第一回
张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张真人来朝禳疫。
洪太尉上山求见天师不成。回至方丈，不顾众道士劝阻，打开“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大祸。他吩咐从人，隐瞒走妖魔一节，假报天师除尽瘟疫，得到仁宗赏赐。
第二回
王教头私走延安府
九纹龙大闹史家村
高俅与端王（后来的徽宗）结识。被提拔为殿帅府太尉，对曾打翻他的王升的儿子八十万禁军教头王进施行报复。
王进出走延安府，在史家村给史进教枪棒。
史进因擒少华山陈达而和朱武、杨春相识往来。华阴县中秋夜来史家村捉拿赏月喝酒吃肉的史进并少华山三好汉。
第三回
史太郎夜走华阴县
鲁提辖拳打镇关西
三头领杀退县衙之兵，去延安寻找师傅王进，与鲁提辖在渭州潘家酒店相遇。鲁达救助金翠莲父女，打死郑屠。
第四回
赵员外重参文殊院
鲁智深大闹五台山
鲁达出逃代州雁门县，金老女婿赵员外送他去五台山，做僧避祸。
鲁达晚不坐禅，喝酒打人。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，打坍亭子，打坏金刚，要烧寺院，回寺呕吐，给禅和子嘴里塞狗腿，搞得大家卷堂而散。监寺、都寺遣众人来打，鲁达趁酒醉大闹一场，被长老喝住。
第五回
小霸王醉入销金帐
花和尚大闹桃花村
长老赠智深四句偈言，智深去东京大相国寺讨职事僧做。在桃花村为刘太 公解除逼婚之忧。假扮太公小女，打了来庄逼亲的桃花山二头领周通，大头领李忠为二头领打仇，与鲁达相认。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事。
智深趁李忠、周通下山劫掠金银给他，自拿山寨金银，从后山滚下而去。
第六回
九纹龙剪径赤松林
鲁智深火烧瓦罐寺
在寺院上了假扮道士和尚，实则捣毁寺院，养女吃酒的崔道成和丘小乙的当，二次复回，被二贼击败，到赤松林，遇到剪径的史进，二次再回寺院，打死崔、丘二贼，烧了瓦罐寺。
投大相国寺管菜园，被一帮泼皮包围。
第七回
花和尚倒拔垂杨柳
豹子头误入白虎堂
花和尚力服波皮，从泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔直垂杨柳，众泼皮惊服。智深还席，为众泼皮使禅杖，林冲看见喝采，两人结为兄弟。
高太尉螟蛉之子高衙内调戏林冲之妻。林冲见是高衙内，虽然恼怒，但忍了。智深来助，林冲忍让。
高衙内思念林妻，富安和林冲好友陆虞候陆谦出卖朋友，请林冲去吃酒。高衙内却哄林妻到陆虞候家调戏，林冲闻讯赶到，衙内逾窗而逃。
老都管引陆谦、富安见高太尉，定下陷害林冲的计策。林冲中计被擒。
第八回
林教头刺配沧州道
鲁智深大闹野猪林
林冲被押开封府。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州。陆虞候买通防送公人董超薛霸，要于途中杀害林冲。薛霸、董超一路上百般折磨林冲。在野猪林，薛、董将林绑在树上，说明高太尉陆虞候指使他俩陷害林冲的根由。两人要用水火棍打死林冲。
第九回
柴进门招天下客
林冲棒打洪教头
鲁智深在野猪林救了林冲，林冲叫鲁智深不要打董薛二人，与鲁智深分别后，来到柴进庄上，受到柴进厚待。与洪教头比武取胜。
来到沧州，用钱买通差拨管营，又得柴大官人遗书信照看，免挨一百杀威棒，还开了枷，派去天王堂当看守，林冲深感“有钱可以通神。”
第十回
林教头风雪山神庙
陆虞候火烧草料场
陆虞候再次设计陷害林冲，曾被林冲救过命的店主人李小二向林冲报告了消息，林冲怒寻陆谦不遇。
管营派林冲管草料场，欲烧死林冲。林冲杀死了差拨，富安，陆谦。
林冲在一庄上烤衣讨酒，打散庄客，醉倒雪地，被庄客捉住。
第十一回
朱贵水亭施号箭
林冲雪夜上梁山
林冲被捆至柴进庄暂住。官司追捕甚急，柴进周济他去梁山。
在酒店吃酒时乘酒兴赋诗一首。发抒对高俅的不满，表现对未来的向往。与朱贵相识，被船接去梁山泊。
王伦出于嫉妒人心，先不肯收留。后要林冲拿“报名状”来，林中下山等了两天，第三日等得一人，却是杨志。
第十二回
梁山泊林冲落草
汴京城杨志卖刀
王伦想要杨志在山，以牵制林冲，杨志不从，只得让林冲坐了第四把交椅。
杨志乃杨令公之孙，因丢了花纲石，想补殿帅职役，被高俅批倒赶了出来。缠盘用尽，便卖宝刀。遇到泼皮牛二，无理取闹，杨志性起用刀杀了牛二，被监禁于死囚牢中。众人见他为东京街除了牛二这害，多方周济。又被送北京大名府留守司充军。留守梁中书见杨大喜想通过演武试艺，抬举杨志。
第十三回
急先锋东郭争功
青面兽北京斗武
杨志枪胜周谨，箭胜周谨。又与索超相斗，不分胜负，两人都被封为管军提辖使。梁中书与夫人商议收买十万贯礼物玩器，选人上京去庆贺蔡太师生日。
朱仝、雷横巡捕贼人，在东溪村边的灵官庙里抓住赤发鬼刘唐。
第十四回
赤发鬼醉卧灵官殿
晃天五人义东溪村
晃盖设计救了专门拜访他的刘唐，以甥舅相称，瞒过雷横。又送雷横银两。刘唐向晃盖说知梁中书要用十万不义之财买来金珠宝贝庆贺蔡京生日，“取之何碍。”晃盖曰：“壮哉。”叫他安歇，从长计议。
刘唐去赶雷横，要追回晃盖送的银两，与雷两扑刀相斗，吴学究铜链相隔，晃盖赶来劝住。晃，吴，刘三人计议智取梁中书不义之财。
第十五回
吴学究说三阮撞等
公孙胜应七星聚义
吴用向晃盖，刘唐介绍三阮。并连夜起程行百二里地，来到梁山泊边的石碣村。
阮氏三弟兄充满对官府之满；而对梁山泊好汉则生羡慕之情。吴用因势利导，说转三阮。
六好汉在晃家庄设誓化纸；公孙胜强求会见晃盖，与晃盖说知取不义十万贯之财的事。
第十六回
杨志押送金银担
吴用智取生辰纲
七星聚义，在黄泥冈东十里路的安乐村白胜处安身。
梁中书要杨志送宝，杨志不要大张旗鼓，而要扮做客商。并要老都管、两个虞候都听他的，不要在路上闹别扭。一行十五人，出北京城，取大路往东京进发。
正是五六月天气，酷热难行，军汉倒地。七个好汉装做贩枣子的小本经纪人，白胜装做卖酒的，八人使计用蒙汗药药倒众军汉，老都管，老虞候。
杨志喝得少，起得早，要跳冈自尽。
第十七回
花和尚单打二龙山
青面兽双夺宝珠寺
杨志不忍自尽，下冈而去。
做制使失了花石纲，做提辖又失生辰纲，只好投二龙山落草。
鲁达杀死郑龙在二龙山落草。
都管，厢禁军回京谎报杨志勾结贼人，盗走珠宝，梁中书告知蔡京。蔡京命令府尹捉拿贼人。府尹责成缉捕使臣何涛限十日捉拿贼人上京，何涛为之烦恼，兄弟何清向他说出了晃盖与白胜。
第十八回
美髯公智稳插翅虎
宋公明私放晃天王
何涛、何清兄弟到府尹告状，拿来白胜，搜出脏物。何观察等人于郓城县捉拿晃保正，遇到押司宋江。宋江稳住何涛，飞报晃盖。
捉拿晃盖的朱仝、雷横放了晃盖。何涛回禀府尹，带人捉拿三阮。
第十九回
林冲水寨大并火
晃盖梁山小夺伯
何涛带领官兵捉拿三阮，何涛被割耳放走。众好汉上梁山，王伦嫉妒，不肯收留，吴用计激林冲火拼王伦。林冲仗义，杀死五伦，吴用要林冲坐第一把交椅，林冲辞之。
第二十回
梁山泊义士尊晃盖
郓城县月夜走刘唐
林冲推晃盖为首，吴用，公孙为辅，自己坐了第三把交椅。
吴用施计，大败官兵，捉拿黄安，得了不少人马船只，获财物金银无数。方针救白胜谢宋江。
宋江济阎婆之困，阎婆为谢宋江，把女儿婆惜与宋江作妻。婆惜与张三通奸。
刘唐持金谢宋江，宋江收晃盖谢书。
第二十一回
虔婆醉打唐牛儿
宋江怒杀阎婆惜
阎婆硬逼宋江与女和好。未成，宋江欲给王公棺材钱，发现招文袋忘在家中，招文袋里有晃盖书信和谢金。回到家里，为婆惜陪话婆惜不给招文袋，以官司相逼，宋江将刀杀之。
阎婆骗宋江至衙门告状，众公人不捉拿宋江。唐牛儿又来隔开阎婆，宋江逃走。
第二十二回
阎婆大闹郓城县
朱仝义释宋公明
知县想庇护宋江，只把唐牛儿问罪；阎婆再三哭闹，知县差朱仝，雷横捉拿宋江。宋江藏于家中，朱仝有意放走；雷横不捉拿宋太公。两人只抄宋江和父亲断绝关系的执凭公文回县回话。
宋江与兄弟宋清到柴进庄上躲避，撞见正发疟疾烤火的武二郎，武松正要在病好后去拜访他。
第二十三回
横海郡柴进留宾
景阳冈武松打虎
武松被宋江惊出一身汗，疟疾好了。武松要回到到清河县探望哥哥，宋江兄弟两个专程相送，与武松结束兄弟。
武松到阳谷县地面。在景阳冈打死猛虎。
知县赏钱一千贯，武松把钱散与猎户。知县抬举武松为步兵都头。
第二十四回
王婆贪贿说风情
郓哥不忿闹茶肆
武松遇到哥哥武大郎。行至家中，与潘金莲相见。金莲顿生邪心，调戏武松，被武松臭骂一顿。金莲反咬武松调戏她。武松要去东京出差，向哥嫂辞行，遭到嫂嫂冷骂。只劝哥哥安分守己。
武大只按武松所说行事。西门庆偶见金莲，一日三进王婆门，王婆贪贿说风情。郓哥到王婆家寻西门庆看破机关，报知武大。
第二十五回
王婆计啜西门庆
淫妇药鸩武大郎
郓哥与武大设计捉奸，武大被打卧床，王婆设计陷害武大。
金莲用砒霜毒死武大。西门庆心怀鬼胎，宴请团头何九叔，何疑之，看了金莲并武大尸首后惊倒。
第二十六回
偷骨殖何九叔送丧
供人头武二郎设祭
何九叔假昏，听夫人言，收下武大骨殖并西门庆给的十两银子。
武松回家，引何九叔，郓哥到县府告状，知县得了西门庆贿赂，把武松驳了回来。
武松酒请四邻，寻下淫妇、王婆口供，挖了金莲心肺五脏，割下狗头，又到狮子楼把西门庆倒跌街心割下头来，并金莲头一处供于武大灵前。
第二十七回
母夜叉孟州道卖人肉
武都头十字坡遇张青
武松告官，府尹送他到东平县，陈府尹给他减了罪，解赴武松到孟州交割。
中途遇母夜叉孙二娘，没有喝其蒙汗药酒，假装昏死，二娘来拖，就势按她在地下。菜园子张青出来解除了误会。
第二十八回
武松威镇安平寨
施恩义夺快活林
张青要做翻两个公人，引武松去二龙山落草。武松不教伤害两个公人。
来到东平府，不主动给差拨行贿，愿挨一百杀威棒。多亏施恩相助，未遭杀威棒、盆吊、土布袋之刑。小管营施恩厚待武松，言说要他将息半年三五个月，有事相央。武松听了不吃酒。去天王堂前把那三五百斤重的石头只一撇，打下地里一尺来深，又掷起，离地一丈来高，神力惊人。
第二十九回
施恩重霸孟州道
武松醉打蒋门神
施恩告诉武松与蒋门神争夺快活林失利一事，武松要立即为施恩报仇，并与施恩结为兄弟。
武松喝了许多酒，来到快活林，在“河阳风月”酒肆将蒋门神夫人丢进酒缸。给蒋门神使了个玉环步，鸳鸯脚，打得蒋门神告饶。
第三十回
施恩三入死囚牢
武松大闹飞云浦
蒋门神把快活林酒店时还旧主施恩。施恩敬重武松，重霸快活林。
张都监请武松来家，酒肉相待。灌醉武松，设计擒拿，指使知府将武松下入死囚牢里。
施恩给康节级、叶孔目各一百两银子，以保武松性命。武松被脊杖二十刺配恩州牢城。半路施恩送衣送吃，备说蒋门神复夺快活林之事，在飞云浦，武松杀死四个公人，奔孟州城里来。
第三十一回
张都监血溅鸳鸯楼
武行者夜走蜈蚣岭
武松在鸳鸯楼，杀死蒋门神、张团练、张都监，连夜越城而走。
孟州知府着人缉拿武松，张青介绍武松到二龙山宝珠寺鲁智深、杨志处去。孙二娘母夜叉教武松打扮成行者，当时来到蜈蚣岭，与庵里假扮出家与女人调笑的先生斗将起来。
第三十二回
武行者醉打孔亮
锦毛虎义释宋江
在蜈蚣岭杀了王道人。救了张太公家女儿，来到白虎山孔太公庄上，为讨酒肉，打了孔亮。跌进溪里，醉中被孔明孔高捉拿，却被在此庄上居住的宋江搭救。武松表示要去二龙山落草，“异日不死，受了招安。”宋江鼓励他归顺朝廷青史留名。
宋江夜来清风山，与燕顺、王矮虎、郑天寿相会。
王矮虎，劫一妇人到自己房中，宋江问明是花荣同僚刘高的妻子，便跪拜在地，要王英放她回去，并许下日后与王英娶一个妻子的诺言。
第三十三回
宋江夜看小鳌山
花荣大闹清风寨
宋江投花荣处，劝花荣与刘知寨和好。
元宵佳节，宋江月夜鳌山前观灯，刘知寨夫人指他为贼，刘知寨派人捉了，花荣带人救回宋江。宋江当晚去清风山躲避，又被刘高所捉，青州府慕容知府派镇三山去刘高处押来宋江，黄信与刘高设计骗花荣到清风寨内，和宋江一起解青州府来。
第三十四回
镇三山大闹青州道
霹雳火夜走瓦砾场
清风山三好汉燕顺，王英，郑天寿拦路打败黄信，抢回宋江，花荣。
慕容知府派秦明来清风山，秦明跌入陷马坑被活捉。众好汉挽留，秦明不肯背负朝廷，来到青州，慕容知府不开城门，言说昨夜秦明引人打城杀人，并把秦明老小头割了拿给秦明看。秦明只好退回。宋江、花荣说明这是要秦明死心塌地的计策。宋江把花荣的妹妹许与秦明。秦明单骑来清风寨，说转黄信入伙。
第三十五回
石将军村店寄书
小李广梁山射雁
传说朝廷要来征剿，宋江要大家去梁山泊入伙。中途宋江收到宋清家书，知父病丧，在本乡村口张社长处听到老父不死，大骂兄弟写假书信。宋太公说明怕宋江落草，做个不忠不孝的人，因此叫石勇捎书去叫他回。宋江拜了父亲，当晚即被新来都头赵能赵得团团围定。
第三十六回
梁山泊吴用举戴宗
揭阳岭宋江逢李俊
宋江主动就缚，被刺配江州牢城，宋太公相送，教宋江不可入伙，免做不忠不孝之人。不虞中途被刘唐截住，宋江借刀自刎，不愿落草，严尊父教，揭阳岭在李立酒店被蒙汗酒麻翻。在扬子江撑船为生的李俊赶来相救，李立劝他不要去江州，宋江不肯。在揭阳镇上资助卖膏药的薛永，被一大汉所打。
第三十七回
没遮拦追赶及时雨
船火儿大闹浔阳江
张艄公（张横）救宋江过浔阳江，在江心几乎被谋财害命，李俊赶紧来相救。与揭阳一霸穆弘穆春相见。
宋东来江州府，蔡九知府（蔡太师第九子）当厅。管营着宋江做了抄写文案的人。
第三十八回
及时雨会神行太保
黑旋风斗浪里白条
戴宗向宋江索取常例银，宋江不给，取出吴用书信，与戴宗相认。
宋江与戴宗手下的小牢子李逵相见。李逵拿了宋江十两银子去赌，输了不认账，抢走别人的银两。宋江把银子还给小张乙，并给了被李逵所打之人的将息钱。宋江、戴宗、李逵三人上琵琶亭，宋江热情招呼李逵吃肉喝酒，李逵因放走活鱼，被张顺淹得半死。宋江叫戴宗拿出张横书信，喝住张顺，救了李逵。
第三十九回
浔阳楼宋江吟反诗
梁山泊戴宗传假信
宋江来到浔阳楼自饮自吃，吟反诗两首。
无为军通判黄文炳于浔阳楼上发现宋江反诗，蔡九知府下令捉拿。宋江装疯。蔡九知府闻知是近疯，把宋江下到死囚中，派戴宗去东京报告蔡太师。戴宗被朱贵领上梁山泊，吴用教戴宗赚萧让（书法家）金大坚（雕刻家）上山，假造蔡京回书。
第四十回
梁山泊好汉劫法场
白龙庙英雄小聚义
黄文炳道破假回书上破绽，戴宗被打成招，下进牢里，斩首之日，梁山好汉及李逵来救，李逵不分官兵百姓，举斧乱砍，晃盖喝止不听。 二十九条好汉在白龙庙聚义。