55问答网
所有问题
当前搜索:
资产配置模型是如何演化的
该
如何
进行
资产配置
呢?求指教
答:
上面说到的是根据自己的风险,进行有效的
资产配置
。我们介绍集中大家耳熟能详的几种方法:方法一:金字塔法。在理财金字塔
模型
中,风险较低的投资处于底部,风险最高的产品处于金字塔的顶端。首先要构建一个稳健的塔基,让资产不会因为市场的大幅波动而遭受重大损失,所以底部应以稳健的人寿保险、国债、货币...
「
资产配置
系列之」低利率环境中
如何
实现“保底收益+”
答:
保底收益
怎样
获取? +浮动收益怎样规划? 01 “保底收益+”成为大众理财的基本需求 无论是保守型投资者、还是进取型的投资者,看上去他们的
资产配置
比例、持有的理财产品千差万别,但是从组合搭建的角度,他们有着共同的特点。 一个组合,可以简单的分成两部分资产,分别承担不同的功用。 一部分资产主要是由那些收益...
中行大类
资产配置
打分
模型
关注哪几方面的变量
答:
1、宏观经济因素:这包括通货膨胀率、利率、GDP增长率、政策环境等,对整个市场和行业具有影响。2、行业特征:该
模型
会关注不同行业的发展前景、市场规模、竞争格局、品牌价值等方面的因素。3、公司财务状况:该模型也会考虑公司的财务数据,包括营收、利润、现金流、
资产
负债率等,以及行业内部比较分析,如...
根据马科维茨的证券投资组合理论,投资者应
如何
决定其最优的
资产
组合
答:
获得最大权重分配的是中国银行和农业银行,分别占 28.67% 和 23.84%,其收益率分别是 -0.27% 和 -6.69%。最小风险组合的平均收益为 2.95%,风险水平为 13% 。该投资组合的夏普比率为 0.211。2.
资产配置
“太祖”:马科维茨平均方差
模型
(1990年诺贝尔经济学奖)最早的模型只考虑了三个维度的...
金融数学
模型
有哪些
答:
金融数学
模型
有以下几种:一、投资组合模型 此类模型通常用来分析并确定
资产配置的
最佳方式。具有代表性的有资本资产定价模型、投资组合优化模型等。其中资本资产定价模型主要是探讨不同资产之间的风险和收益的平衡关系。投资组合优化模型则通过数学方法寻找最优投资组合,以最小化风险或最大化收益。二、风险...
如何
正确的进行
资产配置
答:
三、组合资产间越没有关系(相关系数低),组合风险越低。四、形成组合资产之间的最优比例。下图蓝色的“有效边界”曲线,就是投资组合里收益最大下,风险最小的股票和债券配置比例。这就是马科维茨的均值方差
模型
。所谓客户的
资产配置
,就是根据客户的实际情况,如想赚多少钱,能亏多少,土豪还是屌丝,...
为什么要做
资产配置
答:
问题六:为什么要进行资产配置,它对我的投资有什么意义 资产配置就是在一个投资组合中选择资产的类别并确定其比例的过程,它是投资组合业绩表现的决定性因素。研究表明,资产配置策略对于投资收益的贡献率超过90%。
资产配置的
意义在于战略性地分散投资到不同风险收益特征资产中去,降低组合相关性,从而使资产组合的收益趋...
纵横大类
资产配置
打分
模型
关注哪几方面的变量
答:
1、
模型
会考虑宏观经济因素,如经济增长率、通货膨胀率、利率水平、货币政策等。2、模型会分析股票市场的情况,并考虑不同市场阶段对不同
资产
类别的影响。
总行大类
资产配置
打分
模型
关注哪几方面的变量
答:
总行大类资产配置打分模型关注的变量包括市场因素、宏观经济因素、基本面因素等多方面因素。1. 市场因素 市场因素主要包括股票市场和债券市场的表现。资产配置的打分模型会考虑这些市场的走势和波动,以确定不同资产类别的投资风险和收益预期。此外,市场情绪也是
资产配置模型
所关注的因素,因为情绪会影响投资者...
如何
评估一个投资组合的风险和收益,并确定最优的
资产配置
方案?
答:
5.画出投资组合的有效前沿:有效前沿是指在各类资产的收益率和波动性之间存在一条最优曲线,该曲线以上的所有投资组合,都可以在一定风险水平下达到更高的预期收益率。可以使用投资组合优化
模型
,找到最优的
资产配置
方案,使得预期收益率最大化,风险最小化。6.审查投资组合的风险特征和容差:重点审查最坏...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜