鲁智深本是军官，打死了镇关西后在五台山出家做了和尚，后又到大相国寺看守菜园。因此结识了禁军教头林冲。
高俅因为义子高衙内看中了林冲的老婆，却不得手，因此陷害林冲，把林冲发配到沧州，并计划在路上杀害他。鲁智深一路暗中保护着林冲，在野猪林教训了两个押送的差人；林冲保全了性命，鲁智深也不得不去了二龙山落草。
林冲在发配途中认识了小旋风柴进，得到他的照顾，想着委曲求全，在沧州苦捱日子，或许还能回家，却不料高俅并不放过他。不得已在草料场杀死前来陷害的仇人，又经过柴进的路子，上了梁山。
武松本身就在外地避难，回家后又为了给哥哥报仇，杀了潘金莲和西门庆。因此获罪发配到孟州。路上在十字坡遇到张青与孙二娘，在孟州又帮施恩夺回快活林，教训了蒋门神。这蒋门神却也不是啥好鸟，勾结官府陷害武松，武松一怒大闹飞云浦，血洗鸳鸯楼！后在张青与孙二娘的帮助下，扮作行者，也投奔了二龙山。
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