在银行做理财经理,想转换角色,求各大神提点

在银行做理财经理3年多了,业绩不错,但是觉得现实中的理财经理跟当初去培训AFP什么的相差太远了。现实中就是给各种客户销各种任务产品,完成指标,什么资产配置资产规划都是基于销售为目的的,都是空谈,而且客户也基本不接受给的规划,都要又保本收益又高的。最主要的是这3年下来我觉得没有一点知识学到,我觉得没有一直做下去的意义,所以想转换角色,但是又不知道该往哪个方向好,或者要考一些什么证书?希望高人提点。

第1个回答  2014-03-04
说实话好像可以想到的工作都是需要向客户销产品,做指标。
不过不少银行业的转型也都是在金融圈子里,做证券或者信托、基金
如果你觉得类似销售的工作做下去没意义的话,可以选择做项目啊。
中国大部分人的理财观念和国外还是有很大不同。包括国内的理财师,说起来更多的是专才,而不是通才。当然如果国内的客户也能达到比较高的理财水准或者这种意识的话,我相信是可以促进更多的理财师的成长。其实也是相辅相成的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-03-04
可以考虑中国平安这大平台发展
第3个回答  2014-03-05
产品经理,是一条路
第4个回答  2014-03-05
哦哦哦哦哦,带客户出来
第5个回答  2014-03-05
想做什么?
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