在7月第一周的时候我讲的就是三大主线，当时说的就是 新能源、 科技 、军工。 整个七月份，这三大主线是非常强的，每天都是涨停潮，就算大跌的时候也是涨停潮。7月份我就就说了，三季度是最好赚钱的季度，目前看确实这样。我们讲一下逻辑， 科技 和军工就不讲了，这三大行业是不可逆的。
讲一下锂电池再次走强的逻辑。上周三能够反包，其实是与一则消息有关，关于澳大利亚的矿产，目前产能是远远低于预期的，中国的锂电池所需的碳酸锂，精锂70%从澳大利亚进口，铁矿依赖度也超过50%，现在经济往来基本是0。有些参股公司虽然还有一部分产能，但目前看是远远不够的。加上7月30日的会议表态非常明确，发展中部地区，要建两个大集群。
这两个大集群已经改变了中国资本市场的面貌，从以前的吃药喝酒彻底改成了高端制造。 第一个集群就是高端制造集群，另一个是信息集群。 在7月30会议明确表示支持发展新能源 汽车 ；第二是信息制造，像物联网、云计算、信息化、包括集成电路芯片，主要是在三个中心城市进行全面开展。国家对于未来的发展方向也非常明确了。7月30日会议还有是关于强军，这是毋庸置疑的。
未来发展方向，随着宁德时代推出钠电池，未来像储能、光伏、钠电池的空间非常大。钠分子要比锂分子大接近一倍的水平，但钠电池有非常好的用处就是不怕寒冷，在-30度的时候锂电池只有40-50%电能，而钠电池能维持90%。而且宁德时代推出未来很可能是钠+锂电池。特斯拉和宁德时代也签了长期的百亿的合同，从这一点看，电池需求量非常大。加上澳矿产能只有预期的70%。
周三有矿的锂电池，基本全封停，最主要的因素外面矿进不来，新能源 汽车 是国家发展方向明确，未来国家要争全球第一的。加上要加大发展新能源，到2035年就没有燃油车了。未来新能源 汽车 ，比如燃料电池、钠电池、锂电池的发展会越来越快。从7月份看到，新能源 汽车 销量又出现较大增幅，产能达到100多万辆，速度是非常惊人的。但由于受到澳矿的影响，个人观点是，国内极有可能加速推进盐湖提锂、辉锂矿和云母锂的开发。
有的人不太了解辉锂矿能提取多少锂最后变成碳酸锂。目前国内的辉锂矿看，是8吨的辉锂矿石能提出1吨纯净锂，1吨纯净锂能生产5吨碳酸锂。这样折算下来，国内有矿的利润空间就会激增。现在碳酸锂的价格达到了9.7万还买不到货，一吨差价在6万左右。比如川能的李家沟，作为亚洲第一大的辉锂矿，今年年底试产，明年年底满产是大概17-18万吨，如果设备调试的过硬一些能到20万吨，提出精锂2-2.5万吨锂，结合10-12万吨碳酸锂，7-8万吨产能。一吨差价6万，可能纯利润达到42亿。
从这一块来看，国内的辉锂矿开采已经设备都安装完毕了，所以我觉得未来真正能把锂电池拔得头筹一定都是有矿的。中国的盐湖提锂有镁，提纯难度高一些。隔膜类的、渗透隔膜我觉得都是很好的发展。像盐湖提锂，我觉得快一点可能明年上半年路线投产。现在参股的企业每天百吨，一半左右就是每天50吨，从这个角度我认为现在还十分便宜。由于澳矿疫情短期无法提升产能，就算提升最起码到明年年底后年提升，国内矿产资源的优质个股可能有一个非常好的局面。