第一集
南宋初年，政治昏庸。江北生民涂炭，江南却是一片歌舞升平。乱世之下，百姓对朝廷的腐朽义愤填膺，惩奸除恶的武林侠士层出不穷。一个风雪交加夜，全真派大侠丘处机被官府追杀逃至牛家村，结识了两位忠良之后杨铁心与郭啸天。不料却给郭杨两家招来杀身之祸。郭杨两位的内人都已身怀有孕，腹中胎儿得丘道长赐名郭靖和杨康，并以短剑为信物义结金兰。谁知祸从天降，逃难途中郭啸天被奸臣段天德所杀，其妻李萍被官府捉拿。杨铁心倒在血泊中，妻子包惜弱被一群黑衣人劫持。丘处机发誓要为忠良报仇雪恨，救出遗孤。
第二集
包惜弱醒来发现救自己的人原来是风雪之夜自己所救之人，但她万万没有料到此人就是大金国六王爷完颜洪烈。丘处机追段天德至临安法华寺,责令法华寺长老焦木大师交出段天德。焦木大师无奈之下在醉仙楼设宴，请来江南七怪做和事佬，醉仙楼上丘处机认定是焦木与段天德狼狈为奸，与江南七怪以内功斗酒，双方各显神通，这一切都被完颜洪烈尽收眼底。为查明真相，丘处机协七怪一同来到法华寺。双方出言不逊大打出手，就在两败俱伤之时，段天德出现了。
第三集
段天德趁机杀死了焦木大师，带走了郭啸天的妻子李萍。丘处机与七怪一代侠士却被小人捉弄悔恨难当，却皆不服气。于是丘处机提议，双方分别找到两位忠良的遗孤，并且教他们的孩子武功，十八年后让他们醉仙楼比武以决胜负。七怪本想归隐江湖，但心有不甘，承接了豪赌，开始找寻郭啸天的儿子郭靖。段天德带李萍四下逃窜来到北方，不料被金兵抓为壮丁，半路上金兵被蒙古人所杀，李萍历尽艰难终于逃出虎口，在戈壁滩上生下郭靖。长在大漠的郭靖资质愚笨，六岁才会叫爹。在一次放羊途中，郭靖无意间目睹了一场战争，并且以过人的胆量救了神箭手哲别，从此他的命运发生了翻天覆地转变。
第四集
就在术赤欲杀郭靖时，哲别挺身而出。铁木真命博尔术与哲别比武，铁木真的义举感动了哲别，他归顺了铁木真，并将铁木真赏他的金子送给郭靖，郭靖不收，铁木真称赞郭靖有骨气。博尔术和哲别结为安答，视如兄弟。郭靖也和铁木真儿子拖雷结为安答，铁木真很高兴，他与义史扎木合早就结为安答，力图有大作为。大金三王子完颜洪熙、六王子完颜洪烈带来大金国皇帝诏书，封铁木真为大金国北部招讨，却不肯给扎木合封官，若不是完颜洪烈竭力挽回，铁木真险些动怒，蛮人以五万之众胁太子封官。洪熙胆怯欲应，洪烈却不答应。铁木真挥兵杀败蛮兵，完颜兄弟大加赞扬。铁木真和扎木合的义父大汗王罕也率兵赶来。洪烈暗为铁木真的英勇吃惊，洪熙却贪婪的看着大汗王罕安排的美女艳舞。
第五集
酒席上，王罕回答洪烈，他两个义子就是蒙古人中最出名的英雄好汉。王罕的儿子桑昆露出了不快，他当众羞辱了十夫长哲别。下来后铁木真将哲别晋为百夫长，桑昆的儿子都史羞辱铁木真，与拖雷和郭靖斗殴。恰江南七怪路过，朱聪发现了郭靖刻有杨康名字的匕首，柯镇恶问清郭靖的来历，七个人兴奋万分。柯镇恶七人正准备教郭靖武艺，不料却被弄瞎柯镇恶双眼的铜尸铁尸缠上。铜尸陈玄风，铁尸梅超风合称黑风双煞，已练成的九阴白骨爪十分了得，郭靖和江南七怪合力与之搏杀，终使陈玄风毙命，而五侠张阿生也生命垂危。郭靖哭拜七侠。都史放马欲踩死拖雷，被韩宝驹救出，郭靖带华筝藏进土包才躲过大难。王罕斥责儿子，桑昆怒目而视，完颜兄弟幸灾乐祸，铁木真却说，要将女儿华筝许配给都史。
第六集
王罕当然高兴，要许大孙女给铁木真的儿子。完颜洪烈避开六怪，铁木真却请他们留下教孩子武艺，六怪求之不得。柯镇恶向李萍诉说原委。华筝向郭靖表示，绝不嫁都史，想跟他。六怪苦心教郭靖武艺，天资愚笨的郭靖让六怪大伤脑筋，华筝看他的笑话。丘处机的徒弟尹志平带来找到杨康的消息，言杨康悟性过人，武艺超人，是其兄长。哲别教郭靖习箭，郭靖一箭双雕献与铁木真。铁木真授黄金虎头短刀于他。道士马钰飞崖取幼雕，夜半平台授艺，郭靖在华筝协助下，潜心习武。
第七集
郭靖每日中夜秘与马钰习武，两年后，与韩小莹过招受朱聪称赞，连韩宝驹都镇不了的龙驹小红马被郭靖制服。梅超风欲灭六怪，马钰率六怪与梅超风恶斗，梅逃回桃花岛。桑昆挟扎木合，与完颜洪烈勾结，借儿女婚事，欲灭铁木真。朱聪命郭靖骑小红马追救。郭靖击伤都史，止住桑昆追兵。铁木真佯装中箭负伤，放了傲气十足的都史。在众人疑惑之中，下令以奇兵攻王罕。
第八集
被迷惑的王罕一败涂地。王罕、桑昆、都史被杀，完颜洪烈逃回中都。铁木真统一了草原，号为"成吉思汗"。他封郭靖为千夫长，并将华筝许他。江南六怪向李萍祝贺，郭靖却不以为然。李萍探问杨铁心夫妇及儿子的情况。华筝苦留郭靖不住，江南六怪泪别五侠墓，带郭靖返中原。柯镇恶让郭靖先行一步，务必在三月二十四日赶到嘉兴醉仙酒楼，以践十八年前之约。独行的郭靖打败四个白衣人的堵截，在张家口义救见多识广的小乞丐，却被曾败在他手下的黄河四鬼盯上，他四人欲杀掉郭靖，以在六王爷面前扳回面子。
第九集
郭靖与小乞丐似有灵犀，两人谈得情投意合。分手时郭靖抱了一下哭啼的乞丐，他却大惊失色，原来，小乞丐原是女扮男装的黄蓉。黄河四鬼袭扰郭靖，在一老太太的帮助下，郭靖轻轻松松就将四人"摆平"，来到北京。穆易带着女儿穆念慈在热闹之处比武招亲。已叫完颜康的杨康慕其美貌，又听说已历经七省未遇对手，便上前比试，穆易不满杨康的轻薄，与之相斗，被杨康打伤。郭靖怒而相助，两人不分胜负。穆易认出杨康使的是"杨家枪"，他又发现已为王妃的杨康之母竟是十八年前的包惜弱。铁脚仙玉阳子真人王处一赞扬郭靖见义勇为之举，却斥责丘处机教出杨康这样的弟子。杨康请王处一和郭靖到赵王府赴宴。不料宴席上，几路仇人正对他们怒目而视。
第十集
为了保护郭靖，王处一和黄河帮掌门、鬼门龙王沙通天一阵恶斗。沙通天因为郭靖收拾了他派去跟赵王爷到蒙古办事的四个弟子而不愿放过他，各路人马都欲欲跃试。一阵雪里斗法过后，王处一借敬酒之机，挟持杨康，镇住众人，带郭靖逃离赵王府。灵智上人从背后用毒沙掌偷袭王处一，将王打伤。杨康将穆易父女等藏于暗室，为穆易治伤，穆念慈对杨的反复无常不解，杨说一切皆为她的美丽而起，弄得穆念慈又喜又疑。为救王处一，黄蓉协助郭靖进赵王府偷药。却发现了关在这里的穆易父女。包惜弱对杨康的种种行为甚为不悦。
第十一集
杨康问母亲：爹爹对你很好，为什么你却从来没笑过？包惜弱不答，要他放了穆易父女。完颜洪烈要灵智上人，梁子翁、沙通天、欧阳克、彭连虎等去盗窃岳飞临终前写的一部抗金御敌兵书，以利大金统一天下。郭靖被大蟒咬伤，吸之血方逃脱。包惜弱放走穆易父女。原来，穆易就是失散十八年的杨铁心，包与之大泣而拥，并说杨康就是他的儿子。杨康不信，包以死谏之。完颜洪烈发现母子有异，狂暴不已。梅超风从梁子翁手中救出郭靖，黄蓉认出她原来是父亲的徒弟。
第十二集
杨康希望杨铁心离开这里，以免母亲受苦。杨铁心将包惜弱带出赵王府，却被追兵围在城中。危急之中，丘处机和马钰及时赶来，与沙通天等人嘶杀。杨康奔来，丘处机令他弃金返宋未果，双方又血浴一处。马钰于伤痛中发出流星求救，丘处机乘势带杨铁心夫妇冲出。完颜洪烈见杨康留下，十分高兴。丘处机等刚与王处一汇合，完颜洪烈父子已将他们团团围住。恶斗中，眼见丘等已处下风，杨铁心和包惜弱当众自刎，恰郭靖赶来，杨临终前欲将义女穆念慈嫁于郭，丘应诺成全。包取出匕首交丘，含笑死去。完颜洪烈要杨康自选前程，然后离去。杨康仍随他而去。当世武功五位高手中的北丐，是穆念慈的师父，故她的武功远在养父杨铁心之上，丘处机戏言郭靖，说夫人比他强，郭靖却断然回答：我不会娶她。
第十三集
韩小莹告诉丘处机，成吉思汗已封郭靖做了金刀附马。丘处机大悦，郭靖又出言惊人：不娶华筝。丘处机问清郭靖心上人是黄药师的女儿，他和柯镇恶不禁大吃一惊。黄蓉听他们说自己是"妖女"，一把抓住郭靖，乘小红马离去。穆念慈因杨康不愿离开完颜洪列而欲杀他，杨康却反以自刎相逼，要父王放了穆念慈。郭靖和黄蓉回京寻师遇洪七公。洪七公教二人武功。他告诉黄蓉：凭郭靖这些武功，上不了桃花岛当女婿。郭靖苦心跟洪七公习武，梁子翁率徒弟袭来。黄蓉与之相搏，却因功力不抵，眼见要失手。
第十四集
洪七公忙在一旁指点，黄蓉方转危为安。梁子翁欲对郭靖下毒手，黄蓉拿着晶碧如玉的竹棒，以洪帮主之名，镇住了梁子翁。梁子翁告诉徒弟，郭靖是喝了他养的大蟒的血，才有现在的功力。洪七公在黄蓉的要求下，教郭靖练降龙十八掌。杨康南行，与蒙面的穆念慈擦肩而过。欧阳锋之子欧阳克率群蛇偷袭洪七公等，被洪七公击破。黄药师为东邪、欧阳锋为西毒，洪七公为北丐，中神通已逝，黄蓉问五位顶级高手的南帝是谁，洪七公回答是皇帝，可又不是苟且偷生，只留得半壁江山的临安大宋皇帝。黄蓉怕穆念慈喜欢郭靖，与她比武夺剑。穆念慈在黄蓉的帮助下，与杨康密会，她拒绝了杨康的轻薄，发誓一辈子等他来明媒正娶。
第十五集
黄蓉因为没了心中情敌，高兴万分。郭靖与她来到太湖，石寨主欲夺小红马，被水上功夫极佳的黄蓉戏弄。她与郭靖望着烟波浩淼，美景万千的太湖纵声吟唱，不料引来贺唱的陆乘风。黄蓉惊讶她怎么能唱父亲常唱的词，陆乘风不顾石寨主的反对，邀请他们去家中。段天德将金国钦使杨康迎上官船。黄蓉发现陆乘风的归云庄按伏羲八卦的方位布置，极似自己的家乡桃花岛。陆乘风之子陆冠英带众英雄袭了官船，捉了杨康和段天德。双腿残疾的陆乘风在儿子与杨康较量的关键时候，出招相助，让陆冠英惊叹。穆念慈来寻救杨康之人，却目睹了欧阳克与梅超风为《九阴真经》的一场血腥的人蛇恶斗。
第十六集
欧、梅恶斗正酣。不料一青衣人的箫声传来，顿令二人乱了阵脚，昏了头的欧阳克跳下悬崖，踉跄的梅超风泪痕满面的唤着师父。穆念慈被欧阳克带走。梅超风给陆乘风送来骷髅头，陆要儿子和郭靖两人离开，并送九花玉露给他们，他为恩师情义，要与梅决一死战。铁掌帮帮主裘千丈来到归云庄，东西南北中五大高手都不在他眼里，自诩为武功天下第一。并告诉大家，金兵将于半年内南侵。恰江南六怪来此，陆乘风一并迎上大厅宴席。地牢内，杨康和段天德还在想法逃出这里。裘千丈意欲降顺金兵，令众豪杰怒不可遏，郭靖将其打倒。梅超风赶到，裘千丈诓说梅的恩师、桃花岛主黄药师已被全真七子害死了。陆乘风欲回桃花岛看望，梅超风要他放了徒弟杨康，并提出与江南六怪决斗争。
第十七集
郭靖说梅的丈夫是他所杀，与师傅无关。梅正要与之交手，一青袍人悄然来到她身后，她几扑不着，那人又飘然离去。梅超风十招未胜郭靖，却几掌将归云庄大厅柱子折断。大厅倒下的声音将地牢里的杨康和段天德惊醒，而大厅外的院落里，郭已渐落下风，幸黄蓉及江南六怪及时出手，才解大难。梅刚发现怀中《九阴真经》没了踪影，自己就被青袍人带出。黄蓉发现青袍人是父亲黄药师，黄药师要女儿与他回桃花岛，并给陆乘风留下两门绝功，以图他五六年内，不用扶杖行走。又令梅超风一年内办妥收回《九阴真经》等三件事，方可让其重归门下。黄蓉因父亲欲废郭靖愤而离去。见黄药师欲杀六位师父，郭靖愿一月后到桃花岛领死谢罪。他在父亲的灵位前杀了段天德，杨康与他一道，泣拜郭啸天灵位，然后结为兄弟。两人分别去寻自己的意中人。
第十八集
黄蓉一直在等着郭靖，杨康刚离去，她就来到郭靖身边。丐帮乞讨，郭靖相助。杨康行路却处处受阻，饥寒交迫之时，遇蛇妖香车内的穆念慈，上前搭救，被打得落荒而逃。绝望之时，幸丘处机出现，方才一吐苦水。杨康扮成道童，跟在丘处机后面，受尽屈辱，才进了端阳城。丘处机意欲让他受些磨难，以立其志。两人四处寻找念慈不着。丐帮的江东蛇王黎生，为护弱女子不受欧阳克等侮辱与之搏击，危机中郭靖、黄蓉相助，欧阳克毒计攻之，洪七公及时出现，现场收郭靖为徒，并将降龙十八掌余下的三掌教了他。欧阳克从黄蓉手上死里逃生。金兵追杀拖雷、哲别和博尔术，郭靖、黄蓉上前搭救。拖雷原是奉铁木真之命，约宋朝南北出兵，夹攻金国。郭靖听说完颜洪烈，发誓要杀了他，而此时，穷途末路的杨康正与完颜洪烈不期而遇。
第十九集
完颜洪烈被郭靖追杀得狼狈不堪，折兵大半，躲进一祠内。他告诉杨康，他要去牛家村，因为他是那里认识包惜弱的。杨康被他的真情所动，仍叫他爹。郭靖追至祠外，遇见杨康，杨康欲阻郭靖进祠搜查无效，却不想发现了棺材中被点中了穴道的穆念慈。穆念慈听见了杨康刚才与完颜洪烈的对话，故而斥骂杨康。眼看郭靖要搜到完颜洪烈，杨康故意大骂念慈跟了欧阳克，引得郭、黄回来劝架，完颜洪烈趁此翻墙逃出。气昏的念慈被黄蓉用药丸救了过来，她狠心剪掉了杨康喜欢的长发。杨康拾起念慈扔掉的刻有自己名字的匕首和缕缕头发，百感交集。按约期，郭靖与黄蓉来到桃花岛，黄药师用箫声折磨郭靖，但见郭在黄蓉母亲坟前跪拜，黄药师似动了善心。山洞前，老顽童周伯通定要郭靖与他义结金兰，兄弟相称。并给他讲《九阴真经》的来历及为之而生的争斗。为了帮郭靖，黄蓉在风筝上写下"跟着风筝走"几个字。
第二十集
周伯通告诉郭靖，黄药师用软猬甲与他的《九阴真经》作赌，让黄夫人看了经书下卷。黄夫人凭记忆默写了经书，可她也因心智耗竭，导致流产而亡。黄将周逼在山洞，要他交出经书上卷，周威胁黄要烧掉经书，两人就这么耗了十五年。郭靖听得惊心动魄，两人走到洞口，郭靖发现风筝上的字，忙跟了上去。黄药师引开了郭靖，要他离开桃花岛，并用溶入武功的箫声引得周伯通快要走火入魔，幸得童子之身的郭靖赶来救了他。黄蓉要郭靖耐心等他爹回心转意，周伯通被突如其来的青蝮蛇咬伤，郭靖听说自己因吸过白蟒的血而能抗蛇毒，忙割臂流血救活了垂死的周伯通。周伯通发现，郭靖拿出的从梅超风那里拿来的人皮，竟是九阴真经的秘笈，他决心教郭靖练九阴真经。白雕带来黄蓉被爹强囚，迫嫁西毒侄儿欧阳克的消息，郭靖让白雕带回六个字："一起活，一起死。"
第二十一集
西毒欧阳锋携侄儿欧阳克率蛇群来桃花岛与黄药师父女相会，欲践婚约。黄药师给了欧阳克一个下马威，斥他欺负瞎眼徒儿，黄蓉则暗发金针教训欧阳克。黄药师与欧阳锋箫筝相斗，暗中较劲。欧阳克和黄蓉不得不塞耳闭目，以防意外。正在萧筝之战难分难解之时，正巧赶来的洪七公一声长啸加入进来。郭靖听到博急精妙之处，不觉张口高喝。喝声一出，三股乐音骤止。黄药师不由称赞一声。欧阳克见黄蓉亲近郭靖，恶拳挥出，被郭靖一招弄断了肋骨，令众人为之一震。黄蓉当众历数欧阳克的种种不是。黄药师感谢洪七公收女为徒，洪七公替两个徒弟求亲，欧阳锋却蛮横的说：这门亲事，他求定了。
第二十二集
黄药师提出以考试选女婿，考试中郭靖竞背出了《九阴真经》上部。黄药师觉得是亡妻在冥冥之中托郭靖，将此经传给他，便答应将黄蓉许郭靖。周伯通早在教郭的同时练会了真经功。黄药师听周伯通说是郭靖将经文下卷给他时，立马翻脸，不让黄蓉再提他的名字。他要周伯通等人立刻乘小船离开桃花岛。周伯通带郭靖、洪七公等劫了岛上大船自去。哪知正中黄药师下怀，风浪中，大船在海上沉灭。惊慌中的众人斗败鲨鱼，大海蛇又袭来，正危在旦夕，欧阳锋驶来的大船将他们救起。望着海上成群的鲨鱼，周伯通和欧阳锋赌将其全部杀死。两人约定：周输，便给欧阳锋抄《九阴真经》文，欧阳输，便将船上所有蛇包括欧阳锋手杖上的蛇全部赶下海。
第二十三集
欧阳锋的手杖上的蛇有巨毒，鲜血一遇便化成毒药，毒药再遇鲜血形成更多毒药，真正"流毒无穷"。所以他号"西毒"。凭此，他杀死了大船周围所有鲨鱼。周伯通不愿写真经，践诺跳海。欧阳锋逼郭靖写出真经，郭不从，遂放出毒蛇，洪七公与郭靖奋力与人蛇搏战，最后用尿淋退了毒蛇的进攻，但两人也只能在桅杆上求得一时安宁。欧阳锋叔侄用计，终不能骗二人下桅杆。郭靖等也精皮力竭，白雕飞来，郭靖带信叫黄蓉来救。洪七公与郭靖用假经文骗过欧阳锋，两人偷乘小船离去，本欲烧死他们的欧阳锋弄巧成拙，把自己逼上绝路。不料，赶来救人的黄蓉上了大船，被欧阳锋抓住，洪、郭二人只得返身来救。恶斗中的郭靖和欧阳锋掉入大海，洪七公不省人事，被黄蓉和欧阳克救上一座荒岛。
第二十四集
欧阳克仍对黄蓉心存幻想，他断了离岛后路，欲与黄蓉在此终老。醒来的洪七公自知武功已废，托黄蓉做丐帮的十九代帮主。黄蓉却时时为郭靖的生死不明而痛苦万分。欧阳克欲在山洞对黄蓉不轨，被洪七公打出洞来，海面上，奄奄一息的郭靖和欧阳锋早已停止了打斗，为了生存，两人不得不齐心协力往岛上游来。黄蓉设机关将欧阳克压在巨石下，欧阳锋以打死洪七公作威胁要郭靖和黄蓉救侄儿。原来，欧阳克是他的亲生儿子，为了把他培养成武林第一人，他才不顾一切地要获得《九阴真经》。荒岛上，欧阳锋武功无人能敌，他要洪七公把住的山洞腾出来给侄儿养伤，还要郭、黄送吃的来。洪七公及郭、黄三人只得走出山洞。
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