽、张飞三个英雄到幽州投军，三人意气相投，结拜为生死兄弟，立誓共扶汉室，刘备为大哥、关羽为二哥、张飞最小。
2、第2回：张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张进攻黄巾大胜却被冷落。过了很久，刘备被封为县尉。后来督邮来县巡视，存心陷害。张飞知道后，打督邮，被刘备救了。
事后，刘关张三人投了刘恢。不久，参加平定渔阳之战，刘备因立功被任为平原令，开始有了一支人马。
3、第3回：议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
董卓擅权而丁原不服，因此董卓想要杀害丁原。但丁原背后站了一个猛将即丁原的干儿子吕布，使董卓不敢动手。董卓命李肃持金银财宝及宝马赤兔马去见吕布。
李肃用其三寸不烂之舌说服吕布为董卓效力。遂吕布杀死了丁原，并做了董卓的干儿子。董吕两人联手后，朝中再无人敢于出头。
4、第4回：废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝，强迫蔡邕为侍中。 少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。 董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，没有成功，骑着董卓所赐之马而逃。但是之后被中牟县令陈宫抓住，陈宫放弃官职和曹操同逃。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。曹操因多疑而杀吕后奢全家，并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
5、第5回：发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
曹操给董卓献刀行刺失败，回乡招募乡勇，培植个人武装势力。后与袁绍会盟，会十七路诸侯讨伐董卓。
后来就是攻打汜水关，华雄将前锋孙坚打得落花流水，关二哥随后杯酒斩华雄，诸侯挺进虎牢关，然后三英战吕布。
6、第6回：焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓为了避开十八路诸侯的讨伐，将洛阳一把火烧了，迁都到长安，途中留下徐荣阻止追兵，而联军中，除了曹操一人，其他人均不愿意追击董卓，曹操被徐荣伏兵大败，但是却从此名声大振。
联军中，孙坚为先锋，首先抵达洛阳，在打扫战场的时候，在一口废井中，发现了传国玉玺，于是据为己有，匆匆跟袁绍辞行，返回长沙。
但是玉玺的消息为袁绍所知，于是袁绍令荆州的刘表于路截杀孙坚，刘表率军截住孙坚，两军大战，各自有所伤亡，孙坚由此与刘表结仇。
7、第7回：袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍在谋士逢纪的建议下，诱使北平的公孙瓒一同出兵，夺取了韩馥的冀州。却不肯分地，甚至射杀了公孙瓒的弟弟公孙越。
于是两军生仇，在磐河一带多次发生战斗，互有输赢。最后在董卓来使的调节下议和，两家终究各自罢兵，公孙瓒又推荐刘备为平原相。
淮南袁术向刘表借粮不成，心中怨恨，挑唆江东孙坚去打刘表。孙坚帅黄盖韩当等将领跨江攻打刘表，首战告捷，击败了刘表手下的黄祖。
孙坚趁势攻打襄阳，不料中计，被刘表军乱箭射杀，江东猛虎殒命。所幸黄盖生擒黄祖，孙坚的长子孙策准备用黄祖换回孙坚尸体。
8、第8回：王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓听说孙坚已死，认为心腹大患已除，骄奢淫逸，横暴日炽。司徒王允痛恨其祸国殃民，残害百官，欲除之而后快却苦无良策，于是收歌姬貂蝉为义女，商议定下连环计：先将貂蝉许与吕布，后献于董卓，诱使董、吕父子反目。
王允将金冠密送给吕布，吕布亲到司徒府致谢。王允殷勤设宴款待，唤貂蝉陪酒。吕布对貂蝉一见钟情，王允当场将貂蝉许与吕布。
几日后，王允请董卓到府上宴饮，又将貂蝉送与董卓，命人用马车送到相府。吕布闻讯，前来质问，王允反说是董卓霸占了貂蝉，吕布愤恨，二人嫌隙顿生。
吕布乘董卓上朝议事的机会，在相府后花园凤仪亭和貂蝉私会，互相倾诉爱慕之情。貂蝉泣云，奴家久闻吕将军大名，乃当世之英雄！想不到堂堂七尺男儿，竟听奸贼驱使，受制于人！
吕布羞惭满面，搂住貂蝉安慰她。董卓赶回相府，见此情景勃然大怒，手掷画戟刺向吕布，吕布身手敏捷，闪避躲过。
9、第9回：除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往，被杀。
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。董卓余党李傕、郭汜求王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
10、第10回：勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李傕、郭汜想要杀人了，献帝被张济樊稠劝止，仍尊献帝为帝，自此独掌大权。二贼为董卓平反，并先后三次改葬董卓。
此时，西凉刺史马腾和并州刺史韩遂以勤王之名起兵，与李郭之军数次交战各有胜负，成僵持之态。曹操在山东大破黄巾军，并将精壮留下编制为“青州兵”。
曹操在山东建立根据地，加紧训练，成为了中原地区实力强大的一支军阀。其余妇女老弱，发归田里，屯田养织，开始有了自己的后方。
曹操招贤纳士，得了荀彧、荀攸、程昱、郭嘉、刘烨、满宠、吕虔、毛玠一干文人，又得了于禁、典韦一班武将，名声日重，于是想到接回老家的父亲曹嵩一干家人。
不想曹嵩一行人经过徐州地界时被陶谦派去护送迎接的张闿所杀。曹操起兵讨伐陶谦，以报父仇。
11、第11回：刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
孔融准备救陶谦，却不想被黄巾的余党包围，立刻派太史慈求援，于是太史慈与刘备、关羽、张飞一起来助攻，杀了黄巾，解决了北海的危机，也因此大展拳脚，为自己的留了一条好路。
曹操带兵以报父仇之名杀徐州，其实力雄厚使得徐州被困，糜竺求刘备去救徐州，于是刘备先写信劝曹操罢兵。
12、第12回：陶恭祖三让徐州 曹孟穗大战吕布
吕布与曹操在澞阳大战，曹操兵败，吕布夜袭曹操，战败，陶谦病死，刘备做徐州牧，曹操攻打徐州，击败徐州军，与吕布大战曹操打败吕布，吕布携高顺放弃了定陶，张超自杀。成廉被乐进射死。曹操占领了山东全境。
13、第13回：李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
15、第15回：太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎
孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。
16、第16回：吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死。
17、第17回：袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，听说吕布结好曹操，领军征徐州。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术篱下的韩暹(xiān)、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回，向孙策求救，被斥。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹是为国除害，又到徐州安抚吕布。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。
操“借”杀粮官王垕。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首，号令三军。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
18、第18回：贾文和料敌决胜 夏侯惇拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。曹操出奇兵战胜张绣。操因袁绍袭许都而回。
郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。
操出兵助备，夏侯惇被曹性射中左目，夏侯惇拨箭啖睛，赶杀曹性。
曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
19、第19回：下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
玄德兵少，被吕布打得大败，往许都投曹操，中途猎户刘安杀妻供食。曹操结连陈登、陈珪父子为内应，败吕布，得徐州。吕布兵退下邳后，不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，采取消极防守，不出战。
曹操用荀彧、郭嘉之计，决沂、泗之水，水淹下邳，城中无粮。布恃其有赤免马，沉溺酒色。吕布因酒色伤神，便严令军中戒酒。侯成请求饮酒，不料触怒了吕布，惨遭刑杖，致使军心涣散。
候成献赤免马给操；魏续、宋献绑吕布迎操兵入城。操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀在濮阳战败时已投降的张辽。
20、第20回：曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。荀彧谏操谋害刘备，操不从。程昱说操称帝，曹操想通过许田打围来考察朝廷内外反应。
在打围过程中，汉献帝连射三箭不中，曹操讨天子宝雕弓、金鈚箭射之，正中鹿背，群臣以为天子射中，涌向前高呼“万岁”。曹操纵马直出，遮于天子之前以迎受之，众皆失色。
关羽欲斩曹操，被刘备及时制止。许田打围，曹操故意做出欺君之举，汉献帝不甘受辱，回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱，再受曹之威慑。”
献帝与伏后父伏完、董承设计图操。献帝将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承，让他谋划除去曹操。董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字，准备再联合刘备共同行动。
第一回 汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回 督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。
第七回 十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
第十一回 孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
第十二回 陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。
第十六回 刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死。
第十七回 袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。
第十八回 曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
第十九回 曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，曹操下令将吕布处死。
第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。
《三国演义》，全名为《三国志通俗演义》，中国古代长篇历史章回小说。作者一般被认为是元末明初的罗贯中，是四大名著中唯一一本根据历史事实改编之小说。演义以史为据，以儒家思想为本，强调“忠义”；着重描写战争，讲述汉末黄巾之乱至魏、蜀汉及吴三国鼎立，到西晋统一百余年间历史，刻画了众多英雄人物。
自《三国演义》问世以来，各式各样的版样层出不穷，明代刻本有20多种，清代刻本也有70多种，在中国民间流传甚广。康熙二十八年，日僧湖南文山编译出版日文本《通俗三国志》之后，朝鲜、日本、印度尼西亚、越南、泰国、英国、法国、俄国等许多国家都对《三国演义》有本国文字的译本，并发表了不少研究论文和专著，对这部小说作出了极高的评价。
第2回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
第3回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
第4回 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
第5回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
第6回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
第7回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
第8回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
第9回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
第10回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
第11回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
第12回 陶恭祖三让徐州 曹孟穗大战吕布
第13回 李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
第14回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
第15回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎
第16回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
第17回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
第18回 贾文和料敌决胜 夏侯敦拨矢啖睛
第19回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
第20回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏